บทเรียนราคาแพงจากเซียนหุ้นระดับโลก
🎯 ‘Big Mistakes เซียนหุ้นยังรู้พลั้ง’ หนังสือที่ให้มากกว่าเรื่องการลงทุน ชวนเราไปค้นเบื้องลึกของการตัดสินใจที่ไม่เพียงมีผลต่อเรื่องการลงทุน แต่ยังใช้ได้กับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วย
นั่นทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากจะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากการลงทุนที่ผิดพลาดของนักลงทุนชื่อดังระดับโลกกว่า 16 คน
บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการใช้เวลาอ่านมาก เลยอยากชวนทุกคนลองหามาอ่านกันนะครับ 📗
ตัวอย่างการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาด เช่น ความมั่นใจที่เกินพอดี ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ และความดื้อดึงที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาด ของบิลล์ แอ็กแมน เป็นต้น
ถ้าเอาประสบการณ์ของนักลงทุนแต่ละคนมาเล่าตรงนี้ก็คงจะยาวมาก เลยจะขอยกประโยคเด็ด ๆ ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยครับ
📌 ตัวอย่างบทเรียนราคาแพง
1. การลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่ใช่ยาวิเศษ สิ่งที่เราคิดว่าราคาถูกอยู่แล้วอาจถูกลงได้อีก สิ่งที่ราคาสูงอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
2. การลงทุนเน้นคุณค่า คือวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการประเมินว่าราคาที่เราจ่ายเพื่อซื้อเศษเสี้ยวของธุรกิจนั้น ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทรึเปล่า
3. ราคาผันผวนมากกว่ามูลค่า เพราะมนุษย์คือผู้กำหนดราคา แต่ธุรกิจคือผู้กำหนดมูลค่า
4. คุณต้องเจ็บตัวจากการเข้าช้อนหุ้นเพื่อเรียนรู้การขาดทุน และเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ สุดท้ายคุณจะพบว่า หลักทรัพย์ที่ราคาลดลงฮวบฮาบไม่ได้หมายถึงหุ้นที่คุ้มค่าคุ้มราคา
5. อารมณ์ของมนุษย์อาจปิดบังสามัญสำนึก ราคาหุ้นสามารถถูกปั่นให้ต่ำกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท หรือพุ่งทะยานไปเกินกว่าระดับการเติบโตในอนาคตก็ได้
6. บทเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่นักลงทุนจะได้เรียนรู้จากนักลงทุนชั้นเยี่ยมคือ มันไม่มีทางที่เราจะมีแต่วันดี ๆ โดยปราศจากวันคืนที่เลวร้าย
7. นักลงทุนไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน แต่ยังแบกประสบการณ์ในอดีตไว้บนหลังด้วย นี่เป็นเรื่องอันตราย เพราะมันทำให้เรานำปัจจุบันไปเทียบกับอดีตอยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่ไม่มีอะไรเทียบกันได้เลย
8. เรามีตะกร้า 3 ใบ คือ ลงทุน ขายทิ้ง และยากเกินกว่าจะเข้าใจ ถ้าเจออะไรที่ยากเกินไป เราก็ไปมองหาอย่างอื่นสิ แค่นี้เอง
9. ถ้าคุณเป็นพวกสวนกระแส กุญแจความสำเร็จในการลงทุนของคุณคือ การที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดของคุณในภายหลัง
10. นักลงทุนต่างมองหาและบริโภคข่าวสาร ที่ช่วยสนับสนุนสิ่งที่คิดอยู่ตอนนั้น ซึ่งมันเป็นอคติอย่างนึง
11. ยิ่งคุณมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโน้มน้อยลงที่จะยอมรับว่าคุณพลาด แม้ว่ามูลค่าหุ้นจะร่วงลงไปแล้วกว่า 50% ก็ตาม
12. สาเหตุที่นักลงทุนจำนวนมากไม่อาจทำกำไรในตลาดได้คือ คนเหล่านี้ขาดความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ที่ขัดแย้งกับอัตตาของตัวเอง
13. เมื่อเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาด พวกเขาถึงได้เรียนรู้ความแตกต่างของคำว่า ‘ความฉลาด’ กับ ‘ตลาดกระทิง’
14. สิ่งที่นักลงทุนทุกคนบนโลกทำคือ การมองย้อนไปหาความทรงจำที่นึกออกง่ายที่สุด เพื่อตัดสินใจว่าควร หรือไม่ควรทำอะไร
15. ถ้าคุณตัดสินใจลงทุนได้เพียง 20 ครั้งตลอดชีวิต คุณจะคิดถี่ถ้วนขึ้นว่ากำลังจะทำอะไร
📌 สรุป
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัว ที่บอกวิธีการลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่มันเป็นตัวแทนที่บอกเราว่า ความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แม้แต่นักลงทุนระดับโลกก็ต้องเจอ
การเป็นมนุษย์ บางครั้งก็ต้องการตัวช่วยระงับความเจ็บปวด
- Freddie Mercury นักร้องนำวง Queen -
อ้างอิง
Big Mistakes เซียนหุ้นยังรู้พลั้ง
"เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน"
พวกเรากลุ่มคนที่รักเรื่องราวของการเงินการลงทุนเป็นชีวิตจิตใจ จึงก่อตั้งเพจ Dime! (ไดม์!) ขึ้น
Dime! แปลว่าเหรียญ 10 เซนต์ (ประมาณ 3 บาท) สื่อถึงความตั้งใจของเราที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องที่คุณเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้จริง เหมือนกับเงิน 1 ไดม์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้
หากทุกคนมีความรู้ทางการเงินที่แข็งแรง
สังคมของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
- 13
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
