Blockdit Logo (Mobile)
เด็กการเงิน DekFinance
•
22 พ.ย. 2021 เวลา 14:20 • หุ้น & เศรษฐกิจ
โลกของอุตสาหกรรม Semiconductor
1
Semiconductor เป็นที่พูดถึงอย่างมากจากประเด็นข่าวที่ได้ยินว่า “ชิปขาดตลาด” และก็มีชื่อบริษัท Semiconductor ออกมาหลายเจ้ามาก วันนี้ #เด็กการเงิน ขอพาทุกคนมาทำความเข้าใจกันว่าบริษัทในกลุ่มนี้ แต่ละเจ้าผลิตและทำธุรกิจเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตามไปดูได้เลย
โครงสร้างอุตสาหกรรม Semiconductor ของโลก ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มการผลิตชิป และ
2. กลุ่มที่ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ ทำระบบเพื่อผลิตชิป
1️⃣ มาดูในกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มการผลิตชิปก่อน ซึ่งในกลุ่มการผลิตชิปเองก็มีบริษัทแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
3
1. Fabless หรือบริษัทที่รับออกแบบชิป เช่น NVIDIA, Qualcomm, AMD ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสหรัฐฯ
2. Foundry หรือโรงผลิตชิป เช่น TSMC ของไต้หวัน, Samsung ของเกาหลีใต้, SMIC ของจีน
1
3. OSAT ย่อมาจาก Outsourced Semiconductor Assembly & Testing หรือบริษัททดสอบ รับประกอบ และส่งมอบให้ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัทอยู่ในเอเชีย จีน
1
ทั้งนี้ก็มีบริษัทที่ทำครบทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ เรียกว่า IDM ย่อมาจาก Integrated Device Manufacturer เช่น Intel, Micron Technology ของสหรัฐฯ, Samsung ของเกาหลีใต้, NXP ของเนเธอร์แลนด์
2️⃣ ต่อมาจะพูดถึงกลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ ทำระบบเพื่อผลิตชิป จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆคือ
1. EDA (Electronic Design Automation and Core IP) เป็นบริษัทที่ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อผลิตชิป เช่น Synopsis และ Cadence และของสหรัฐฯ
2. Semiconductor Manufacturing Equipment เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรเพื่อผลิตชิป เช่น ASML ของเนเธอร์แลนด์
3. Material เป็นบริษัทที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์ เช่น แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในวงจรรวม บริษัทในกลุ่มนี้ เช่น Applied Materials, KLA และ Lam Research
📌มาดูว่าบริษัทที่เป็น IDM หรือทำธุรกิจในกลุ่มผลิตชิปทุกขั้นตอนเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น NXP เป็นบริษัทของเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านการผลิตชิประดับโลก โดยมีรายได้จากการผลิตชิปให้หลายอุตสาหกรรม สำหรับรายได้ตลอดทั้งปี 2021 (รายได้จริงใน 3 ไตรมาสแรก บวกกับประมาณการณ์ไตรมาสสุดท้าย) เป็นดังนี้
1. การผลิตชิปสำหรับรถยนต์ 50%
2. ชิปโรงงานอุตสาหกรรม IoT 22%
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร 16%
4. โทรศัพท์มือถือ 13%
1
จะเห็นว่ารายได้หลักมาจากการผลิตชิปรถยนต์ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งชิปที่สำคัญที่ NXP สามารถผลิตได้ก็คือ Radar สำหรับรถยนต์ ที่เป็นตัวช่วยจับสัญญาณวัตถุรอบข้าง ทำให้ช่วยวัดระยะสิ่งกีดขวางระหว่างขับรถได้ นอกจากนี้ NXP ยังสามารถผลิตระบบจัดการ Battery ให้กับรถยนต์ EV ด้วย ทั้งนี้ NXP คาดการณ์การเติบโตของรายได้ CAGR 20-25% ภายในปี 2024
📌มาดูในส่วนของบริษัทสำคัญที่เป็นผู้นำตลาดในการขายซอฟต์แวร์เพื่อผลิตชิปอย่างบริษัท Synopsis ของสหรัฐฯ 1 ใน 3 บริษัทหลักในกลุ่มนี้ ซึ่งถ้าไม่มีบริษัทเหล่านี้ ก็ไม่สามารถที่จะผลิตชิปได้ ซึ่งรายได้หลักๆ ของ Synopsis ตามรายงานเมื่อเดือนสิงหาคม มีดังนี้
1. ขายซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบชิป 65%
2. ขายใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ 25%
3. ขายเครื่องมือสำหรับออกแบบชิป 10%
โดยในปี 2021 นี้บริษัทคาดหวังการเติบโตถึง 14%-15% เลยทีเดียว
1
(ข้อมูลในส่วนของ Synopsis นี้ ทาง บลจ.บัวหลวงอธิบายไว้อย่างละเอียดมาก ไปฟังกันได้จาก Link ใน comment)
📌นอกจากนี้ยังมี ETF ที่รวมหุ้นในกลุ่ม Semiconductor อย่าง SMH ของ VanEck Semiconductor ETF อีกด้วย ซึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บนี้เลย > https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/holdings/
โฆษณา