How To Invest In Berkshire Hathaway
How To Invest In Berkshire Hathaway
เรียบเรียงบทความโดย เพจ สองหมอขอลงทุน
Berkshire Hathaway เป็นหนึ่งในสิบบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และผลตอบแทนต่อปีประมาณ 20% ทำให้บริษัทนี้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่สำคัญ
▶️Berkshire Hathaway คืออะไร?
Berkshire Hathaway เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 1970 วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธานและซีอีโอของบริษัทคือ "The Oracle of Omaha" และตั้งแต่ปี 1978 รองประธานของบริษัทคือ Charlie Munger
Berkshire เป็นเจ้าของบริษัทที่หลากหลาย เช่น:
GEICO: ประกันภัย
Burlington Northern Santa Fe (BNSF): ทางรถไฟ
ดูราเซลล์: แบตเตอรี่
Fruit of the Loom: ชุดชั้นในและเสื้อผ้าลำลอง
NetJets: กรรมสิทธิ์เศษส่วนธุรกิจเจ็ทส่วนตัว
Dairy Queen: ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
Shaw Industries: ผู้ผลิตพรม
Clayton Homes: ผู้ผลิตบ้านแบบแยกส่วนและแบบเคลื่อนที่
Long & Foster: อสังหาริมทรัพย์—บริษัทในเครือระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของ Christie's International Real Estate
นอกจากนี้ Berkshire Hathaway ยังถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเหล่านี้:
Bank of America: ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา
Apple: ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
American Express (Amex): บริการบัตรเครดิต
Pilot Flying J: เจ้าของและผู้ประกอบการท่องเที่ยวพลาซ่า
คราฟท์ ไฮนซ์ ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศ ฮอทดอกออสการ์ เมเยอร์ และฟิลาเดลเฟียครีมชีส
Coca-Cola: ผู้ผลิตคอนเดนเสทและน้ำเชื่อมจำหน่ายทั่วโลก
BRK.A กับ BRK.B
▶️Berkshire Hathaway มีหุ้นสองประเภท:
แชร์ (NYSE:BRK.A)
บี แชร์ (NYSE:BRK.😎
ทั้งสองมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในขั้นต้น Berkshire Hathaway เสนอหุ้นเพียงประเภทเดียว (BRK) แต่ในปี 1996 เมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือ 30,000 ดอลลาร์ วิธีเดียวที่นักลงทุนจำนวนมากสามารถซื้อหุ้นได้คือการซื้อเศษส่วนผ่านหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
สถานการณ์นี้รบกวน Warren Buffett ผู้เขียนจดหมายประจำปี 2539 ถึงผู้ถือหุ้น:
“อย่างที่ฉันบอกคุณก่อนหน้านี้ เราได้ทำการขาย [ของคลาส B] เพื่อตอบสนองต่อการสร้างยูนิตทรัสต์ที่ถูกคุกคามซึ่งจะทำการตลาดด้วยตัวเองว่าดูเหมือน Berkshire ในกระบวนการนี้ พวกเขาจะได้ใช้อดีตของเรา และแน่นอนว่าไม่ใช่ บันทึกซ้ำได้เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายย่อยที่ไร้เดียงสา และคงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นที่สูงจากผู้บริสุทธิ์เหล่านี้... Berkshire จะต้องแบกรับภาระจากเจ้าของโดยอ้อมที่ไม่มีความสุขหลายแสนคน
เพื่อขัดขวางหน่วยลงทุน บัฟเฟตต์และคณะกรรมการเบิร์กเชียร์ได้ออกหุ้นคลาส B จำนวน 517,500 หุ้น โดยมีราคาอยู่ที่ 1/30 ของราคาหุ้นคลาส A ในปี 2010 Berkshire ได้แบ่งหุ้น Class B ออกเป็น 50 ต่อ 1 ซึ่งหมายความว่าแต่ละหุ้นของ Class B มีมูลค่า 1/1,500 ของหุ้น Class A และหุ้น Class A หนึ่งหุ้นสามารถแปลงเป็นหุ้น Class B ได้ 1,500 หุ้น
ในความพยายามที่จะป้องกันความผันผวนของราคาที่เกิดจากอุปทานของหุ้นคลาส B การเสนอขายของ Berkshire นั้นเป็นแบบเปิด หมายความว่าไม่มีการจำกัดจำนวนหุ้นที่สามารถเสนอได้ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีหุ้นคลาส A จำนวน 619,940 หุ้น และหุ้นคลาส B ที่จำหน่ายได้แล้ว 1.3 พันล้านหุ้น
ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 หุ้น BRK.A ของ Berkshire ซื้อขายกันที่ราคา 485,970.56 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่หุ้นระดับ B ซื้อขายที่ 324.30 ดอลลาร์ หุ้น BRK.A มีราคาสูงมาก เนื่องจาก Berkshire ไม่เคยแบ่งหุ้น Class A ของตน และบริษัทจ่ายเงินปันผลเพียงครั้งเดียวตั้งแต่ปี 1970 เมื่อ Buffett ดำรงตำแหน่งผู้นำของเขา การไม่จ่ายเงินปันผลทำให้ Berkshire สามารถรักษาผลกำไรของบริษัทไว้และนำเงินไปลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโต
▶️ความแตกต่างระหว่าง BRK.A และ BRK.B คือ:
หุ้น BRK.A มีสิทธิในการออกเสียงมากกว่าหุ้น BRK.B ซึ่งเดิมมีสิทธิออกเสียงในสัดส่วน 1/200 ของหุ้น BRK.A ต่อหุ้น แต่ต่อมาได้แก้ไขเป็น 1/10,000 ของสิทธิออกเสียงต่อหุ้นของ หุ้น BRK.A
หุ้น BRK.A สามารถแปลงเป็นหุ้น BRK.B ได้ แต่หุ้น BRK.B ไม่สามารถแปลงเป็นหุ้น BRK.A ในการทำเช่นนั้น ผู้ถือหุ้น BRK.B จะต้องขายหุ้นเหล่านั้นแล้วซื้อหุ้น BRK.A ในตลาดเปิด
หุ้น BRK.B สามารถมอบให้หรือส่งต่อไปยังทายาทโดยไม่ต้องเสียภาษีของขวัญ ในปี พ.ศ. 2565 จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถมอบให้ได้คือ 16,000 เหรียญ ดังนั้นเกือบ 50 หุ้นของ BRK.B สามารถมอบให้หรือส่งต่อให้ทายาทได้โดยไม่ต้องเสียภาษี
พวกเขาสามารถทำผลงานได้ค่อนข้างแตกต่างออกไป แม้ว่าทั้งคู่จะเดิมพันในบริษัทเดียวกันก็ตาม เนื่องจากปัญหาด้านอุปทานและอุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงของตลาด และความแตกต่างของนักลงทุน โดยหุ้น BRK.A มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้น BRK.B เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อาจไม่เป็นเช่นนั้นในอนาคต
▶️วิธีการซื้อหุ้น Berkshire Hathaway: 10 ขั้นตอน
หมายเหตุ: รายงานนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อ BRK.A หรือ BRK.B สำหรับนักลงทุนที่สนใจใฝ่หาการลงทุนที่มีศักยภาพ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจการเงินและประวัติศาสตร์ของ Berkshire Hathaway
อ่านบทความด้านการเงิน เช่น Berkshire Hathaway ทำเงินได้อย่างไร? เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและประวัติของบริษัท
ขั้นตอนที่ 2: ดูเอกสารทางการเงินของ Berkshire Hathaway
ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นใดๆ แม้แต่หุ้นอย่างเช่น Berkshire Hathaway ก็ควรตรวจสอบการยื่นเรื่องทางการเงินซึ่งสามารถพบได้ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของ BERKSHIRE HATHAWAY INC. เอกสารที่ยื่นเหล่านี้รวมถึงของบริษัท:
รายงานประจำปี
10-K
รายงานรายไตรมาส (แบบฟอร์ม 10-Q)
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายถึงผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3: ใช้เครื่องมือที่มีให้โดยเว็บไซต์นักลงทุน
เว็บไซต์นักลงทุน เช่น Seeking Alpha ให้การเข้าถึงการวัดมูลค่าและตัวชี้วัดอื่นๆ หากต้องการค้นหาเครื่องมือเหล่านี้ใน Seeking Alpha ให้ป้อนชื่อบริษัทหรือสัญลักษณ์หุ้น เช่น "BRK.B" ลงในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าแรกของ Seeking Alpha จากนั้นคลิกแท็บ "การเงิน"
ขั้นตอนที่ 4: ดูเอกสารยื่นต่อ SEC ของ Berkshire Hathaway
ในหน้ารายละเอียด BRK.B ของ Seeking Alpha ให้คลิกที่แท็บ "SEC Filings" เพื่อดูรายงาน 8-K และ 10-Q ของ Berkshire Hathaway โดยเริ่มตั้งแต่ล่าสุด
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ประโยชน์จากบทสรุปการให้คะแนนและเกรดปัจจัย
เว็บไซต์นักลงทุน เช่น Seeking Alpha ให้คะแนนโดยผู้เขียน Seeking Alpha นักวิเคราะห์ของ Wall Street และ quants การค้นหาอัลฟ่ายังมีระดับปัจจัยด้วย โดยทั้งคู่จะปรากฏทางด้านขวามือของหน้ารายละเอียดของ BRK.B
ค้นหาบทสรุปการจัดระดับ Alpha BRK.B และเกรดปัจจัย
ค้นหาบทสรุปการให้คะแนน Alpha BRK.B และเกรดปัจจัย (การค้นหาอัลฟ่า)
