Blockdit Logo (Mobile)
Krungsri Asset Management
ยืนยันแล้ว
•
20 ต.ค. 2023 เวลา 08:47 • หุ้น & เศรษฐกิจ

4 บริษัทเทคชั้นนำของโลก ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3

TSMC Netflix ASML และ Tesla ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2566
1
สรุปสถานการณ์
  • ●
    รายได้และกำไร TSMC สูงกว่าคาด แต่กำไรลดลงต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี เนื่องจากอุปสงค์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงชะลอตัว
  • ●
    รายได้ Netflix ดีกว่าคาด จำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงในรอบหลายปี
  • ●
    กำไร ASML สูงกว่าคาด แต่ถูกกดดันหลังสหรัฐฯ เพิ่มมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชิปขั้นสูงไปยังจีน
  • ●
    รายได้และกำไร Tesla ต่ำกว่าคาด การลดราคารถยนต์ยังคงกดดันมาร์จิ้น
TSMC บริษัทข้ามชาติสัญชาติไต้หวัน ผู้ผลิตและออกแบบสัญญาสารกึ่งตัวนำหรือชิปเซมิคอนดักเตอร์
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KF-HCHINAD, KFGTECH-A, KFGMIL-A และ KFHASIA-A
  • ●
    TSMC ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้อยู่ที่ 546,730 ล้านเหรียญไต้หวัน -10.8% YoY, +13.7% QoQ สูงกว่าคาดที่ 540,390 ล้านเหรียญไต้หวัน ทั้งนี้ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงชะลอตัว
  • ●
    กำไรสุทธิอยู่ที่ 211,000 ล้านเหรียญไต้หวัน -24.9% YoY, +16.1% QoQ สูงกว่าคาดที่ 191,430 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยกำไรเทียบเป็นรายปีลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2019
  • ●
    แม้ว่าความต้องการชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่ง และช่วยหนุนราคาหุ้น TSMC ตั้งแต่ต้นปี +19% แต่ความต้องการชิป AI นั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยชดเชยความต้องการชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง
  • ●
    อย่างไรก็ตาม TSMC คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อชิปเซตขนาด 3 นาโนเมตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 หลังลูกค้าทยอยเพิ่มสินค้าคงคลัง
  • ●
    สัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ ได้ผ่อนปรนให้ TSMC สามารถจัดส่งอุปกรณ์ชิปขั้นสูงไปยังโรงงานผลิตในจีนต่อไปได้ โดยได้ขยายเวลายกเว้นมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อจีน ให้ TSMC ต่อไปแบบไม่ระบุกรอบเวลา
ASML บริษัทสัญชาติดัตช์ผู้ผลิตเทคโนโลยีเครื่องฉายแสงลงบนแผ่นชิป
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KFHEUROP-A, KF-EUROPE, KFHTECH-A, KFGTECH-A และ KFGG-A
  • ●
    ASML ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้อยู่ที่ 6,673 ล้านยูโร ต่ำกว่าคาดที่ 6,731 ล้านยูโร แต่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 51.9% ดีกว่าคาดที่ 50.5% และกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,893 ล้านยูโร สูงกว่าคาดที่ 1,826 ล้านยูโร ขณะที่ EPS อยู่ที่ 4.81 ยูโร สูงกว่าคาดที่ 4.65 ยูโร
  • ●
    ยอดคำสั่งซื้อไตรมาส 3 ลดลงมาอยู่ที่ 2,600 ล้านยูโร -42% QoQ และต่ำกว่าคาดที่ 4,500 ล้านยูโร ทั้งนี้ ยอดคำสั่งซื้อจากจีนคิดเป็น 46% ของรายได้ทั้งหมดและเพิ่มขึ้นจาก 24% ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อจาก TSMC ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ ASML ลดลง 11%
  • ●
    ล่าสุดสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชิปขั้นสูงไปยังจีนเพิ่มเติม ส่งผลให้ ASML ระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อยอดขายในระยะกลางถึงระยะยาว
  • ●
    ASML คาดการณ์รายได้ในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 6,700 – 7,100 ล้านยูโร เทียบกับคาดที่ 6,910 ล้านยูโร ทั้งนี้ ยังคงให้ guidance ว่ายอดขายสุทธิจะเพิ่มขึ้น 30% ในปี 2023 และมีแผนที่จะชะลอการจ้างงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
  • ●
    สำหรับปี 2024 ASML มีมุมมองค่อนข้าง conservative และคาดว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2023
Netflix บริษัทดำเนินธุรกิจสตรีมมิงให้สมาชิกรับชมซีรีส์และภาพยนตร์
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KFUS-A
  • ●
    Netflix ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้อยู่ที่ 8,542 ล้านดอลลาร์ +7.8% YoY สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 8,534 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ EPS อยู่ที่ 3.73 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 3.56 ดอลลาร์
  • ●
    จำนวนสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้น 8.76 ล้านราย ทำให้ฐานสมาชิกโดยรวมอยู่ที่ 247.15 ล้านราย +10.8% YoY แม้ว่าจะมีการปราบปรามการแชร์รหัสผ่าน แต่ก็มีลูกค้าใหม่สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น และไม่มีการยกเลิกสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้จำนวนสมาชิกที่เลือกแผนแบบมีโฆษณา +70% QoQ และมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 30% ในประเทศที่ได้เปิดแผนแบบมีโฆษณาให้เลือก
  • ●
