ดัชนีหุ้น Russell 1000 คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
ดัชนีหุ้น Russell 1000 คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
เรียบเรียงบทความโดย เพจ สองหมอขอลงทุน
▶️Russell 1000 Index Market Cap Range
Russell 1000 เป็นดัชนีขนาดใหญ่ที่แสดงถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 1,000 แห่งที่ติดตามในดัชนี Russell 3000 Russell 3000 เป็นดัชนีของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 3,000 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ดัชนี Russell 1000 จึงถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลการดำเนินงานหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐ
ในการที่จะรวมอยู่ใน Russell 1000 บริษัทต้องอยู่ใน 1,000 บริษัทชั้นนำที่พบใน Russell 3000 ซึ่งหมายความว่าบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของหุ้นทั้งหมดใน Russell 3000
▶️บริษัทใน Russell 1000:
-มีประวัติการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
-มักจะจ่ายเงินปันผล
-แสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
หุ้นในดัชนีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีจะได้รับการปรับสมดุลปีละครั้งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สอง Russell 1000 อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสเล็กน้อยตามการเสนอขายหุ้น IPO
▶️ประวัติของ The Russell 1000
Russell 1000 ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทการลงทุนของสหราชอาณาจักร FTSE Russell Group บริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ดัชนีนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เพื่อช่วยนักลงทุนในการติดตามผลการดำเนินงานของตลาดในกลุ่มการลงทุนกลุ่มนี้ ซึ่งก็คือหุ้นขนาดใหญ่ Russell 1000 คิดเป็นเกือบ 93% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของดัชนี Russell 3000 ทั้งหมด
ในปี 2564 ดัชนีรัสเซล 1000 มีผลตอบแทนรวม 26.45% เพิ่มขึ้นจาก 20.96% ในปี 2563
รัสเซล 1000 รูปแบบต่างๆ: การเติบโต คุณค่า
นักลงทุนสามารถดูอนุพันธ์จากรัสเซล 1000 ลงทุนในกลุ่มย่อยของดัชนีที่รวมถึง:
การเติบโตของรัสเซล 1000: บริษัทที่สร้างกระแสเงินสดเป็นบวกอย่างมาก โดยคาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าบริษัทอื่น
Russell 1000 Value: บริษัทที่มีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท
Russell 1000 Defensive: บริษัทที่มีรายได้ที่มั่นคงและเงินปันผลสม่ำเสมอไม่ว่าตลาดหุ้นจะมีผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นอย่างไร
Russell 1000 Dynamic: การเลือกการกระจายหุ้นที่ปรับเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มมหภาคในตลาดหรือเศรษฐกิจ
Top Russell 1000 Companies
The top 10 stocks of the Russell 1000 index of May 2022 are:
* Apple (Nasdaq: AAPL)
* Microsoft (Nasdaq: MSFT)
* Amazon (Nasdaq: AMZN)
* Alphabet - Class A (Nasdaq: GOOGL)
* Tesla (Nasdaq: TSLA)
* Alphabet - Class C (Nasdaq: GOOG)
* Meta (Nasdaq: FB)
* Nvidia (Nasdaq: NVDA)
* Berkshire Hathaway (NYSE: BRK)
* United Health (NYSE: UNH)
▶️การใช้ดัชนี Russell 1000 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
นักลงทุนสามารถใช้ดัชนี Russel 1000 เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่โดยรวม นอกจากนี้ยังมี ETF ที่นักลงทุนสามารถซื้อได้เพื่อที่พวกเขาจะได้ลงทุนในดัชนีด้วยตัวเอง
การใช้ดัชนีนี้ทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรและตลาดขนาดใหญ่มีการดำเนินงานอย่างไรโดยทั่วไป สิ่งนี้สามารถช่วยนักลงทุนในการพิจารณาว่าการลงทุนที่มีศักยภาพเป็นขาขึ้นหรือขาลง
หมายเหตุ: นักลงทุนสามารถใช้ Russell 1000 เพื่อทำความเข้าใจว่าตลาดขนาดใหญ่มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่
▶️Russell 1000 เทียบกับ S&P 500 (& ดัชนีอื่นๆ)
ดัชนี Russel 1000 และ S&P 500 ทั้งสองติดตามหุ้นขนาดใหญ่ ในการพิจารณาสำหรับ S&P 500 บริษัทต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 14.6 พันล้านดอลลาร์ S&P 500 แสดงถึงเกือบ 80% ของตลาดตราสารทุนในสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 32 พันล้านดอลลาร์ (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565) Russell 1000 เป็นเซตย่อยของ Russell 3000 ซึ่งจัดลำดับหุ้นจากมากไปหาน้อยโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หุ้น 1,000 อันดับแรกของรัสเซล 3000 ตัวอยู่ในกลุ่มรัสเซล 1000 โดยมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 14.45 พันล้านดอลลาร์
▶️ดัชนียอดนิยมอื่นๆ ได้แก่:
Nasdaq: รวมหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดเล็ก
NYSE: ดัชนีของบริษัทในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 2,400 แห่งที่ให้นักลงทุนมองเห็นภาพรวมของตลาดตราสารทุนโดยรวม
DJI : ดัชนีที่ติดตามบริษัทที่โดดเด่น 30 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
หมายเหตุ: หุ้นขนาดเล็กถือเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทบทวนการเงินของบริษัทและความเสี่ยงเฉพาะบริษัทก่อนที่จะลงทุนในบริษัทใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
▶️รัสเซล 1000 vs. 2000 vs. 3000
นักลงทุนมักจะได้ยินเกี่ยวกับดัชนีต่างๆ ของรัสเซล
Russell 3000: ติดตามหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 3,000 ตัวที่ซื้อขายในสหรัฐฯ
Russell 1000: กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 1,000 แห่งที่ติดตามใน Russell 3000
Russell 2000: หุ้นที่เล็กที่สุด 2,000 ตัวที่ติดตามใน Russell 3000
▶️Russell 1000 ETFs และวิธีการอื่นในการลงทุน
นักลงทุนสามารถซื้อกองทุนดัชนี Russell 1000 ETF เพื่อรับความเสี่ยงในการลงทุนในดัชนี ดัชนี iShares Russell 1000 (IWB) และ iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) เป็น ETF สองรายการดังกล่าว
นักลงทุนยังสามารถรับกองทุนรวมเช่น Vanguard Russell 1000 Index Fund (VRNIX) เพื่อการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่กระตือรือร้นมากขึ้น นักลงทุนบางคนอาจเลือกใช้ Russell 1000 เป็นรายการเริ่มต้นในการเลือกหุ้น พวกเขาอาจเลือกอิควิตี้ที่ติดตาม ดำเนินการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม และซื้อในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตนนั่นเอง
Source: SeekingAlpha
- 6
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