"Quant" ย่อมาจาก "quantitative analysis" และเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ใช้คณิตศาสตร์และอัลกอริธึมที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร และการประกันภัย
ขั้นตอนที่ 6: ดูพฤติกรรมของหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป
สิ่งสำคัญคือการดูพฤติกรรมของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นเปรียบเทียบกับขอบเขตการลงทุนของคุณ นี่คือระยะเวลาที่คุณวางแผนที่จะถือเงินลงทุนก่อนที่จะขาย ตัวอย่างเช่น การลงทุนระยะยาวจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดของเด็กเพื่อการศึกษาระดับวิทยาลัยของเด็กคนนั้น และจะมีขอบเขตการลงทุน 18 ปี คุณสามารถดูพฤติกรรมของ Berkshire Hathaway เมื่อเวลาผ่านไปโดยเลือกแท็บ "เวลา" ในหน้ารายละเอียดของ BRK.B จากนั้นคลิกแท็บ "การวิเคราะห์" และ "ข่าวสาร"
การค้นหา Alpha BRK.B Time Analysis and News
การค้นหา Alpha BRK.B Time Analysis and News (Seeking Alpha)
ขั้นตอนที่ 7: เลือกนายหน้า
นักลงทุนสามารถเลือกจากโบรกเกอร์ที่มีส่วนลดซึ่งมีต้นทุนต่ำแต่ให้บริการเพียงเล็กน้อย และจากโบรกเกอร์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ให้บริการจัดการพอร์ตโฟลิโอและบริการให้คำปรึกษา แต่อาจคิดค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า เมื่อเลือกโบรกเกอร์ได้แล้ว นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหรือบัญชีเกษียณได้ เช่น IRA
ขั้นตอนที่ 8: เลือกกลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นกี่หุ้น ตั้งใจจะถือหุ้นนั้นนานแค่ไหน และจะขายอย่างไร วิธีที่พวกเขาจะขายหุ้นของพวกเขาเรียกว่ากลยุทธ์การออก กลยุทธ์การลงทุนบางอย่างเกี่ยวข้องกับการซื้อขายระยะสั้น กลยุทธ์อื่นๆ เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบสวิง และบางกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการถือครองระยะยาว การซื้อขายแบบสวิงมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะสั้นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งวันแต่เพียงหลายเดือนเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 9: เลือกประเภทคำสั่งซื้อ
ประเภทคำสั่งหลักคือ:
คำสั่งตลาด: คำสั่งเพื่อดำเนินการซื้อขายทันทีที่ราคาธุรกรรมที่ดีที่สุด เป็นคำสั่งทั่วไปของนักลงทุน
คำสั่งจำกัด: คำสั่งเพื่อดำเนินการซื้อขายที่ราคาสูงสุดที่กำหนดต่อหุ้นเท่านั้น
คำสั่งหยุด: หรือที่เรียกว่าคำสั่งหยุดการขาดทุน คือคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นเมื่อถึงราคาที่กำหนดซึ่งเรียกว่าราคาหยุด คำสั่ง buy stop อาจถูกเรียกใช้เมื่อหุ้นเพิ่มขึ้นถึงราคาที่กำหนด หรือคำสั่ง sell stop อาจถูกเรียกใช้หากหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 10: ส่งการเทรด
สมัยที่นักลงทุนมักจะตะโกนใส่โทรศัพท์ว่า "ซื้อ!" หรือ "ขาย!" หายไปนาน ทุกวันนี้ การซื้อขายส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งการซื้อขายอาจไม่เกี่ยวข้องอะไรมากไปกว่าการคลิกปุ่ม ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โดยการซื้อขาย คุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งการลงทุนที่น่าตื่นเต้น
✍️บทสรุป
ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินมหาศาลในการซื้อหุ้น Berkshire Hathaway Class A หรือคุณสามารถซื้อหุ้น Class B ได้เพียงสองสามหุ้น มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถแข่งขันกับผลตอบแทนประจำปีที่สม่ำเสมอของ Berkshire Hathaway ซึ่งตั้งแต่ปี 1965 มีค่าเฉลี่ย 20% ซึ่งเกือบจะเป็นสองเท่าของผลตอบแทนประจำปีของ S&P 500 แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต แต่ Berkshire Hathaway จะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวนั่นเอง
Source:
How To Invest In Berkshire Hathaway
- 5
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
