Nisha Patel จาก Parametric แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพันธบัตร Muni การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
และกลยุทธ์เงินเฟ้อ
Nisha Patel ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parametric”) ปรากฏตัวในรายการ “The Exchange” ของ CNBC เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2023
Patel ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Parametric Portfolio Associates LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา เธอทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Parametric และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกระบวนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงสำหรับพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ของบริษัท
Patel ร่วมงานกับ Parametric ในปี 2009 โดยเริ่มแรกในตำแหน่งพนักงานของบริษัทแม่เดิมอย่าง Eaton Vance เธอเริ่มอาชีพด้านการจัดการการลงทุนในปี 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกับ MD Sass และเป็นสมาชิกของ New York Society of Security Analysts
Patel เน้นย้ำว่าขณะนี้พันธบัตรเทศบาลอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนระดับกลางและระยะยาวของเส้นอัตราผลตอบแทน สำหรับนักลงทุนที่อาศัยอยู่ในรัฐภาษีสูง เช่น แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และนิวเจอร์ซีย์ อัตราผลตอบแทนที่เทียบเท่ากับภาษีสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างเช่น พันธบัตรอายุ 10 ปีที่ได้รับการจัดอันดับ A สามารถให้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าภาษี 9.5% สำหรับผู้ที่อยู่ในวงเล็บภาษีสูง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ อาจต้องเสียภาษีถึง 10%
Patel แนะนำว่า Federal Reserve อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เธอเน้นย้ำว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งผลต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตามที่เธอกล่าว ตลาดได้คำนึงถึงตัวแปรเหล่านี้แล้ว ทำให้เธอเชื่อว่าอาจจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไปหรืออาจเหลือเพียงอัตราเดียว
Patel เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงที่ความผันผวนลดลง เธอยังกล่าวอีกว่าลูกค้าและนักลงทุนควรพิจารณาวางพอร์ตการลงทุนของตนสำหรับตราสารหนี้และป้องกันความเสี่ยงสำหรับความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในที่สุดเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง
เมื่อถามถึงวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในสภาพแวดล้อมนี้ Patel แนะนำให้เลือกใช้บัญชีที่มีการจัดการแยกกันสำหรับหลักทรัพย์หรือกองทุนส่วนบุคคลและ ETF เธออ้างถึงข้อดีของการปรับแต่งและราคาที่อาจลดลงเป็นเหตุผลสำหรับคำแนะนำนี้
🧐ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย ไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือVDOที่ให้ไว้ในหน้านี้ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ค้นคว้า โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจลงทุน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
