ในขณะที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ปลุกเร้าประชาชนให้นิยมลัทธิทหารและลัทธิชาตินิยม เตรียมประเทศให้พร้อมที่จะเผชิญสงคราม แต่หลวงประดิษฐมนูธรรม หรือ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้กอดคอร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครองมาด้วยกัน และมีไอเดียที่จะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อโฆษณาทางการเมืองเหมือนกัน แต่แนวความคิดกลับไปคนละทางอย่างตรงกันข้าม