    Netflix ประกาศปรับขึ้นราคาสมาชิกในสหรัฐฯ โดยแผนที่มีราคาสูงที่สุด ปรับเพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์ เป็น 23 ดอลลาร์ และแผนพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์เป็น 12 ดอลลาร์ ขณะที่แผนมาตรฐานยังคงไว้เท่าเดิมที่ 15.49 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีการปรับขึ้นราคาสมาชิกในสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสด้วย
  • ●
    Netflix คาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 8,690 ล้านดอลลาร์ EPS จะอยู่ที่ 2.15 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ขณะที่คาดการณ์จำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับไตรมาสล่าสุด บวกลบ 2-3 ล้านราย
  • ●
    ทั้งนี้ราคาหุ้น After hours +13% หลังมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงในรอบหลายปี
Tesla บริษัทสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าและส่วนประกอบระบบส่งกำลังของยานพาหนะไฟฟ้า
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KFHTECH-A, KFINNO-A, KFUS-A, KFUSINDX และ KFGG-A
  • ●
    Tesla ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 รายได้อยู่ที่ 23,350 ล้านดอลลาร์ +9% YoY แต่ต่ำกว่าคาดที่ 24,057 ล้านดอลลาร์
  • ●
    รายได้จากธุรกิจยานยนต์อยู่ที่ 19,625 ล้านดอลลาร์ +5% YoY
  • ●
    รายได้จากธุรกิจ Energy Storage อยู่ที่ 1,559 ล้านดอลลาร์ +40% YoY
  • ●
    รายได้จากบริการและอื่นๆ อยู่ที่ 2,166 ล้านดอลลาร์ +32% YoY
  • ●
    อัตรากำไรจากการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจยานยนต์ลดลงมาอยู่ที่ 16.3% ต่ำกว่าคาดที่ 17.7% จากการปรับลดราคารถยนต์ ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 7.6% ต่ำที่สุดในช่วง 6 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่ง Tesla ได้ปรับลดราคาหลายครั้งในปีนี้ เพื่อรักษายอดขาย โดยเน้นตั้งราคาให้ลูกค้าเข้าถึงได้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อสูง
  • ●
    กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,853 ล้านดอลลาร์ -44% YoY ขณะที่ EPS ที่ไม่รวมบางรายการอยู่ที่ 0.66 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 0.74 ดอลลาร์
  • ●
    ในช่วงไตรมาสที่ 3 Tesla ได้ส่งมอบรถยนต์ 435,059 คันทั่วโลก ลดลงรายไตรมาสเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีจากการปิดปรับปรุงโรงงาน
  • ●
    รถกระบะพลังไฟฟ้า Cybertruck จะถูกส่งมอบครั้งแรกในวันที่ 30 พ.ย. นี้ ทั้งนี้จะไม่ได้ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัทอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลา 12-18 เดือน
  • ●
    ราคาหุ้น After hours ปรับตัวลดลงกว่า 4%
หมายเหตุ: ข้อมูล Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 66 | ที่มาข้อมูลบริษัทต่างๆ ดังนี้
  • ●
    TSMC: CNBC, Company Website | รายได้ประกาศ 19 ต.ค. 66 | อัปเดต ณ 20 ต.ค. 66
  • ●
    Netflix: Bloomberg, Company website | รายได้ประกาศ 18 ต.ค. 66 | อัปเดต ณ 19 ต.ค. 66
  • ●
    ASML: Bloomberg, CNBC, Company website | รายได้ประกาศ 18 ต.ค. 66 | อัปเดต ณ 20 ต.ค. 66
  • ●
    Tesla: Bloomberg, Company website | รายได้ประกาศ 18 ต.ค. 66 | อัปเดต ณ 19 ต.ค. 66
ข้อมูลกองทุนกรุงศรี คลิก
หุ้นเอเชีย: KFHASIA-A : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHASIA-A
หุ้นเติบโต: KFGG-A: https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGG-A
นโยบายการลงทุนและคำเตือน
KF-HCHINAD ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และเป็นกองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
KFGTECH-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
KFGMIL-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน | กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรกลุ่ม Millennials ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542
KFHASIA-A ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Pacific Fund (Class B Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และอินเดีย ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
KF-EUROPE และ KFHEUROP-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT (EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ทั้งนี้ KFHEUROP-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน/ KF-EUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (โดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
KFHTECH-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
KFGG-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ≥ 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
KFINNO-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
KFUS-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เป็นกองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
KFUSINDX-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ≥ 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สอบถามข้อมูลกองทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอดูหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจำกัด โทร 0 2657 5757
โฆษณา