พี่ฮง สถาพร งามเรืองพงศ์ แนะหลักคิดการเป็นนักลงทุน และแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ จากช่องถามอีก กับอิก TAM-EIG
***ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จ***
พี่ฮงเริ่มจากการแนะนำหนังสือ เพื่อเป็นตัวบอกว่าทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จ
1. Market wizards
เป็นหนังสือที่ไปสัมภาษณ์เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการและขอผิดพลาด
พี่ฮงอธิบายถึงเทรดเดอร์คนหนึ่งชื่อว่าแลรี่ ไฮน์ ซึ่งบริหารกองทุนได้ดีมาก drawdown น้อย ทำให้ผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับผลตอบแทน พี่ฮงเล่าต่อว่าแลรี่ ไฮน์ได้รับเชิญไปงานๆหนึ่งและโดนคำถามว่า ทำไมแลรี่ ไฮน์ถึงเทรดตลาดกาแฟแล้วได้กำไรที่สูงมากโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า เขาคิดถึงเรื่องความเสี่ยงมาก่อนเสมอ
จากบทนี้สอนให้รู้ว่าควรฝึกมองที่ความเสี่ยงด้วยเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจจะขาดทุนได้แม้ว่าคุณจะมีความรู้มากมายแค่ไหนก็ตาม หรือมีความมั่นใจมากๆโดยลืมคิดถึงความผิดพลาด
หนังสือ Market wizard พูดถึงชีวิตที่ดู real เช่น เทรดเดอร์ที่ได้เงินมาเยอะๆ เอาเงินไปซื้อคฤหาสน์ใหญ่โต และสุดท้ายก็ต้องขายคฤหาสน์นั้นเพื่อมาชดเชยส่วนที่ขาดทุน พี่ฮงกำลังบอกว่าอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เช่นนั้นเราจะต้องหาเงินมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของเราอีก
นอกจากนี้หนังสือยังบอกถึงผลจากการที่พวกเขาไม่มีวินัย ว่าสุดท้ายจะเกิดผลอย่างไร จะขาดทุนหมดตัวแบบไหน
**นักลงทุนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะคิดถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นสำคัญ**
ก่อนที่พี่ฮงจะเข้าไปลงทุนหุ้นสักตัว ต้องดู business model ดูกำไรที่ทำได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงว่าคุ้มหรือไม่ ดู five force model ว่าเป็นอย่างไร
2. DHANDHO INVESTOR
เป็นหนังสือที่พูดถึงการลงทุนที่เสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนสูง
"อย่าคาดหวังการขายที่ราคาดีๆ แต่ให้คาดหวังว่าเราจะซื้อได้ถูกมากจนกระทั่งการขายในราคาที่แย่ๆก็ทำกำไรได้" - วอร์เรน บัฟเฟตต์
"การลงทุนแบบเน้นคุณค่า คือ การลงทุนที่หาอัตราการต่อรองที่ผิดพลาด" - ชาร์ลี มังเกอร์ เหมือนการหา risk reward ratio
การคาดการณ์ผลตอบแทนที่สูงต้องดูด้วยว่าตลาดตอนนี้ถูกหรือแพง ถ้าเราเข้ามาลงทุนในช่วงที่ตลาดแพงแล้วและอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ แบบนี้ไม่สมเหตสมผล
เมื่อใดก็ตามที่เราคาดหวังผลตอบแทนที่สูงมากและเร็วเกินไป เราจะใช้วิธีการที่ผิดๆ เช่น การใช้ TFEX เพื่อเก็งกำไร
ถ้าคุณคาดหวังว่าจะรวยอย่างรวดเร็ว คุณจะจน" - ปีเตอร์ ลินซ์
เป็นการบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่อยากรวยเร็ว ไม่ค่อยใช้เวลาในการค่อยๆรวยแบบยั่งยืน
3. The Most Important Thing Illuminated แก่นการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
"ถ้าคิดว่าสินทรัพย์อะไรมีความเสี่ยงสูงมาก สินทรัพย์นั้นจะกลายเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำทันที" ซึ่งพี่ฮงยกตัวอย่างหุ้นแบงค์ที่ราคาเทลงมาก่อนหน้านี้ ที่หาข้อดีอะไรไม่ได้เลย นั่นเป็นจุดที่ทำให้หุ้นแบงค์กลายเป็นหุ้นที่ความเสี่ยงต่ำทันที
4. One Up On Wall Street เหนือกว่าวอลสตรีท
พี่ฮงบอกว่าถ้าแนะนำหนังสือลงทุนได้หนึ่งเล่มที่ดีที่สุด พี่ฮงจะแนะนำเล่มนี้ และเป็นหนังสือที่พี่ฮงอ่านบ่อยที่สุด
5. ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน ของคุณตัน ภาสกรนที
หนังสือเล่มนี้เล่าถึงชีวิตตั้งแต่ที่คุณตันเป็นคนงานแบกหาม เปิดร้านขายหนังสือ จากนั้นเจอพิษเศรษฐกิจขาดทุนเป็นร้อยล้าน จากนั้นเปิดโออิชิบุฟเฟต์ ซึ่งตอนนั้นมีแต่คนคัดค้าน คุณตันเห็นว่าคนให้ความคุ้มค่ามากกว่าราคาที่จ่าย จากนั้นมาค้นพบว่าน้ำดื่มส่วนใหญ่ที่คนดื่ม เป็นน้ำชาเขียว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขายน้ำชาเขียวในเวลาต่อมา
เป็นหนังสือที่พี่ฮงจะหยิบมาอ่านเมื่อเวลาท้อแท้ อ่านแล้วได้ข้อคิดและกำลังใจ
คำถามจากทางบ้าน "วิธีการลงทุนของพี่ฮงตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง"
ช่วงที่พี่ฮงลงทุนช่วงแรกๆ พี่ฮงยังจับจุดไม่ถูกเหมือนการเลือกสาวที่จะคบว่าเราชอบแบบไหนกันแน่ คนนี้จะใช่หรือไม่ พี่ฮงเคยลงทุนหุ้นที่มูลค่าต่ำกว่าทรัพย์สิน จนสุดท้ายขาดทุน ราคาลงไปครึ่งหนึ่ง จากนั้นพี่ฮงก็เริ่มพัฒนาฝีมือลงทุน มีไปลงทุนในหุ้น turnaround ที่เกี่ยวกับการทำเหล็ก ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว สุดท้ายพี่ฮงขายที่ราคาแถวๆทุน จากนั้นพี่ฮงก็เริ่มลงทุนในหุ้นที่ทำกำไรได้ดีกว่าคู่แข่ง มีผู้บริหารที่เก่ง มีงบกระแสเงินสดที่ดี
"ขอให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยความรอบคอบ ถ้าทำได้จะเป็นพรที่ดีที่สุดในชีวิต" พี่ฮงให้คำอวยพรกับเหล่านักลงทุนก่อนปิดรายการ
ขอบคุณคลิปการสัมภาษณ์จากช่องถามอีก กับอิก TAM-EIG ครับ
หากชื่นชอบ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดให้กำลังใจทุกบทความด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกผู้อ่านที่แวะเวียนเข้ามาอ่านครับ
#Stockintrend #หุ้นอินเทรนด์ #ถามอีกกับอิก #สถาพรงามเรืองพงศ์
ติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ตามลิงค์ข้างล่างเลยครับ
- 11
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
