🔥ในสถานการณ์ตลาดที่น่ากลัวแบบนี้ การลงทุนเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
หลายคนเอาตัวรอดได้ แต่หลายคนขาดทุนหนัก
👉🏻แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หลักการที่ดีในการลงทุน จะทำให้คุณเอาตัวรอดและไม่เจ็บหนักในตลาดได้แน่นอน
📌วันนี้ SkillLane นำเอากฏเหล็กการลงทุน จาก 4 นักลงทุนระดับโลก ที่เรียกได้ว่าเป็นหลักการที่ทั้ง “จริง” และ “ใช่” ในทุกตลาด
ใครที่พักจากการลงทุนในช่วงนี้ ก็ลองมาอ่านเป็นความรู้กันก่อนเริ่มต้นใหม่ได้นะครับ 😊
📌1. วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) คุณปู่สุดยอดนักลงทุนเน้นคุณค่า (VI) ที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ถูกยอมรับว่ามีความมั่งคั่งมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของประธานาธิบดีและผู้นำระดับโลกอีกมากมาย โดยคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตได้พูดวลีในตำนานไว้ว่า
“ซื้อหุ้นบริษัทดีในราคายุติธรรม ดีกว่าซื้อหุ้นบริษัทกลาง ๆ ในราคาถูก”
โดยวิธีทำการบ้านในการเลือกหุ้นดีของคุณปู่วอร์เรนนั้นมีหลักง่าย ๆ อยู่ 3 ข้อเท่านั้น
หนึ่ง คือ ศึกษาบริษัทให้ดี เลือกบริษัทที่มีคุณภาพ พื้นฐานดี มีอนาคต
สอง คือ ต้องอ่านงบการเงินของบริษัท ข้อนี้สำคัญมากครับ เพราะมันทำให้เราได้เข้าใจรายละเอียด สถานการณ์ของบริษัทนั้นอย่างแท้จริง
สาม คือ การประเมินราคา ถ้าเป็นบริษัทที่ดี แต่ราคาหุ้นเกินมูลค่าที่ควรจะเป็น ก็ควรรอราคาพักตัวจนเหมาะสมกับพื้นฐานก่อนถึงจะเริ่มเก็บ แต่ถ้าเป็นหุ้นบริษัทที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร แต่กลับมีราคาถูกมาก ๆ อันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยง bias ที่เกิดขึ้นจากราคาด้วยนะครับ
📌2. บิล กรอส (Bill Gross) นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ที่เน้นการลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ จนได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาแห่งพันธบัตร” โดยการลงทุนในตลาดพันธบัตรของเขา นำมาซึ่งสินทรัพย์รวม
กว่า 49,500 ล้านบาท แล้วเขามีกฏเหล็กการลงทุนอย่างไร ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขนาดนี้ ?
คุณบิล กรอสมีกฏเหล็กที่ดูกล้าได้กล้าเสียในโลกการลงทุนไปซะหน่อย หลาย ๆ คนคงจะได้ยินหลักการ Diversify พอร์ตโดยกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ใช่ไหมครับ แต่คุณบิล กรอส กลับรู้สึกว่า ถ้าเราชอบหรือมั่นใจในหุ้นตัวหนึ่งมาก ๆ (โดยที่ต้องศึกษาพื้นฐานมาแล้วเป็นอย่างดี) มันจะดีกว่าไหม ถ้าเกิดเราลงทุนหุ้นตัวนั้นมากกว่า 10% ของพอร์ตไปเลย และไม่จัดสัดส่วนหุ้นตัวนั้นให้น้อยเกินไป
“ถ้าคุณกำลังชอบหุ้นตัวหนึ่ง ให้ลงทุน 10% หรือมากกว่านั้นในพอร์ตของคุณ อย่ากระจายการลงทุนจนทำให้หุ้นตัวที่ดีอยู่ในสัดส่วนที่ไร้ความหมาย”
📌3. ปีเตอร์ ลินซ์ (Peter Lynch) อดีตผู้จัดการกองทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค 80 คุณปีเตอร์เป็นผู้เขียนหนังสือการลงทุนที่ดีและดังมาก ๆ ในโลกหลายเล่ม แต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือการบริหารกองทุน Fidelity Magellan ซึ่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านดอลลาร์เป็น 14 พันล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 ปี
ซึ่งคุณลินซ์ได้แนะนำกฏเหล็กของเขาไว้ว่า นักลงทุนควรจะลงทุนในบริษัทที่ตัวเองเข้าใจ และต้องสามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมถึงลงทุนที่นั่น ซึ่งในที่สุดแล้ว การลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณรู้จักและเข้าใจ จะให้ผลดีมากกว่าการลงทุนในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจได้เลยครับ อย่างเช่น ถ้าคุณเข้าใจบริษัทยา เคยคลุกคลีกับวงการยามากกว่าบริษัทอื่น การลงทุนในเภสัชกรรมก็จะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีมาก ๆ อย่างแน่นอน
“ต้องรู้ตัวเองว่ากำลังลงทุนอะไร และรู้ว่าทำไมถึงลงทุนกับมัน”
📌4. คาร์ลอส สลิม (Carlos Slim) มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก คุณคาร์ลอสเป็นผู้ที่ลงทุนมาตั้งแต่อายุ 11 ขวบ ด้วยความเข้าใจในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้น และประสบความสำเร็จด้วยการซื้อกิจการบริษัท Telmex ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดจากรัฐบาลเม็กซิโก ตามนโยบายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในปี 1990 นำมาสู่ความมั่งคั่ง และร่ำรวยของเขาในปัจจุบันนี้ครับ
นับว่าคุณคาร์ลอสเป็นนักลงทุนที่มองการณ์ไกลมาก ๆ โดยเขามีกฏเหล็กข้อหนึ่งคือ เขาจะไม่มองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร แต่เขาจะวิเคราะห์ไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต นั่นจึงเป็นที่มาที่เขาซื้อกิจการโทรคมนาคมในยุคก่อนที่ธุรกิจเหล่านี้จะบูมขึ้นมาได้นั่นเองครับ
“นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ จะไม่มองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เขาจะลงทุนเพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเขามองไกลกว่าคนอื่นเสมอ”
📌รวมคอร์สเรื่องการเงินการลงทุน ตั้งแต่ การเทรดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ คริปโต DeFi ฯลฯ
- 13
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
