เมื่อเมฆบดบังดวงอาทิตย์

พี่ชายซ้ายมือชักชวนไปทำบุญบนเขา

ตามไปทั้งๆที่ไม่รู้อะไร

สุดทางรถแล้วเดินลึกเข้าไปในป่า

เจอวัดและชาวปกากญาบนยอดเขา

ดนตรีจากชาวเขา

การฟ้อนรำแบบชาวเขาโบราณ

ผู้เฒ่าสามหัว

ยามค่ำคืน

อยู่ท่ามกลางผู้คนที่พูดกันคนละภาษา

พระฉันตีห้า

ทำพิธีตั้งเจดีย์ที่ยอดเขาอีกลูก

ท่ามกลางสายหมอก

แห่กฐิน

ศรัทธา

เส้นทางคดโค้งตามทิวเขา

หาสถานที่เงียบนอน

โจ๊กผสมมาม่า

แดดส่องยามเช้า

เพียงมีทางให้ไป

แม่น้ำปาย

ต่างชาติเห็นคุณค่าเมืองไทย

บทเพลง ปาย

สายน้ำไหล

ความบังเอิญ

เข้าเมือง

ซ่อมรถ

คำแนะนำจากพี่เบริด

ตามถนน

มาถึงภูชี้ฟ้า

เพื่อนคือการได้ผ่านเรื่องราวมากมายด้วยกัน