หลายคนมองว่า การมาของ ChatGPT จะทำให้ Google สูญเสีย Market Share จำนวนมาก ผมมองว่า อาจจะมีการเพลี้ยงพล้ำไปบ้าง แต่ว่า Google เองก็สามารถกลับมาสู้ได้อย่างเข้มแข็ง เพราะ Google มีแต้มต่อคือ Data การมี Data จำนวนมหาศาลของ Google น่าจะช่วยให้ Close Gap ตาม Microsoft มาไม่ห่างมากนัก
นอกจากนี้ Google ลงทุนไปมหาศาลใน AI ทำให้ GCP ก็น่าจะได้ประโยชน์จาก AI Wave นี้ด้วย ในส่วนของธุรกิจหลักเดิม ก็ยังคงแข็งแกร่ง เป็นผู้กำหนดเกมของโลก Internet ในหลายๆเรื่อง ตบท้ายด้วย วัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างยอดเยี่ยม น่าจะทำให้ไปต่อได้อีกยาว
ผมเลือกหุ้นมา 4 ตัว เป็น 4 ตัวที่ผมชื่นชอบในธุรกิจ อยู่ในต่างกลุ่ม ต่างอุตสาหกรรมกัน แต่ผมมองว่า มี Potential ที่จะขึ้นมามีส่วนสำคัญต่อโลกได้ในอนาคตได้ในระยะยาว แน่นอนว่า มี TAM ที่ใหญ่ Business Model เยี่ยม และมีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง ทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมด้วย
TSLA : 10% @266.44
อยู่ใน Trend ที่สำคัญหลายๆอย่างของโลกนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้ง EV, Energy, AI ผมเชื่อว่า ผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์ยุคต่อไป จะเปลี่ยนจาก Japan / Europe ไปสู่ US / China ถึงแม้ว่าหุ้นจะขึ้นมาเยอะมากแล้ว แต่ถ้าโปรเจคทั้งหลายที่เค้าทำไว้ประสบความสำเร็จ ก็น่าสนใจเหมือกันว่า หุ้นจะขึ้นไปได้แค่ไหน
7 Powers : Scale Economies, Branding, Process Power, Cornered Resource
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง Social Media + Gaming แค่นี้ก็น่าจะเห็นได้ระดับนึงว่า TAM ของเค้าใหญ่แค่ไหน ใครมีเด็กในบ้านก็น่าจะพอเห็นภาพคล้ายๆกันว่า มันทรงพลังอย่างไร
ถ้าจะมีข้อเสียเรื่องเดียวของตัวนี้ (เลยทำให้ใส่ position แค่ 5%) ก็น่าจะเป็นเรื่องของ Unit Economic ที่มันยังไม่ชัดขนาดนั้นว่า จะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร เพราะบริษัทยังอยู่ในช่วงของการลงทุนเพื่อระยะยาวอยู่ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของธุรกิจ ถ้าหากประสบความสำเร็จ น่าจะพอการันตีได้ว่า Unit Economic น่าจะดีแน่ๆ จึงคิดว่า น่าจะเอามาใส่ในพอร์ตได้ คล้ายๆ Home Run Shot ของพอร์ต