สรุปจาก งานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน ORZON Ventures "Beyond Partnership. Beyond Unicorns. Beyond Horizons." (PTT OR x 500 TukTuks)
======================
Quick Recap: ORZON Ventures Investment Thesis
======================
- เป็นกองทุนที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง PTT OR and 500 TukTuks
- Stage: Series A to B, in rare case: Pre-series A
- Sector: Mobility and Lifestyle
- Amount: 10-15 Startups for Initial Commitment (Total Investment Potentially 20-30)
- Check Size: Avg. 50M THB per Startup
- Big Plus: Synergy with OR - can be rapidly accelerated via OR platform
======================
1. วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของ OR
======================
[คุณจิราพร]
- ชื่อ OR คนอาจจะมารู้จักประมาณ 10 กว่าปี แต่จริงๆ เราทำธุรกิจมามากกว่า 40 ปีแล้ว
- OR มีความมุ่งมั่นที่อยากจะโตแบบ Inclusive Growth -> Together for Betterment ให้คนไทยเติบโต มีศักยภาพกับ OR เพื่อให้วิถีชีวิตประเทศไทยดีขึ้น
- ในมุมของเรา Startup คือคนที่มีกำลัง มีศักยภาพ มีความรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง Founder มีความเป็น Entrepreneurship สูง แต่สิ่งที่เขาขาดนอกจากเงินทุน อาจจะมีเรื่องของกำลังคน
- OR จะเข้ามาให้โอกาส เรามีสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ มี Café Amazon ที่เราลงทุนใน 10 ประเทศทั่ว South East Asia
- 80% ภายใต้แบรนด์ของเรา SME เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการ กำไรอยู่ที่สาขานั้นๆ
- เราต้องการตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเน้นทางด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้น มีการเข้าไปสนับสนุน SME เช่น โอ้กะจู๋ ที่เราเข้าไปลงทุนเพราะมี DNA ที่ตรงกัน เป็นการขายผักออแกนิค ที่ถอยหลังไปครอบคลุมถึงการปลูกของเกษตรกรด้วย นอกจากเงินทุน เราก็มีสาขาที่อาจจะเริ่มเห็นมีผลิตภัณฑ์ของโอ้กะจู๋เริ่มไปวางจำหน่ายในบางสาขาแล้ว
- เรามีการลงทุนใน Flash Express มีการขยายจุดให้รับของได้สะดวก มีการลงทุนในกาแฟ PACAMARA
======================
2. การลงทุนของ ORZON จะแตกต่างกับที่ OR ลงทุนเองยังไง
======================
[คุณศิระ]
- OR เรามีการลงทุนร่วมกับทาง Startup/SME อย่าง Bluebik หรือ Flash Express ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความ mature แล้วในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็น startup ใหม่ๆ เราจะลงทุนยังไงดี เราจึงมองหาพาร์ทเนอร์ ที่มีความสามารถเฉพาะในเรื่องนี้
[คุณกระทิง]
- เราจะเป็น Beyond Horizon คือขยายขอบเขตไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศ แต่เป็นขอบเขตในทางธุรกิจด้วย ให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
- ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็น right place, right time กำลังจะเข้าสู่จุดหักศอก ซึ่งเป็นยุค golden age ของ South East Asia อีกสิบปีข้างหน้าจะเกิด value ขึ้นอีกประมาณ 400 พันล้านเหรียญ ยูนิคอร์นอีกกว่า 20 ตัว เป็นเหมือนประเทศจีนเมื่อสิบปีที่แล้ว
- Beyond Partnership เราจะทำงานกันอย่างมี commitment ไม่ใช่แค่เงินทุน แต่เน้นการเป็น synergistic partnership ให้ startup ได้ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์อย่างจริงใจ ซึ่ง 500 TukTuks เรามีประสบการณ์ในการลงทุนกับ startup มากกว่า 150 founders และ OR ที่มี purpose ที่ยิ่งใหญ่ตรงกันในการต้องการช่วยเหลือ startup
- เรียกได้ว่าเป็นอีก Next Chapter of Thai Startup
[คุณจิราพร]
- การได้ 500 TukTuks มาช่วยบริหารจะทำให้เร็วและสเกลได้ดีขึ้น
[คุณณัฐวุฒิ]
- ก่อนหน้านี้เราจะลงทุนแต่ใน Seed Stage การที่มี Partner และกระสุนที่เยอะแบบนี้ ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น
======================
3. โครงสร้างของ OZON จะต่างจาก CVC (Corporate Venture Capital) เจ้าอื่นยังไง
======================
[คุณณัฐวุฒิ]
- โครงสร้าง structure จะต่างกัน และจะได้ strength ของทั้งทางฝั่ง OR และ 500 ซึ่งเป็นสองแบรนด์ที่แข็งแกร่งทั้งคู่ 500 ลงทุนเยอะที่สุดใน SEA และมี exit เยอะที่สุด ได้ทั้งในมุม startup และ corporate
- ปกติ CVC ทั่วไปจะใช้ทีม in house ซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการตัดสินใจ เพราะต้องตัดสินใจในหมวกที่เป็น corporate ด้วย แต่ 500TukTuks เรามีประสบการ์ลงทุนมาในกว่า 80 บริษัท เรารู้จัก ecosystem ของ startup เป็นอย่างดี เรามีความรู้และ know how ที่จะเข้ามาช่วยเสริม
- กองทุนนี้เป็น private fund จะไม่มี conlict of interest เนื่องจากมีผู้ลงทุนรายเดียว จะแตกต่างจากที่กองทุน 500 TukTuks ที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผู้ร่วมลงทุนหลายราย
[คุณศิระ]
- เราให้โอกาส 500 ได้ใช้ความชำนาญและพิจารณาได้อย่างเต็มที่ ถ้าเป็น CVC ทั่วไป ยังสวมหมวกของตัวเองอยู่ การตัดสินใจอาจจะคิดเยอะหรือพลาดบางประเด็น
[คุณจิราพร]
- ไม่ต้องกังวัลเรื่องที่ว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วจะขยับช้า อันนี้เราปล่อยให้คนรุ่นใหม่ทำด้วยกันอย่างเต็มที่
[คุณณัฐวุฒิ]
- ORZON มีเงินทุน มี OR ที่เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งสามารถพาไปถึงขั้น IPO ได้
======================
4. โอกาสในระยะยาวของผู้ถือหุ้น OR
======================
[คุณจิราพร]
- 500 มีความแข็งแกร่งในการขยายสเกลให้ startup ส่วน OR มีธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและมีเครือข่ายจำนวนมาก
- ORZON Ventures จะช่วยสร้างและหา startup ที่ตอบโจทย์ OR ที่ต้องการเป็น mobility เป็นธุรกิจส่วนนึงในชีวิตผู้คน ที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจน้ำมัน คนรุ่นใหม่เทคโนโลยีไปทางไหน เอาโมเดลธุรกิจที่ไปตอบโจทย์ความเป็นอยู่ lifestyle, wellness, health, travel เชื่อว่ารายได้หลักของประเทศไทยังอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยว จากทั้งภายในและภายนอก
