Blockdit Logo (Mobile)
หนีดอย
•
29 พ.ย. 2023 เวลา 13:10 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย

📌สำหรับบทความนี้จะเป็นบทความที่ 7 ที่ผมจะเขียนเป็นไดอารี่ รายงานการลงทุนหลังผ่านไปทุกๆ 3 เดือน โดยบทความนี้มาดูกันว่าหน้าตาพอร์ทที่ผมได้คัดเลือกลงทุนผ่าน Thematic DIY : ETF ของ Jitta Wealth ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง และกองทุนที่ 2 ที่เปิดเพิ่มมาจะดีกว่าพอร์ทแรกรึเปล่า มาตามดูกันครับ
📌บทความ Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย หลัง 3 เดือนแรก ณ มกราคม 2022 : https://www.blockdit.com/posts/61eabd3714752e55d5538877
📌บทความ Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย หลัง 7 เดือนแรก ณ พฤษภาคม 2022 : https://www.blockdit.com/posts/6285b863726edb518e1f36ec
📌บทความ Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย หลังผ่านไป 1 ปีพอดีกับ Jitta Wealth ณ​ ตุลาคม 2022 : https://www.blockdit.com/posts/635cb29aa69692d7900da09a
📌บทความ Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย ประจำเดือนมกราคม 2023 : https://www.blockdit.com/posts/63d381094ca67cd007aa2084
📌บทความ Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย ประจำเดือนเมษายน 2023 : https://www.blockdit.com/posts/643ba1efd364ae42ff81e540
📌บทความ Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย ประจำเดือนสิงหาคม 2023 : https://www.blockdit.com/posts/64d867073db863caa255ac67
📌หากใครอยากรู้ว่า ETF คืออะไร
ผมมีบทความที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้
"รวมจุดเด่นของหุ้นและกองทุนรวม
กับการลงทุนผ่าน ETF By หนีดอย"
https://www.blockdit.com/posts/61b36bb39c43ec15250091ab
📌มาดูผลการลงทุนกันครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับพอร์ทแรกสุด
ในส่วน All return = -33.22% เทียบกับ ส.ค.ที่ -27.55%
...ขณะที่ YTD return = +6.88% เทียบกับ ส.ค.ที่ +15.96%
NAV ณ พ.ย. 2023 = ฿6.68 กับ ส.ค. 2023 = ฿7.25
📌แรกเริ่มผมลงทุน 100,000 บาท และเห็นว่าราคาสินทรัพย์ปรับตัวลง
เลยทำการโอนเงินเพิ่มทุกๆเดือน เดือนละ 10,000-20,000 บาท แต่เนื่องจากมีการเปิดพอร์ทเพิ่มอีกพอร์ท และ Jittawealth สามารถลงทุนเพิ่มได้ทีละ 1,000 บาท ผมจึงปรับมาเป็นการโอนเงินเพิ่มกองละ 5,000 บาท แต่ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ผมตัดสินใจไม่ลงทุนเพิ่ม เพราะอยากรอดูทาง FED ในแง่มุมมองของอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนครับ
📌นอกจากนี้ผมได้ทำการสลับ ETF 1 กองจาก KGRN เดิมเป็น ICLN ใหม่ เนื่องจากผมยังคงเชื่อมั่นในตีมพลังงานทดแทน แต่เนื่องจากจีน มีเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เรื่องของผิดนัดชำระหนี้จากหุ้นกู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ จึงขอเปลี่ยนตีมเพื่อลดความเสี่ยงที่ว่าข้างต้นครับ
📌โดยมีการเปิดเพิ่มกองที่สอง ผม จึงระงับการลงทุนกองนี้ไป ตั้งแต่ พ.ย. 2022
และเพิ่มเงินลงทุนอีกครั้ง 10,000 บาท ในวันที่ 14 เม.ย. 2023 ที่ผ่านมา
สำหรับเงินทุนตั้งต้น และมูลค่าปัจจุบัน
Initial value : ฿255,000.00 ณ สิงหาคม 2023
Net asset value (as of Oct 28, 2022) : ฿167,083.46
Net asset value (as of Jan 26, 2023) : ฿170,734.54
Net asset value (as of Apr 15, 2023) : ฿175,745.82
