Blockdit Logo (Mobile)
เด็กการเงิน DekFinance
•
28 ต.ค. 2021 เวลา 03:34 • หุ้น & เศรษฐกิจ
รีวิวกองทุนกลุ่ม ASEAN และ CLMVT
หลังจากเมื่อวานให้ทุกคนได้รู้จักกับความน่าสนใจในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และ CLMVT ไปแล้ว (อ่านเพิ่มได้จาก link ใน comment) วันนี้ #เด็กการเงิน ขอมารีวิวกองทุนในกลุ่มนี้ ได้แก่ B-ASEAN, B-ASEANRMF, I-ASEAN-STAR 10, K-AEC, KT-ASEAN-A, ONE-STOXXASEAN, KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D
1
สิ่งที่จะได้จากบทความนี้
1. แต่ละกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง?
2. สัดส่วนประเทศและอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน
3. นโยบายการจ่ายปันผลและระดับความเสี่ยงของกองทุน
4. การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน
5. ผลตอบแทนและความเสี่ยง
6. ค่าธรรมเนียมของกองทุน
1️⃣ แต่ละกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง?
B-ASEAN และ B-ASEANRMF ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกองทุนมีการลงทุนอยู่ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทยประมาณ 60% และลงทุนในกลุ่ม Financial ประมาณ 33%
KT-ASEAN-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund (Master Fund) ซึ่งกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว จาก Morningstar โดยกองทุนมีการลงทุนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซียกว่า 70% และลงทุนในกลุ่ม Financial ประมาณ 35%
ONE-STOXXASEAN ลงทุนในหุ้นจำนวน 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อิงดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX ซึ่งเป็นดัชนีที่เฟ้นหาหุ้นอาเซียนที่จ่ายปันผลได้ดีโดยดูจากการจ่ายปันผลย้อนหลัง 12 เดือน และไม่ได้เลือกจากบริษัทที่มี Market-Cap สูง แต่เลือกบริษัทที่มีสภาพคล่องสูง มีอัตราการจ่ายปันผล หรือ Dividend Payout Ratio ไม่เกิน 80% เพราะจะทำให้บริษัทมีเงินกลับไปลงทุนต่อเพื่อการเติบโต ไม่ลงทุนใน Infra & REIT รวมทั้งมี Foreign Investment Capacity เกิน 4% หรือเรียกว่ามี free-float สำหรับให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือได้ นอกจากนี้ยังมีกฏว่าห้ามลงทุนในหุ้นเกิน 7 ตัว ในแต่ละประเทศ และ 9 ตัวในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
K-AEC ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกองทุนมีการลงทุนอยู่ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทยประมาณ 60% และลงทุนในกลุ่ม Financial, Bank ทั้งสิงคโปร์ และอินโดนีเซียประมาณ 36%
I-ASEAN-STAR 10 เป็นกองทุนผสม ซึ่งลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงตราสารหนี้ เงินฝากด้วย แต่จะไม่ลงทุนในหุ้นไทย
KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งประเทศอื่นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง แล้วได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT โดยกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในเวียดนาม 50%-80%
2️⃣ สัดส่วนประเทศและอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน
ข้อมูล ณ 30 กันยายน (ยกเว้น B-ASEAN และ B-ASEANRMF ที่เป็นข้อมูล ณ 31 สิงหาคม)
B-ASEAN และ B-ASEANRMF
สิงคโปร์ 22.48%
อินโดนีเซีย 20.33%
ไทย 16.93%
เวียดนาม 11.08%
มาเลเซีย 8.11%
ธนาคาร 32.66%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.23%
พาณิชย์ 7.77%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.49%
อาหารและเครื่องดื่ม 7.14%
KT-ASEAN-A
Singapore 29.8%
Thailand 23.9%
Indonesia 20.7%
Malaysia 12.1%
Philippines 9.0%
Vietnam 2.6%
Financials 35.4%
Communication Services 17.9%
Industrials 8%
Real Estate 7.8%
Consumer Discretionary 7.2%
