[หนีดอย] เปิดขุมทรัพย์ตอนที่ 8 : 9 Steps สำหรับการวิเคราะห์หุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา 🌟หลังจากบทความที่แล้ว เราได้รู้แหล่งข้อมูลเพื่อค้นหารายละเอียดของบริษัทที่เราสนใจในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำวิ

สำรวจ
ลงทุน
คำถาม

มีบัญชีอยู่แล้ว?หรือ

•

30 มี.ค. 2021 เวลา 16:41 • หุ้น & เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ตอนที่ 8 : 9 Steps สำหรับการวิเคราะห์หุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา

🌟หลังจากบทความที่แล้ว เราได้รู้แหล่งข้อมูลเพื่อค้นหารายละเอียดของบริษัทที่เราสนใจในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเจาะลึกถึงรายละเอียดบริษัทนั้นๆ ก่อนเข้าลงทุน ใครยังไม่ได้อ่านบทความที่แล้ว ดูได้ที่ www.blockdit.com/posts/6062d8f31a5e2f0c54bf84b7

🌟มาดู 9 ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างสำหรับการศึกษาวิเคราะห์บริษัทในสหรัฐฯ

1. อ่าน Business section จากเอกสาร 10-K เพื่อดู Segments, Operations, Industry (ยกเว้นบริษัทที่เพิ่งเข้าตลาดไม่นาน แนะนำให้อ่านเอกสาร S-1 แทน)

🌟ผมยกตัวอย่างบริษัท Tesla, Inc. โดยกรอกชื่อบริษัท ในเวปไซต์นี้ครับ www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

🌟จากนั้นจะปรากฎหน้าเวปไซต์เหมือนรูปใต้ภาพ ให้เรามองหาเอกสาร 10-K (annual report หรือ รายงานประจำปี)

ยกตัวอย่าง Tesla, Inc.

🌟เรากดที่ 10-K จะปรากฎไฟล์หลายอันเลย แต่ให้เราเลือกไฟล์ล่าสุด ในที่นี้คือสิ้นปี 2020 เดือนธันวาคม ครับ

เอกสารส่วนแรกสุด 10-K ของTesla, Inc.

🌟เราไล่ดูลงมาจะพบกับสารบัญ ซึ่งจะมีรายละเอียดของบริษัท ดังภาพข้างล่างนี้ครับ

สารบัญเอกสาร 10-K ของ Tesla, Inc.

2. อ่าน Management Discussion & Analysis (MD&A) จากเอกสาร 10k เพื่อดู business overview, management’s plan, industry trends, segment performance, overall performance

🌟กรณี Tesla เนื้อหาจะอยู่ในหน้าที่ 31 เราไล่อ่านลงมาเรื่อยๆครับ

จากเอกสาร 10-K ของ Tesla, Inc.

3. อ่านงบการเงิน Financial statement จากเอกสาร 10k เพื่อดู Comprehensive income statement, Balance Sheet, Statement of Cash Flow

🌟กรณี Tesla เนื้อหาจะอยู่ในส่วนที่ 8 ของสารบัญครับ โดยงบการเงินจะมีครบทั้งหมด ผมเอาตัวอย่างส่วนหนึ่งของงบการเงินอย่าง งบดุล หรือ Balance sheet มาให้ดูกันครับ

จากเอกสาร 10-K ของ Tesla, Inc.

4. อ่าน Company Presentation & Earnings Calls จากเวปไซต์บริษัทนั้นๆ ตรงนี้จะรู้ Guidance ทิศทางในอนาคตได้

🌟ในส่วนนี้สามารถดูจากเวปไซต์บริษัทได้โดยตรง สำหรับ Company Presentation หรือ เวปไซต์อื่นๆ ที่มีบริการถอดเทป Earnings Calls เป็นบทความให้เราอ่าน เช่น Seekingalpha.com (สมัครสมาชิก) หรือ alphastreet.com (ฟรี)

🌟เราสามารถดู Company Presentation ได้จากเวปโดยตรง ยกตัวอย่างกรณี Tesla ดูได้ที่ ir.tesla.com

🌟สำหรับ Earning calls เราสามารถฟังได้ทั้งคลิปเสียง หรือ ถอดเทปเป็นบทความมาได้จากหลายเวปไซต์ครับ

🌟กรณีอย่าง Tesla, Inc. ถ้าใครอยากอ่านดูได้ที่ news.alphastreet.com/tesla-inc-tsla-q4-2020-earnings-call-transcript/

5. วิเคราะห์คู่แข่งธุรกิจของบริษัทที่เราสนใจ Competitors Analysis จากเอกสาร 10k หรือเวปไซต์คู่แข่ง หรือ มีหลายเวปไซต์ที่คอยบอกถึงคู่แข่งของบริษัทนั้นๆ อาทิเช่น Morningstar.com, seekingalpha.com, finbox.com, markets.ft.com เป็นต้น

6. หามูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value) มีหลายวิธี หรือจะใช้ราคาที่นักวิเคราะห์คิดมาให้ก็ได้ตามเวปไซต์ดังๆ เช่น finbox.com, simplywall.st เป็นต้น

7. ค้นหาอะไรคือตัว Drivers ของหุ้น ที่ทำให้หุ้นมันขึ้นหรือลง เพื่อเข้าใจตัวธุรกิจให้มากขึ้น อาทิเช่น ราคาวัตถุดิบ, กฎหมายควบคุมจากภาครัฐ, ฯลฯ

8. ใช้กราฟเทคนิคไม่ว่าจะเป็นแนวรับ-แนวต้าน, MACD, MA/EMA, RSI, MCDX, Fibonacci retracement เพื่อจับจังหวะการเข้าซื้อ แนะนำให้ใช้ tradingview.com

ใครสนใจผมมีทำเป็นซีรีส์ไว้ "#วิธีใช้อาวุธ TradingView" คลิกอ่านต่อได้ที่ www.blockdit.com/series/601ccdcbd9cc0807961ced17

9. อดทนรอ รอ และรอ ให้โอกาสนั้นมาถึง เพื่อเข้าซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป

🌟และนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการของการวิเคราะห์เจาะลึกบริษัทที่เราสนใจ ซึ่งแต่ละคนอาจมีแนวทางไม่เหมือนกันครับ แต่ไม่ว่าวิธีไหนก็ตามขอให้เราเข้าใจบริษัทที่เราตั้งใจเข้าลงทุนให้ดี เพราะตลาดหุ้นสหรัฐฯมีความผันผวนมากๆ หากเราลงทุนด้วยความไม่เข้าใจ เราอาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

🌟แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ...

ปล. เอกสาร 10k คือ Annual reports หรือ รายงานประจำปี

ขณะที่ 10q คือ Quarterly reports หรือ รายงานประจำไตรมาส

🌟อธิบายเพิ่มเติม : ประเภทเอกสารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือ SEC Filings แบ่งเป็น 6 อย่างหลักๆ ดังนี้คือ

1. 10-K

รายงานครอบคลุมบทวิเคราะห์ของบริษัท บทสรุปบริษัท และงบการเงิน ต้องส่งภายใน 90 วันหลังจบปีงบการเงิน

2. 10-Q

เอกสารนี้เป็นเหมือนเอกสารส่วนย่อยของ 10-K อีกที มีรายงานงบการเงิน ทำออกมาเป็นไตรมาส ต้องรายงานใน 45 วันในแต่ละไตรมาส

3. 8-K

เอกสารที่รายงานเหตุการณ์สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เช่นการลาออกของผู้บริหาร, การล้มละลาย, การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ หรือการพัฒนาอื่นๆ

4. S-1 (สำหรับหุ้นที่เพิ่งจะ IPO ไม่นาน แนะนำให้อ่านเอกสารฉบับนี้ครับ)

เอกสารเริ่มต้นที่บริษัทจะต้องส่งให้สาธารณะแก่นักลงทุนเป็นครั้งแรกที่จะทำการ IPO เป็นเอกสารที่สำคัญ ซึ่งต้องบอกแผนการนำเงินลงทุนไปใช้อะไร จำนวนหุ้นที่จะออกขาย โมเดลธุรกิจ คู่แข่ง วิธีที่เสนอราคาขายหุ้น IPO ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

5. S-4

เอกสารที่เกี่ยวกับการทำ M&A หรือ การควบรวมกิจการ & การซื้อกิจการ เพื่อบอกว่าทำแล้วจะส่งผลกับบริษัทอย่างไรทั้งแง่การเงินและการดำเนินงาน

6. 11-K

เอกสารเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี ในส่วนของ Employee Stock Purchase เป็นรายงานพิเศษที่ส่งคู่กับรายงานประจำปี

🌟โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯได้ที่ www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

🌟ใครพลาดตอนที่แล้ว

เปิดขุมทรัพย์ตอนที่ 7 : ลงทุนหุ้นต่างประเทศ หาข้อมูลจากไหนดี?

หนีดอยหามาให้ ราวๆ 30 แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ !!!

คลิกอ่านได้เลยที่ : www.blockdit.com/posts/6062d8f31a5e2f0c54bf84b7

💭 สำหรับใครสนใจอยากตะลุยหุ้นนอกลงทุนเป็นรายตัวเลย

ผมมีเขียนบทความ #เปิดขุมทรัพย์ ตอนที่ 4

อยากไปลงทุนต่างประเทศ...มีวิธีไหนบ้าง by หนีดอย