เมื่อโลกเปลี่ยน “CRM ควรปรับปรุง หรือ ทำใหม่”
การตัดสินใจระหว่างการปรับปรุงระบบ CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ที่มีอยู่ กับการสร้างระบบใหม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ข้อควรพิจารณาสำหรับทั้งสองแนวทางมีดังนี้
การปรับปรุง CRM ที่มีอยู่ :
1. ความคุ้มค่า :
- การปรับปรุง CRM ที่มีอยู่มักจะคุ้มค่ากว่าการสร้าง CRM ใหม่ตั้งแต่ต้น ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
2. การเก็บรักษาข้อมูลและขั้นตอนการทำงาน :
- การอัพเกรดช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลในอดีตและขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ ลดการหยุดชะงักในการดำเนินงานรายวัน
3. ความคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ :
- ผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบอยู่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่นขึ้นและอาจต้องใช้การฝึกอบรมน้อยลง
4. ประสิทธิภาพด้านเวลา :
- การปรับปรุง CRM ที่มีอยู่อาจใช้เวลาน้อยลงเมื่อเทียบกับการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด
การสร้าง CRM ใหม่ :
1. นวัตกรรมและความทันสมัย :
- การสร้าง CRM ใหม่ให้โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและหลักการออกแบบล่าสุดได้
2. ปรับให้เหมาะกับความต้องการในปัจจุบัน :
- CRM ใหม่สามารถออกแบบได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตขององค์กรของคุณ ความยืดหยุ่นนี้อาจนำไปสู่โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้มากขึ้น
3. การกำจัดปัญหาเดิม :
- การเริ่มต้นใหม่ทำให้คุณสามารถขจัดปัญหาหรือข้อจำกัดเดิมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่มีอยู่ได้ โดยให้กระดานชนวนที่ชัดเจน
4. การปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ :
- การสร้าง CRM ใหม่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ถูกจำกัดโดยข้อจำกัดของระบบเก่า
ข้อควรพิจารณา :
สถานะปัจจุบันของ CRM ที่มีอยู่ :
- หาก CRM ที่มีอยู่ล้าสมัยอย่างมากหรือขาดคุณสมบัติที่สำคัญ การสร้างใหม่อาจมีประโยชน์มากกว่า
งบประมาณและทรัพยากร :
- ประเมินงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับโครงการ การสร้าง CRM ใหม่อาจต้องใช้ทรัพยากรมาก
เส้นเวลา :
- พิจารณาความเร่งด่วนและลำดับเวลาสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง CRM ที่มีอยู่อาจให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
การยอมรับของผู้ใช้ :
- ประเมินอัตราการนำไปใช้และข้อเสนอแนะของผู้ใช้ หากผู้ใช้ต้านทานต่อระบบที่มีอยู่ CRM ใหม่ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นอาจมีข้อได้เปรียบ
ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะขององค์กรของคุณ รวมถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ การพิจารณาเรื่องเวลา และขอบเขตของการปรับปรุงที่จำเป็น ในบางกรณี แนวทางแบบเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการปรับปรุง CRM ที่มีอยู่และค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ อาจเป็นกลยุทธ์ที่สมดุล
หากต้องการปฏิรูประบบ CRM แบบเก่าและทำให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ดำเนินการตรวจสอบที่ครอบคลุม :
- ประเมินระบบ CRM ปัจจุบันเพื่อระบุคุณลักษณะที่ล้าสมัย ฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้ และพื้นที่สำหรับการปรับปรุง
2. คำติชมของผู้ใช้และการประเมินความต้องการ :
- รวบรวมคำติชมจากผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจประเด็นปัญหาและระบุคุณสมบัติที่พวกเขาพบว่าสำคัญที่สุด จัดการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
3. การล้างข้อมูลและการย้ายข้อมูล :
- ทำความสะอาดและอัพเดตข้อมูลที่มีอยู่เพื่อความถูกต้อง ย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังระบบใหม่ โดยละทิ้งข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน
4. อัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด :
- หากมี ให้อัปเกรดระบบ CRM เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ การปรับปรุง และการอัปเดตความปลอดภัยใหม่
5. การเพิ่มประสิทธิภาพมือถือ :
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM นั้นเหมาะกับมือถือหรือพิจารณาพัฒนาแอพมือถือสำหรับการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลา สะท้อนถึงแนวโน้มการทำงานสมัยใหม่
6. บูรณาการกับเครื่องมือสมัยใหม่ :
- ผสานรวม CRM เข้ากับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ทันสมัย เช่น ระบบอีเมล ระบบการตลาดอัตโนมัติ หรือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานโดยรวม
7. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) :
