แรงแล้ว แรงอยู่ แรงต่อ
NVDA ประกาศงบเมื่อคืน ยังโตแรงกว่าคาด Afterhour ไปต่ออีก 6% อีกนิดเดียว จะใหญ่กว่า AMZN แล้ว
NVDA มี Demand เข้ามาถล่มทลาย โดยเฉพาะขาธุรกิจ Data Center หลัก ๆ คือกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์
บวกกับธีม AI ที่ NVDA นับเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เป็น Layer ให้รายใหญ่แบบ MSFT ที่ต้องใช้ H100 GPUs / HGX บน Azure และ ChatGPT
กับพวกรายอื่น ๆ ที่ประกาศลงทุน ปรับเพิ่ม CAPEX ใน AI หนัก ๆ เช่น META ก็ตีไว้ 30B สำหรับ Data Center ในปีนี้
ซึ่งปีหน้า BTC จะครบรอบการ Halving ซึ่งก็น่าจะมี Demand พิเศษเข้ามาในกลุ่มนี้ เหมือนรอบก่อน ๆ
-Gross Margin ดีขึ้น 26.6pts YoY 5.5 pts QoQ
ภาพกว้าง ๆ ระยะยาวจัด คือ น่าจะเติบโตต่อไปได้กับเมกะเทรนด์ AI แต่ ณ ราคาระดับนี้ คือแพงจัด
ใครมีของก็กอดเอาไว้ได้ ถ้าเป้าหมายคือระยะยาว ใครไม่มีก็นั่งทับมือไว้ก่อน ไม่เสียหายอะไรดีกว่าเข้าไปตอนที่มันขึ้นมาแล้ว 2 เด้ง ภายใน 7 เดือน เพราะหากผิดคาด หรือมี Event เข้ามากระทบ เพียงนิดเดียว ก็อาจมือขาด เหมือนกัน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