ONE-STOXXASEAN (ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเทศที่ลงทุน)
BANKS 20.61%
CAPITAL GOODS 17.25%
MATERIALS 7.10%
ENERGY 6.92%
FOOD, BEVERAGE & TOBACCO 6.68%
K-AEC
Singapore 24.57%
Indonesia 18.97%
Thailand 16.22%
Vietnam 12.34%
Malaysia 10.47%
FINANCE-SINGAPORE 17.72%
BANK-INDONESIA 10.77%
FINANCIALS-VIETNAM 7.50%
INFORMATION TECHNOLOGY-GLOBAL 6.60%
COMMERCE 5.15%
I-ASEAN-STAR 10 (ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเทศที่ลงทุน)
Information Technology 40.89%
Financials 14.57%
Industrials 12.45%
Energy 8.25%
Materials 6.06%
KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D (ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเทศที่ลงทุน)
ธนาคาร 21.39
อื่นๆ 11.45
พลังงานและสาธารณูปโภค 11.21
อาหารและเครื่องดื่ม 10.88
เงินทุนและหลักทรัพย์ 9.57
3️⃣ นโยบายการจ่ายปันผลและระดับความเสี่ยงของกองทุน
B-ASEAN และ B-ASEANRMF ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
KT-ASEAN-A ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
ONE-STOXXASEAN มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
K-AEC ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
I-ASEAN-STAR 10 ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 5
KT-CLMVT-A ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และ KT-CLMVT-D มีนโยบายการจ่ายปันผล และทั้งสองกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
4️⃣ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน
ทุกกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
5️⃣ ผลตอบแทนและความเสี่ยง (as of 26 Oct 2021)
Return: 6 Month / 1 Year / 3 Year (Annualized)
SD: 1 Year / 3 Year (Annualized)
B-ASEAN:
Return: 12.36% / 40.97% / 6.87%
SD: 14.6% / 16.65%
B-ASEANRMF: TER 1.8835%
Return: 12.54% / 41.35% / 7.15%
SD: 14.42% / 16.45%
KT-ASEAN-A:
Return: 7.35% / 29.47% / 6.12%
SD: 18.13% / 19.82%
ONE-STOXXASEAN:
Return: 16.24% / 43.63% / 2.02%
SD: 16.56% / 19.67%
K-AEC:
Return: 12.67% / 34.75% / 4.94%
SD: 10.1% / 15.98%
I-ASEAN-STAR 10:
Return: 9.12% / 41.95% / 1.01%
SD: 17.05% / 18.65%
KT-CLMVT-A
Return: 16.47% / 57.28% / 11.03%
SD: 13.09% / 20.36%
KT-CLMVT-D:
Return: 16.47% / 57.27% / 11.03%
SD: 13.09% / 20.36%
6️⃣ ค่าธรรมเนียมของกองทุน
B-ASEAN: TER 1.8961%, Front-End 1%
B-ASEANRMF: TER 1.8835%
KT-ASEAN-A: TER 1.0965%, Front-End 1.5%
ONE-STOXXASEAN: TER 1.99%, Front-End 1.25%
K-AEC: TER 2.9359%, Front-End 1.5%
I-ASEAN-STAR 10: TER 2.96% ไม่เก็บ Front-End
KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D: TER 1.99%, Front-End 1.5%
📌สรุป กองทุนที่เด็กการเงินแนะนำคือ B-ASEAN, B-ASEANRMF โดยดูจากกองทุนมีผลตอบแทน ความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล รวมทั้งยังได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาวอีกด้วย (B-ASEANRMF ได้ 5 ดาว) ถ้าหากชอบกองปันผลก็สามารถเลือกกองทุน ONE-STOXXASEAN ได้ โดยกองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar 2 ดาว ถ้าหากใครที่ชื่นชอบประเทศกลุ่ม CLMVT ก็สามารถลงทุนในกองทุน KT-CLMVT-A หรือ KT-CLMVT-D ได้ โดยกองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar 3 ดาว
อย่างไรก็ตาม ประเทศกลุ่มอาเซียนและ CLMVT ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศ Emerging Market รวมไปถึง Frontier Market อย่างเวียดนาม ดังนั้นจึงแนะนำให้ลงทุนในกลุ่มนี้โดยมีร่วมกับกองทุนอื่นใน Emerging Market รวมกันไม่เกิน 20-30% หรือตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน
โฆษณา