Net asset value (as of Aug 08, 2023) : ฿227,622.93
Net asset value (as of Nov 28, 2023) : ฿214,630.66
สำหรับสัดส่วนที่ถูก Allocation ก็จะใกล้เคียงกันตามภาพด้านล่าง
📌โดยตีมใหม่ 4 ตีมในกองที่ 2 ที่ผมเลือกเข้าลงทุน เพราะราคาน่าสนใจในขณะนั้น และ เหมาะกับการ DCA ระยะยาวๆ คือ CIBR, SMH, LIT, VNM มาดูกันว่าแต่ละ ETF มีรายละเอียดอะไรกันบ้าง
📌 ผลตอบแทนทั้งหมด All Return +9.23% ณ เดือนพ.ย. 2023
เทียบกับ +16.43% ณ เดือนส.ค. 2023
เงินลงทุนตั้งต้น 65,000 บาท (ตั้งแต่ ธ.ค. 2022)
เงินลงทุนปัจจุบัน 110,000 บาท (28 พฤศจิกายน 2023)
📌 โดยสัดส่วน ณ ปัจจบุัน มี LIT ที่สัดส่วนน้อย จากการที่ SMH ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่่ผ่านมา
📌 ผมทำการฝากเงินครั้งแรก ยอด 50,000 บาท ในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2022 และระบบทำการเข้าซื้อวันที่ 20 ธันวาคม 2022 ในครั้งแรก ซึ่งหากเปิดดูราคาซื้อที่ได้ช่วงนั้น ค่อนข้างดีเลยครับ แม้จะไม่ถูกที่สุดในช่วงนั้น ก่อนที่เปิดต้นปีใหม่มา ราคาสินทรัพย์จะทยอยปรับตัวขึ้นกันมาอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่ผมจะฝากเงินเพื่อลงทุนเพิ่มในเดือนมกราคมนี้ 15,000 บาท , กุมภาพันธ์ 20,000 บาท และ มีนาคมอีก 15,000 บาท และที่เมษายนนี้ไม่ได้ลงทุนเพิ่มครับ
📌 โดยเพิ่มทุนอีกครั้ง 5,000 บาท ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่ Jittawealth ปรับนโยบายให้เพิ่มทุนได้ทีละ 1,000 บาท จาก 10,000 บาท
📌 สรุปโดยภาพรวมผมยังคงขาดทุน ราวๆ 36,000 บาท จากเงินลงทุน 370,000 บาท หรือคิดเป็นราวๆ -10% ในวันที่ตลาดกลับมาผันผวนอีกครั้งในช่วงตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีจากการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P500 เกิน 20% ในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้
📌และนี่ก็เป็นการรีวิวพอร์ทหลังการลงทุนมาได้ราวๆ 25 เดือนกับทาง Jitta Wealth ในโอกาสหน้า 3-6 เดือนถัดไป ผมจะมารายงานพอร์ทอีกครั้งว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
💭หากใครสนใจลงทุนใน Jitta Wealth เพื่อรับโบนัสเครดิตค่าธรรมเนียม 100 บาท เพื่อนำมาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะเป็น
1. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร (เฉพาะโปรแกรม Jitta Ranking)
3. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือ ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
4. ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
คลิกได้เลยที่ Link : https://link.jittawealth.co/6votzlub7h
หรือคลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีลงทุน
📌 ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลที่นำมาบอกเล่าเพื่อช่วยให้เห็นภาพการลงทุนเท่านั้น ในการลงทุนจริง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนได้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคน
ติดตามหนีดอยได้ที่
📌Blockdit - https://blockdit.com/needoy
📌Facebook - https://www.facebook.com/needoykan
📌FB Group - https://www.facebook.com/groups/needoy
📌Twitter - https://www.twitter.com/needoykan
📌Telegram - t.me/needoy
📌Line (openchat) - https://bit.ly/lineneedoy
📌YouTube - https://bit.ly/youtubeneedoy

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา