Silicon Carbide เป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของ Onsemi ไปอีก 5 ปีข้างหน้า
โดยบริษัทเลือกทำเองหมดทั้ง Supply Chain ตั้งแต่แผ่น wafer จนถึงโรงงานผลิตชิพ
เนื่องจากมีแนวโน้มว่า supplier จะกั๊กของไม่ยอมขาย wafer ออกมาเพื่อกันไว้สำหรับผลิต Silicon Carbide โดยเฉพาะ Wolfspeed ที่วางแผนการชัดเจนมากว่าจะเป็นเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรม
การเป็นผู้เล่นหลักในวงการชิพรถยนต์ เป็นจุดเด่นของ Onsemi เหนือ Wolfspeed เพราะเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าสเกลใหญ่ การส่งมอบ และยังมีชื่อเสียงอยู่แล้วในหมู่ลูกค้า เราจึงเห็น Onsemi ไม่เคยบ่นว่ากำลังผลิตล่าช้าหรือเจอปัญหาใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา
รายได้บริษัทไตรมาส 2 อยู่ที่ $2,094 ล้าน เท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งมาจากการที่ผู้บริหารกำลัง transform ทยอยขายธุรกิจโตช้า margin ต่ำ อย่างชิพไฟใน มือถือ คอม แล้วหันมาเน้นตลาดรถยนต์กับ clean energy ซึ่งถ้าดูรายได้จากรถยนต์จะโตถึง 35% และมีสัดส่วนเป็นครึ่งนึงของรายได้แล้ว
ชิพ Silicon Carbide หรือ SiC จะเป็นตัวที่โตเร็วและมีอนาคตที่สุด ตอนนี้โตประมาณ 70% ซึ่งโตเร็วกว่าคู่แข่งและผู้บริหารวางแผนให้เป็นแบบนี้ไปอีกจนถึงปี 2027 เพื่อที่จะกลายเป็นเบอร์ 1 ในวงการ
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ SiC คือ รถยนต์ไฟฟ้า และตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในจีน หมายความว่า Onsemi จะต้องพึ่งตลาดจีนในการเติบโต ซึ่งหลังเปิดเมืองจีนมา demand รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากและคาดว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ดูแล้ว Onsemi คงโตต่อได้ไม่มีปัญหาอะไร
=====
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SiC
ปัจจุบันวัสดุหลักในอุตสาหกรรมชิพคือ Silicon ซึ่งถูกนำไปเข้ากระบวนการผลิตกลายเป็น CPU, GPU ของ Intel, Nvidia, AMD ที่เราคุ้นเคย
แต่ Silicon มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม EV (Electric vehicle) เช่น การส่งผ่านความร้อน, การรับโหลดไฟฟ้าสูงๆ ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้เกิดวัสดุทดแทนที่ชื่อ Silicon Carbide (SiC)
การนำ SiC ไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าจะสร้างประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันหลายอย่าง โดย EV inverter ที่สร้างจาก SiC จะเสียพลังงานน้อยกว่า (เพราะส่งความร้อนได้ดี) จึงสามารถใช้แบตที่เล็กลงได้ เท่ากับว่าน้ำหนักบรรทุกและราคาแบตก็จะลดลง
ยิ่งไปกว่านั้น SiC สามารถทนความร้อนได้ดีกว่า Silicon ทำให้ระบบหล่อเย็นในรถยนต์เล็กลงด้วย ซึ่งนี้ก็จะประหยัดต้นทุนไปอีกขั้น และสุดท้ายเรามองว่าระบบหล่อเย็นสำหรับ SiC อาจไม่จำเป็นเลยด้วย
จะเห็นว่าประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการใช้ SiC มีมากมาย แต่ปัญหาตอนนี้เป็นเรื่องราคาค่อนข้างสูงและผลิตได้จำกัด จึงคาดว่าจะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแพงๆ ก่อน หลังจากเทคโนโลยีถูกลงแล้วจึงสเกลไปหากลุ่ม Mass
BottomLiner - บทสรุปการลงทุน
- 12
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