- OR มี ecosystem พร้อมให้ startup ที่ได้การผลักดันจาก ORZON Ventures มาใช้สเกลของเรา return อาจจะไม่ต้องได้มากเท่าไหร่ แต่เราต้องการสร้าง startup ตอนนี้เรามีทั้ง Flash Express, โอ้กะจู๋ โอกาสไม่ได้อยู่แค่ 60 ล้านคน แต่ถ้ารวมเครือข่ายของเราทั้งหมดน่าจะไม่ต่ำกว่า 600 ล้านคน เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อยู่ในช่วงขยายตัว
- OR นอกจากความแข็งแกร่งภายในแล้ว ถ้าเรามีคนเกาะบนบ่าเรา ซึ่งมีสายตากว้างไกล เขาจะเห็นและนำโอกาสมาที่ OR ส่วนตัวเขาเองก็จะขยายได้อย่างรวดเร็วด้วย
- เรามุ่งมั่นอยากพัฒนา startup เราจะเป็นลมใต้ปีกเพื่อให้เขาบินได้ไกลและสูงขึ้น อยากเห็นการขยายธุรกิจและเป็นผลลัพธ์กลับมาที่ประเทศไทย
======================
5. 500 TukTuks จะใช้ประสบการณ์มาช่วยในเฟ้นหา startup ยังไงให้ OR
======================
[คุณกระทิง]
- ตั้งแต่ช่วงที่มีโรคระบาดเข้ามา เราเติบโตแบบก้าวกระโดด อะไรที่ควรจะเกิดในห้าปี ก็มาเกิดในช่วงนี้หมด ถ้าดูทุกๆ ด้าน จะคล้ายๆ ประเทศจีนช่วงที่ก่อนจะ take off เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับประเทศไทย ถ้านับตั้งแต่ช่วง startup เริ่มบูมตอนปี 2012 ตอนนี้ก็ใกล้จะครบสิบปีแล้ว
- ทาง 500 เรามี network on ground อยู่ทั่วในภูมิภาค เรามีประสบการณ์ในการเฟ้นหา startup ทุกประเภท ถ้ามีเรื่องไหนที่เราไม่รู้ เราก็สามารถโทรหา partner ของเราได้ เรามีเน็ตเวิร์กของ founder อยู่ในประเทศต่างๆ มากมาย
[คุณณัฐวุฒิ]
- 500 TukTuks เราลงทุนมามากกว่า 5 ปี ใน Seed Stage ตอนนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นมา OR ก็มีลงทุนใน Flash Express
- พอร์ตใน 500 TukTuks และในไทยจะทยอยมียูนิคอร์น สิบปีข้างหน้าเรียกว่าเป็นยุค golden age ทั้ง 500 TukTuks และ ORZON เองจะมีธุรกิจที่ขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นแน่นอน
======================
6. ในมุม Ecosystem ของ OR เป็นอย่างไรบ้าง
======================
[คุณศิระ]
- เราโฟกัสเรื่อง mobility ไลฟ์สไตล์ อยากเข้าไปในเรื่องการใช้ชีวิตของคน retail ต่างๆ SME, health & wellness, digital technology ซึ่งช่วยตอบโจทย์ส่งเสริมลูกค้า OR และตอบโจทย์ประเทศชาติ
- เรามี PTT Station มากกว่า 2,000 สาขา และคาเฟ่ Amazon เกือบ 3,500 สาขา มีเวทีให้ลองเล่นสำหรับไอเดียใหม่ๆ ทำของเสร็จแล้วมีที่ให้ทดลองขาย เป็นการ utilize ecosystem ที่เรามี
- นอกจากนี้เรายังมีบริษัทลูกอยู่ในลาว กัมพูชา พม่า หรือแม้แต่ในจีน ในไทยก็ยังมีเครือข่ายบริษัทลูกอีกมากมาย อันนี้ชี้ให้เห็นว่า ecosystem เราจะมาตอบโจทย์ช่วย startup ได้อย่างไร
======================
7. รูปแบบการลงทุนของ ORZON Ventures
======================
[คุณณัฐวุฒิ]
- จะมีการเริ่มลงทุนเดือนหน้า (พฤศจิกายน) มีเงินลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท จะเน้นลงทุนใน Series A และ Pre-series A บ้างนิดหน่อย และอาจจะลงไปถึง Series B ในบางโปรเจคที่ทำกับทาง OR
- ภายในสิ้นปีตั้งเป้าไว้ 1-2 บริษัท สำหรับ startup นอกจากจะได้เงินแล้ว ยังได้แบรนด์ของ 500 กับ OR ด้วยว่าสองบริษัทนี้เคยลงทุน สำหรับ 1-2 บริษัทแรกอยากให้ represent ความเป็น ORZON
[คุณกระทิง]
- จะลงทุนใน 10-15 Startup (20-30 บริษัท) มีรันเวย์ถึง IPO ทาง 500 มีการลงทุน startup ตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึง IPO ใน Nasdaq ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็สามารถปรึกษากับ startup เจ้าอื่นๆ ได้ ช่วยกันจูงมือกันเดินบนไหล่ยักษ์
======================
8. ORZON Ventures เหมาะกับ startup รูปแบบไหน
======================
[คุณกระทิง]
- ตอนที่เราทำกองแรกของ 500 TukTuks เราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเซคเตอร์เท่าไหร่ แต่สำหรับ ORZON เราจะสนใจเซคเตอร์ที่มีความเป็น synergy กับทาง OR
- ในเมื่อเป็น Series A ต้องมีโปรดักที่ได้รับการ validate แล้ว มี revenue มี pre-scale ก่อนจุดหักศอกการเติบโต
[คุณณัฐวุฒิ]
- แนะนำทริคสำหรับ startup ที่จะเข้ามาขอเงินลงทุน ให้ไปทำการบ้านเกี่ยวกับ ORZON ก่อน ไปอ่านเรื่องของ OR ว่าจะสามารถให้ OR ช่วยอะไรได้บ้าง เราช่วยส่งเสริมอะไรให้ OR ได้บ้าง เป็น value creation ร่วมกัน และสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ hello@orzon.ventures
[คุณจิราพร]
- เราพร้อมและก็มีพลังที่จะหา startup เพื่อให้เขาได้ก้าวไปอีกขั้น เป็นลมใต้ปีกให้ทะยานได้อย่างก้าวไกล โอกาสมาแล้ว อยากให้ startup ไทยติดต่อเข้ามา ถ้ามีอะไรมาเสนอที่สามารถเชื่อมมายังธุรกิจ OR ทั้งในไทยและอาเซียน ก็จะเป็นสิ่งที่เราเล็งไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
======================
ช่วง Q&A
======================
—————————————
Q1: KPI สำหรับ ORZON Ventures คืออะไร
—————————————
[คุณศิระ]
- เรามองเรื่อง financial return เป็นเรื่องหลัง เรื่องหลักคือ มองตัวที่ลง กองทุนมีอายุ 10 ปี 5 ปีแรกเป็นการลงทุน KPI คือ จำนวนตัวที่ลง เซคเจอร์ที่ตอบโจทย์ สิ่งที่ implement กับ OR แล้วมันเห็นผลจริงๆ ถ้ามีการ raise รอบถัดไป มี follow on ก็อาจจะมีการลงทุนเพิ่มโดยบริษัทอื่น หรือ OR อาจจะลงทุนเอง
- อยากช่วยส่งเสริมเพื่อให้เกิด network effect ให้ startup เติบโต
—————————————
Q2: ทำไมถึงจำกัดการลงทุนอยู่แค่ใน South East Asia
—————————————
[คุณกระทิง]
- ตอนนี้ SEA เป็น golden age เป็น next frontier ตัว OR เองก็ขยายใน SEA เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่สุด เราดูใหญ่ในภูมิภาคนี้ก็จริง แต่เวลาเราไปลงทุนใน startup นอก SEA เราเล็กมาก สมมุติ startup ในอเมริกา ในยุโรป พวกนั้นคือขนาดมหึมาทั้งหมด
- Startup ใน SEA หลายตัวสามารถ plug-in เข้าแพลตฟอร์มง่ายกว่า synergy ง่ายกว่า สามารถสเกลได้ง่าย และเขาก็มอง OR เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่มี track record ที่ดี ก็ทำให้อยากมาเข้าร่วมด้วย
[คุณณัฐวุฒิ]
- ไม่ใช่แค่เรา แต่ตอนนี้นักลงทุนต่างชาติก็ให้ความสนใจ SEA เป็นพิเศษ
—————————————
Q3: ตั้งเป้าว่าจะลงทุนในไทยและต่างประเทศเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่
