10 ฟีเจอร์พีคๆ ของ “Peak” โปรแกรมบัญชีสำหรับ SME รุ่นใหม่
หลายคนที่กำลังมองหาโปรแกรมบัญชีดีๆ น่าจะเคยได้ยินชื่อของ “Peak Account” กันมาบ้างแล้วใช่มั้ยคะ Toolscape บอกเลยว่า PEAK เองเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับ ธุรกิจ SME ซื้อมาขายไป บริการ หรือขายออนไลน์ ซึ่งการจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ซักตัวหนึ่ง การเข้าใจความสามารถหรือฟีเจอร์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
และในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ 10 ฟีเจอร์พีคๆ ของ “Peak Account” โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ ธุรกิจ SME และสำนักงานบัญชีรุ่นใหม่ครับ
#1 “กลุ่มจัดประเภท”
เพื่อตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกเอกสารต่างๆ Peak มีฟีเจอร์ให้เราเพิ่ม “กลุ่มจัดประเภท” ซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆ ก็คือ Dimension หรือมิติมุมมอง เป็นช่องข้อมูลที่ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ตามต้องการ (Custom field) ซึ่งช่องข้อมูลนี้จะทำหน้าที่เป็น “ประเภท” เป็น “กลุ่ม” เช่น เราเพิ่มช่อง “สาขา” แล้วภายใต้นั้นก็เพิ่ม “สาขา 1,2,3…” ไปได้ หรือ เราเพิ่ม “โปรเจ็ค” แล้วภายใต้นั้นก็เพิ่ม “โปรเจ็ค A,B,C…” ขึ้นมา
เวลาที่เราสร้างเอกสารซื้อขายใดๆ ก็สามารถระบุข้อมูลในช่องข้อมูลเหล่านี้ลงไป เช่น ระบุโปรเจ็ค ระบุสาขา เวลาสร้างใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
จากการบันทึกไปเรื่อยๆ เราจะสามารถไปดูรายงานและแดชบอร์ด ซึ่งจะแสดงตัวเลขตามช่องข้อมูลที่เราแยกแยกไว้ได้ต่อไป
#2 “Peak Board”
ถือเป็นอีกโมดูลหนึ่งของ Peak Account ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดคู่ใจของเจ้าของกิจการ มีทั้งข้อมูลกำไรขาดทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย รายการที่รอรับหรือรอชำระเงิน ยอดเงินในแต่ละบัญชีธนาคารที่ติดตาม
และมีส่วนของ “รายงานตามกลุ่ม” ซึ่งเปิดให้เราทำการวิเคราะห์ตามมุมมองที่ต้องการได้เอง ทั้งแบบ “เปรียบเทียบ” หรือ “แสดงรายละเอียด” โดยจะใช้ “กลุ่มจัดประเภท” ที่เพิ่งพูดถึงไปในการวิเคราะห์นั่นเอง เช่น ดูกำไรขาดทุนตามโปรเจ็ค หรือตามสาขา จะดูเทียบกัน หรือดูแบบลึกๆของแต่ละเรื่องก็ได้
นอกจากนี้ ยังเลือกดูแบบย่อ แบบเต็ม หรือแบบตามบัญชีแยกประเภทได้ด้วย
#3 “การสร้างเอกสารแบบ Recurring”
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องวางบิลลูกค้าทุกเดือนด้วยยอดเดิมๆ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายซ้ำๆ ทุกเดือนด้วยยอดเดิมๆ Peak มีให้เราสร้างเอกสารซื้อขายแบบ Recurring หรือสร้างซ้ำๆ ล่วงหน้า ถ้าเป็นฝั่งขายทำได้ที่ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ และฝั่งซื้อ ทำได้ในส่วนของค่าใช้จ่าย
สามารถไปที่ “เอกสารรายเดือน” แล้วก็ระบุความถี่ในการออกเอกสารได้ว่า จะให้ออกทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน ให้เริ่มและสิ้นสุดวันไหน
ออกทั้งหมดกี่ครั้ง มีสถานะอะไร โดยหากเราตั้งสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” เราสามารถระบุอีเมลที่จะให้ระบบส่งเอกสารไปให้ผู้รับได้เลยอีกด้วย
#4 “Bank reconciliation” หรือการกระทบยอดธนาคาร
หมดปัญหากับการต้องมานั่งติ๊กยอดในสมุดบัญชีธนาคาร กับยอดในโปรแกรมบัญชี ด้วยฟีเจอร์การกระทบยอดของ Peak เพียงทำการ Import ไฟล์ในรูปแบบ Excel ที่จะต้องระบุวันที่และยอดเงินเข้าออก ระบบจะทำการจับคู่ยอดเงินน้ันๆ ของวันที่นั้นๆ กับเอกสารในระบบ หากมีการสร้างเอกสารเอาไว้ด้วยยอดเงินและวันที่ที่ตรงกัน ระบบก็จะทำการกระทบให้อัตโนมัติ หากในระบบไม่มี ก็สามารถให้สร้างเอกสารขึ้นมาให้ได้เลย
รับรองว่างานบัญชีจะสะดวกและรวดเร็วขึ้นมากแน่นอน!
