ในหัวข้อนี้จะบอกนโยบายการลงทุนของกองทุนนั่นเอง เช่น ลงทุนในหุ้น หรือตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวม โดยสัดส่วนยังไง เป็นกองแบบ active หรือ passive fund
ถ้ากองทุนแบบ active คือ มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงหว่าดัชนีชี้วัด ส่วนถ้าเป็นกองทุนแบบ passive คือ มุ่งหวังผลตอบแทนตามดัชนีชี้วัด ซึ่งกองทุนแบบ active ก็มักจะมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าแบบ passive fund