Elmer (Jacob Tremblay) ต้องการหาเงินเพื่อเปิดร้านของแม่ของเขา (Golshifteh Farahani) แมวจรจัด (วูปี โกลด์เบิร์ก) บอกเอลเมอร์ว่ามังกรที่รู้จักกันในชื่อบอริส (กาเตน มาทาราซโซ) บนเกาะใกล้เคียงสามารถช่วยเขาได้ แต่กอริลลาชื่อ Saiwa (Ian McShane) อาจขัดขวางแผนการของพวกเขา