#5 แดชบอร์ดระบบการเงิน
ถ้าเข้าไปที่เมนูระบบการเงิน ก็จะเห็น “ปฏิทินตารางเงินเข้า-ออก” ที่สรุปยอดเงินเข้า-ออกให้ในแต่ละวัน ในรูปแบบปฏิทิน ทำให้เราเห็นภาพรวมของสุขภาพการเงินของบริษัทได้ดีมากๆ แถมยังมีสรุปยอดเงินจากบัญชีธนาคารที่เรากดติดตามไว้ได้ทันทีจากหน้าแรก เมื่อกดเข้าไปก็สามารถเห็นยอดเงินเข้า-ออกของแต่ละบัญชีหรือแม้กระทั่งสถานะของเช็ครับ เช็คจ่ายต่างๆได้ในหน้าเดียว
#6 ส่งค่าใช้จ่ายผ่าน Line
Peak ยังมีส่วนของ Peak Connect ซึ่งเชื่อมต่อกับ Line ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถถ่ายรูปและส่งบิลค่าใช้จ่ายผ่าน Line มาได้เลย ไฟล์เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในคลังเอกสารของระบบ ซึ่งเราสามารถมาทำการบันทึกเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายต่อไปภายหลังได้ ช่วยให้ไม่พลาดและไม่ต้องห่วงว่าบิลกระดาษจะหาย!
#7 การยื่นภาษี
Peak มีโมดูล Peak Tax เพื่อดูแลขั้นตอนการยื่นภาษีให้อย่างง่ายๆ ช่วยให้เราเลือกส่งภาษี ในแต่ละเดือนได้อย่างมั่นใจ สามารถออกฟอร์มต่างๆ ได้ครบถ้วน
ทั้ง ภพ 30 ที่เลือกรายการภาษีขายและซื้อ หรือ ภงด ต่างๆ
ซึ่งหากรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนหรือต้องมีการแก้ไข เราก็สามารถ Edit และเติมข้อมูลลงไปในฟอร์มนั้นๆได้เลย
พอทำข้อมูลเสร็จแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลด Text file ออกมาเพื่อนำขึ้นส่งภาษีในเว็บไซต์ของสรรพากรอีกทีได้ (ยกเว้น ภพ 30)
#8 การตั้งค่าเลขเอกสาร
เรื่องการตั้งค่าเลข Running ของเอกสาร แม้ดูจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่อาจจะสำคัญมากสำหรับบางบริษัท Peak มีให้เราตั้งค่าเลข Running ของทุกประเภทเอกสารทั้งด้านรับด้านจ่าย โดยสามารถระบุตัวอักษรหน้า รูปแบบของปี/เดือน/วัน และจำนวนเลขที่จะ Running ได้อย่างง่ายดาย
#9 แจ้งเตือนวงเงินเกิน
เราสามารถตั้งค่าเงื่อนไข Credit limit หรือวงเงินของลูกค้าได้ โดยสามารถเลือกให้ระบบ “แจ้งเตือน” หรือ “บล็อค” ไม่ให้สร้างเอกสารใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ได้ หากวงเงินเกินที่กำหนดไว้แล้ว ทำให้อุ่นใจได้เลยว่า ฝ่ายขายจะรู้ตัวแน่นอนตั้งแต่ขั้นตอนเสนอราคา หรือเรียกเก็บเงิน
#10 แจ้งเตือนใน Trial Balance
ในรายงานงบทดลองหรือ Trial Balance จะมี Flag เตือนอยู่ในแต่ละบรรทัดกรณีที่ระบบสงสัยว่ามีการลงบัญชีผิดขา ทำให้นักบัญชีสามารถ Drill down ลงไปดูในรายการเหล่านั้น และทำการแก้ไขได้ทันที! มีตัวช่วยแบบนี้ นักบัญชีก็อุ่นใจเหมือนมีเพื่อนช่วยตรวจสอบให้เสมอ
✨สิทธิพิเศษสำหรับผู้ติดตาม Toolscape✨
✅ มาทดลองใช้ PEAK กับ #Toolscape ด้วยสิทธิพิเศษถึง 2 เดือน! (จากปกติ 1 เดือน) ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. กรอกฟอร์ม https://bit.ly/3NGHjOd เพื่อรับ Promocode จากเรา ✨
2. นำ Promocode นี้ไประบุในหน้าสมัครทดลองใช้ของ PEAK ที่นี่เลย https://bit.ly/3wLvP6v
✅ อย่าลืมสมัครทดลองใช้งานฟรีได้เลยที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3wLvP6v
================
อย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ช่อง #Toolscape ของเราเพื่อตามอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังติดตามเราได้ในช่องทางอื่นๆ ตามนี้เลย
📍Website: https://www.asapproject.co
📍Facebook: https://www.facebook.com/ToolscapebyASAP
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
