อุตสาหกรรมตัวตึง ผู้ชนะในสภาวะ Recession
เตรียมตัวอย่างไร เมื่อวิกฤตรอบด้านกำลังพาโลกเข้าสู่ Recession
ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ชี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสถดถอยสูงถึง 70% ในปี 2023 เศรษฐกิจโลก-ไทยปี 2023 ปีแห่งความไม่แน่นอน
พาดหัวเหล่านี้ คือพาดหัวข่าว ที่สร้างความหวาดกลัวในใจเหล่านักลงทุนเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์การลงทุน ก็มักจะบอกใบ้ถึง ผู้ซึ่งชนะยามเกิด Recession ยามเศรษฐกิจถดถอย
อะไรอุตสาหกรรมแบบไหนกันในยามที่ ผู้คนก็มักจะประหยัดไม่ใช่จ่ายเงิน แต่
มีอำนาจการต่อรองราคากับผู้ซื้อได้
เป็นสินค้าจำเป็นจะต้องซื้อ ไม่ซื้อไม่ได้
และมีราคาหุ้นที่ไม่แพง มีความเป็นหุ้นคุณค่า นักลงทุนไม่ได้ให้ความหวังในอนาคตมาก
ทั้ง 3 อุตสาหกรรมนั้นคือ
อุตสาหกรรม การแพทย์ ( Healthcare)
อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ( Consumer Staples)
อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค (Utilities)
เราลองมาดูข้อมูลและงานวิจัยย้อนหลังกัน
S&P 500 Sector Performance 2007 -2022
COND ย่อมาจาก S&P 500 Consumer Discretionary Index
CONS ย่อมาจาก S&P 500 Consumer Staples Index
ENRS ย่อมาจาก S&P 500 Energy Index
FINL ย่อมาจาก S&P 500 Financials Index
HLTH ย่อมาจาก S&P 500 Health Care Index
INDU ย่อมาจาก S&P 500 Industrials Index
INFT ย่อมาจาก S&P 500 Information Technology Index
MATR ย่อมาจาก S&P 500 Materials Index
REAL ย่อมาจาก S&P 500 Real Estate Index
TELS ย่อมาจาก S&P 500 Communication Services Index
UTIL ย่อมาจาก S&P 500 Utilities Index
S&P ย่อมาจาก S&P 500 Index
ในปี 2008 ที่เกิด Criss ด้านการเงิน จะเห็นได้ว่า Top 3 ของ Sector ที่ให้ผลตอบแทนเหนือกว่า ดัชนี S&P 500 คือ
อุตสาหกรรม การแพทย์ ( Healthcare)
อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ( Consumer Staples)
อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค (utilities)
รวมทั้งปี 2022 ปีนี้ก็ใช่เช่นเดียวกัน
แต่ใน 3 อุตสาหกรรมใครจะมีผลงานดีกว่ากันตอนเกิด Recession?
จากบทวิจัยเรื่อง “Sector Business Cycle Analysis” ของ SPDR Americas Research จากตารางข้างบน
นักลงทุนอ่านง่าย ๆ แบบนี้ ซ้ายสุดเป็น ระยะของ Business Cycle และด้านบนเป็นรายอุตสาหกรรม
ถ้าอุตสาหกรรมไหนดี ต่อระยะของ Business Cycle ก็จะเป็นบวกมากยิ่งดี ช่องจะเป็น สีเขียว
ถ้าแย่ ก็จะเป็นลบมากยิ่งแย่ช่องจะเป็น สีแดง
เราสามารถสรุปได้ว่า ช่อง Recession บวกมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ( Consumer Staples)
รองลงมาจาก อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค (utilities) และ อุตสาหกรรม การแพทย์ ( Healthcare) ตามลำดับ
ถ้าท่านอยากจะจัดพอร์ตการลงทุนในอยู่รอดในสภาวะ Recession ท่านต้องการเพิ่มสัดส่วนของกองทุนของ 3 อุตสาหกรรมนี้ไว้ เป็นในส่วนเสริม (satellite) ส่วนหลัก (Core Port) ยังคงเหมือนเดิม
จะเห็นได้ว่าผู้อยู่รอดได้ในการลงทุนระยะยาว นอกจากความอดทนในการลงทุนสูงแล้ว ยังจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนในเข้ากับสภาวะของการลงทุนด้วย
คุณละ พร้อมปรับตัวหรือยัง ?
บทความโดย
สมพจน์ พัดสุวรรณ AFPT / IP
BMK Wealth Management "เคียงข้างทุกความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน"
#BMKWealth
#เคียงข้างทุกความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
#SustainabilityForAll
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
