ดัชนี Russell 2000 คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
ดัชนี Russell 2000 คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
เรียบเรียงบทความโดย เพจ สองหมอขอลงทุน
▶️รัสเซล 2000 สร้างขึ้นจากอะไร?
ดัชนี Russell 2000 (RUT) เป็นดัชนีย่อยของรัสเซล 3000 ซึ่งติดตามบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุด 3,000 แห่งที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดสหรัฐฯ หุ้นในดัชนีจะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Russell 2000 รวบรวมบริษัทที่ต่ำที่สุด 2,000 บริษัทในดัชนี
นักลงทุนที่ใช้ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีต้องการวัดว่าตลาด Small-cap โดยรวมมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
▶️ประวัติดัชนี Russell 2000 Small Cap Index
ร่วมกับ Russell 3000 ดัชนี Russell 2000 small-cap ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดยบริษัท Frank Russell ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดการโดยบริษัท FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน วันนี้ ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีที่ใช้บ่อยที่สุดในการพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Russell 2000 อยู่ที่ประมาณ 10% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ Russell 3000 ดังนั้น แม้ว่าจะมีบริษัทมากกว่า Russell 1000 แต่ก็หมายถึงส่วนของมูลค่าตลาดที่น้อยกว่าของตลาดสหรัฐฯ
▶️Sectors & Stocks in the Russell 2000
บริษัทที่เป็นตัวแทนโดยทั่วไปในรัสเซล 2000 ได้แก่:
Adtran Inc. (ADTN)
Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR)
Crocs (CROX)
Denali Therapeutics, Inc. (DNLI)
Dorman Products, Inc. (DORM)
Earthstone Energy, Inc. (ESTE)
EverQuote, Inc. (EVER)
Fulton Financial Corp. (FULT)
Performance Food Group (PFGC)
Tilly’s, Inc. (TLYS)
Workiva (WK)
▶️การใช้ดัชนี Russell 2000 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ดัชนี Russell 2000 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดว่าตลาด Small Cap โดยรวมมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นดัชนีที่ดีสำหรับนักลงทุนเชิงรุกที่ต้องการการเติบโต นักลงทุนที่มีความอดทนต่อความเสี่ยงสูงอาจรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดโดยรวมโดยปฏิบัติตามรัสเซล 2000 นอกจากนี้ยังอาจเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดการลงทุนหุ้นรายบุคคลที่มีศักยภาพ
หมายเหตุ : นักลงทุนควรใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ตรงกับรูปแบบการลงทุนของตน สำหรับนักลงทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้นซึ่งพร้อมยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ดัชนี Russell 2000 เป็นดัชนีที่ดีในการติดตามเพื่อทำความเข้าใจสภาวะตลาด
▶️รัสเซล 2000 กับ รัสเซล 3000
นักลงทุนจะต้องการดูรัสเซล 2000 เมื่อพยายามทำความเข้าใจประสิทธิภาพของหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐ ในทางกลับกัน นักลงทุนจะมองที่ Russell 3000 เมื่อพยายามที่จะได้รับมุมมองที่กว้างขึ้นของประสิทธิภาพของตลาดทั้งหมด—ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมกัน
ดัชนีสำคัญอื่นๆ เช่น S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average ติดตามหุ้นขนาดใหญ่และจะไม่มีผลตอบแทนเท่ากับ Russell 2000
▶️รัสเซล 2000 กับ รัสเซล 1000
รัสเซล 2000 และรัสเซล 1000 เป็นเซตย่อยของรัสเซล 3000 ทั้งสองดัชนีประกอบกันเป็นรัสเซล 3000
ในแต่ละปี ณ สิ้นไตรมาสที่สอง Russell 3000 จะได้รับการปรับสมดุลใหม่ โดยจัดลำดับใหม่ให้กับหุ้น 3,000 อันดับแรก หุ้น 1,000 อันดับแรกไปที่ Russell 1000 และหุ้น 2,000 ตัวล่างไปที่ Russell 2000 ดัชนีอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยรายไตรมาสตามการเสนอขายหุ้นและการลอยตัวของหุ้น
หมายเหตุ: บริษัทที่ย้ายจาก Russell 2000 ไปเป็น Russell 1000 อาจเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตที่น่าสนใจซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีจากตลาด
▶️วิธีลงทุนในรัสเซล 2000
นักลงทุนสามารถลงทุนแบบพาสซีฟใน Russell 2000 ได้โดยการลงทุนใน ETF ที่สะท้อนถึงบริษัทต่างๆ ที่พบใน Russell 2000 หรือสามารถสร้างพอร์ตโดยใช้หุ้นที่ติดตามใน Russell 2000 เมื่อต้องการลงทุนในดัชนีหรือหุ้น ให้ทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
ขั้นตอนที่ 1: ทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ขั้นแรก ให้ตรวจสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น หุ้นขนาดเล็กมักจะมีความผันผวนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความผันผวนน้อยกว่า
ขั้นตอนที่ 2: เลือกกองทุนหรือหุ้น
พิจารณาว่าคุณต้องการซื้อกองทุนดัชนี ETF หรือหุ้นหลายตัวจาก Russell 2000 หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการเรียงสับเปลี่ยนของดัชนี เช่น Russell 1000 Microcap Index ซึ่งนำบริษัท Russell 2000 ที่เล็กที่สุดและ position ไว้ในกองทุน
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจำนวนเงินที่ลงทุน
ถัดไป จัดสรรจำนวนเงินลงทุน โดยคำนวณเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอของคุณที่จะอยู่ในหุ้นขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 4: ซื้อหลักทรัพย์
ทำการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถซื้อได้ในบัญชีเกษียณอายุที่ผ่านการรับรองหรือบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรอง
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการลงทุนของคุณ
ทบทวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความคืบหน้าและดูว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนหรือไม่นั่นเอง
Source: SeekingAlpha
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