—————————————
[คุณณัฐวุฒิ]
- ไม่ได้มีอัตราส่วนที่แน่นอน แต่เน้นในที่ประเทศไทยเป็นหลัก
[คุณกระทิง]
- สุดท้ายอยู่ที่ ecosystem ด้วย ว่าขยายไปทางไหน
[คุณจิราพร]
- ถ้าเราสามารถสร้าง 1-2 ตัวให้สำเร็จ จะเป็น key success เป็นเคสให้ startup เจ้าอื่นได้ดู
—————————————
Q4: บริษัทที่ 500 TukTuks เคยลงทุน มีแนวโน้มที่ ORZON จะลงทุนด้วยหรือไม่
—————————————
[คุณณัฐวุฒิ]
- มีโอกาส เพราะเป็นการลงทุนคนละ stage และเรามีการทำงานช่วยให้เขาเติบโตอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้จำกัด คิดว่าน่าจะมีทั้งในและนอก 500 TukTuks สำคัญคือเขาต้องเล่าได้ว่าจะสามารถทำอะไรร่วมกับ OR ได้
—————————————
Q5: คิดว่าจะปั้นยูนิคอร์น จาก ORZON ได้กี่ตัว
—————————————
[คุณกระทิง]
- แนวโน้มใน SEA คือจะมียูนิคอร์นอีกประมาณ 20 ตัวใน 10 ปี แต่เราจะทำยังไงให้ยูนิคอร์นพวกนั้นมาอยู่ในไทยเยอะๆ ภายใน 3-5 ปีนี้ควรมีผลลัพธ์ที่ดี เราตั้งใจอยากให้มีธุรกิจที่ยั่งยืน ที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ สร้างยักษ์เล็กอีกหลายๆ ตัว มี joint venture ที่สามารถเปลี่ยน industry structure ของประเทศไทย แย่ง % market share ของยูนิคอร์นใน SEA ได้
- ที่สำคัญคือต้อง sustainable และเปลี่ยน industry ของประเทศไทย เป็น next OR อยากให้กองทุนนี้ที่มีอายุสิบปี สามารถเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นช่วง golden age
—————————————
Q6: OR ตั้งเป้าจะลงทุน 75,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปี แต่ลงใน ORZON แค่ 1,500 ล้านบาท ทำไมดูเป็นสัดส่วนที่น้อย และที่เหลือมีแผนจะลงทุนในอะไรบ้าง
—————————————
[คุณณัฐวุฒิ]
- จริงๆ คิดว่าเป็นไซส์ที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับ ecosystem ในเมืองไทย เวลาเราตั้งกองทุนต้องดูขนาดของ ecosystem ด้วย ไม่ใช่ว่าตั้งเงินมาเยอะๆ แต่ไม่มีบริษัทให้ลงทุน
[คุณจิราพร]
- ตอนนี้ใน OR เราตั้งเป้าลงทุนในธุรกิจ Oil, EV ประมาณ 35% Food & Beverage 30% ต่างประเทศ 20% และที่เหลือก็จะเป็น New S-Curve, Innovation, SME (ในที่นี้คือรวม ORZON ด้วย)
======================
Moderator:
คุณทีน่า สุภัททกิต เจตทวีกิจ Tena Jetthaveekij
======================
Speaker:
คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
คุณศิระ ศรีสุกใส
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
คุณกระทิง พูนผล Krating Poonpol
- ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks
คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
- ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks
======================
Date: 7 OCT 2021 (10:00-11:30)
#ORZON #ORZONVentures #PTTOR #OR #500TukTuks #500Startups #ThaiStartup #Startup #สตาร์ทอัพ #VentureCapital #ThaiVentureCapital #กองทุนสตาร์ทอัพ #todayinotetotext #todayinoteto #วันนี้สรุปมา
- 2
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