- อัปเดตการออกแบบ UI/UX เพื่อให้ CRM ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น ลดความซับซ้อนในการนำทางและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
8. การปรับแต่งสำหรับขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน :
- ปรับแต่ง CRM ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือแก้ไขฟิลด์ การทำงานอัตโนมัติ และการปรับการกำหนดค่า
9. การฝึกอบรมและการเริ่มต้นใช้งาน :
- จัดเตรียมเซสชันการฝึกอบรมและเอกสารการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้เพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบ CRM ที่อัปเดต ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับคำถามและประเด็นต่างๆ
10. ใช้งานระบบอัตโนมัติ :
- แนะนำคุณสมบัติระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องทำเองและปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งอาจรวมถึงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ แคมเปญอีเมล และงานซ้ำๆ อื่นๆ
11. การรายงานและการวิเคราะห์ที่ได้รับการปรับปรุง :
- อัปเกรดความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจ CRM ยุคใหม่มักนำเสนอคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
12. การอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด :
- ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลปัจจุบันและมาตรฐานอุตสาหกรรม
13. การย้ายระบบคลาวด์ :
- พิจารณาย้าย CRM ไปยังโซลูชันบนคลาวด์เพื่อปรับปรุงการเข้าถึง ความสามารถในการปรับขนาด และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
14. คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของผู้ใช้ :
- ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมภายใน CRM ซึ่งอาจรวมถึงปฏิทินที่แชร์ การแชร์เอกสาร และเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน
15. การอัปเดตและบำรุงรักษาระบบเป็นประจำ :
- กำหนดตารางเวลาสำหรับการอัปเดตและการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้ระบบ CRM เป็นปัจจุบันและปลอดภัย
ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงระบบ CRM ของคุณให้ทันสมัย ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและผู้ใช้
กรณีจะเริ่มต้นใช้งาน CRM ในองค์กรของคุณ / ขั้นตอนสำคัญที่ควรพิจารณา :
1. กำหนดวัตถุประสงค์ :
- ร่างเป้าหมายองค์กรของคุณในการนำ CRM ไปใช้อย่างชัดเจน ระบุปัญหาที่คุณตั้งเป้าที่จะแก้ไขและการปรับปรุงที่คุณคาดหวัง
2. ประเมินความต้องการ :
- ประเมินความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ พิจารณาด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการไปป์ไลน์การขาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เลือก CRM ที่เหมาะสม :
- ค้นคว้าและเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่สอดคล้องกับขนาด อุตสาหกรรม และความต้องการขององค์กรของคุณ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการปรับขนาด ความง่ายในการใช้งาน และความสามารถในการบูรณาการ
4. การยอมรับความเป็นผู้นำที่มั่นคง :
- รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและความเป็นผู้นำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจถึงประโยชน์ของ CRM และมุ่งมั่นที่จะนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
5. จัดตั้งทีมงานโครงการ :
- รวบรวมทีมงานโครงการเฉพาะกับสมาชิกจากแผนกต่างๆ รวมบุคคลที่จะเป็นผู้ใช้ปลายทางของ CRM เพื่อรวบรวมมุมมองที่หลากหลาย
6. การล้างข้อมูล :
- ก่อนการโยกย้าย ให้ล้างและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ ลบข้อมูลที่ซ้ำกัน อัปเดตข้อมูลที่ล้าสมัย และรับรองความถูกต้องของข้อมูล
7. การปรับแต่งและการกำหนดค่า :
- ปรับแต่ง CRM ตามความต้องการขององค์กรของคุณโดยปรับแต่งฟิลด์ เวิร์กโฟลว์ และการตั้งค่า จัดทำแผนผังกระบวนการขายของคุณและกำหนดค่า CRM ให้เหมาะสม
8. การฝึกอบรมผู้ใช้ :
- ฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้และความเชี่ยวชาญ
9. บูรณาการกับเครื่องมือที่มีอยู่ :
- ผสานรวม CRM เข้ากับเครื่องมืออื่นๆ ที่องค์กรของคุณใช้ เช่น อีเมล ระบบการตลาดอัตโนมัติ และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
10. การดำเนินการนำร่อง :
- เปิดตัว CRM ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมหรือมีทีมเฉพาะเป็นนักบิน รวบรวมความคิดเห็น ระบุปัญหา และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นก่อนที่จะนำไปใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
11. การดำเนินการเต็มรูปแบบ :
- ปรับใช้ CRM ทั่วทั้งองค์กรเมื่อระยะนำร่องประสบความสำเร็จ สื่อสารการเปลี่ยนแปลงและให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
12. ตรวจสอบและปรับแต่ง :
- ตรวจสอบการใช้งาน CRM เป็นประจำ รวบรวมคำติชม และวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแต่งกระบวนการ เวิร์กโฟลว์ และการกำหนดค่าตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ปรับขนาดและขยาย :
- เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น ให้ปรับขนาดการใช้งาน CRM ให้เหมาะสม สำรวจคุณสมบัติและโมดูลเพิ่มเติมที่สามารถปรับปรุงความสามารถ CRM ของคุณเพิ่มเติม
14. ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด :
- ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โปรดจำไว้ว่า การใช้ CRM ให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องมีการประเมิน การปรับตัว และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ทบทวนกลยุทธ์ CRM ของคุณเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
หากต้องการใช้แอปพลิเคชัน CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์):
1. เลือก CRM : เลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ Salesforce, HubSpot และ Zoho CRM
2. ตั้งค่าบัญชีของคุณ : สร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม CRM และกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน
3. นำเข้าข้อมูล : ป้อนข้อมูลลูกค้าปัจจุบันของคุณลงใน CRM ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ การโต้ตอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. ปรับแต่งฟิลด์ : ปรับแต่ง CRM ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองที่รวบรวมจุดข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
5. ผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ : เชื่อมต่อ CRM กับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ เช่น อีเมล ปฏิทิน หรือแพลตฟอร์มการตลาด เพื่อปรับปรุงการไหลของข้อมูล
6. ฝึกอบรมทีมของคุณ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ CRM และเข้าใจวิธีใช้ฟีเจอร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ป้อนและอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ : ป้อนข้อมูลลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ และอัปเดตบันทึกที่มีอยู่เพื่อรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
8. ใช้คุณสมบัติต่างๆ : สำรวจและใช้คุณสมบัติ CRM เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามโอกาส และการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและการจัดการลูกค้าของคุณ
9. ทำงานอัตโนมัติ : ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามด้วยตนเองในงานประจำ
10. ตรวจสอบการวิเคราะห์ : ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ CRM เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ติดตามประสิทธิภาพการขาย และตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน
โปรดจำไว้ว่า ข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม CRM ที่คุณเลือก ดังนั้น โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดในเอกสารประกอบของแพลตฟอร์ม
Salesforce, HubSpot และ Zoho CRM ต่างก็เป็นแอปพลิเคชัน CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ที่ได้รับความนิยม แต่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน:
1. กลุ่มเป้าหมาย :
- Salesforce : มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน มีการปรับแต่งและปรับขนาดได้อย่างกว้างขวาง
- HubSpot : มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) แต่มีฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน
- Zoho CRM : ตอบสนองธุรกิจทุกขนาดโดยมอบโซลูชันที่ปรับขนาดได้
2. ใช้งานง่าย :
- Salesforce : ขึ้นชื่อในด้านความสามารถที่แข็งแกร่ง แต่อาจมีช่วงการเรียนรู้ที่สูงกว่า
- HubSpot : อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแตกต่างกันสามารถเข้าถึงได้
- Zoho CRM : นำเสนอความสมดุลระหว่างฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
3. คุณสมบัติและการปรับแต่ง :
- Salesforce : ปรับแต่งได้สูงพร้อมฟีเจอร์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน
- HubSpot : นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม รวมถึงการตลาดและการขายอัตโนมัติ โดยเน้นที่การปรับแต่งที่ใช้งานง่าย
- Zoho CRM : มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมและผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศของเครื่องมือทางธุรกิจ
4. ความสามารถในการบูรณาการ :
- Salesforce : ความสามารถในการบูรณาการที่แข็งแกร่งกับแอปและบริการของบุคคลที่สามมากมาย
- HubSpot : ผสานรวมได้ดีกับชุดโปรแกรมของ HubSpot และมีการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่ดี
- Zoho CRM : ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น และรองรับการผสานรวมของบุคคลที่สาม
5. ราคา :
- Salesforce : มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- HubSpot : เสนอ CRM ฟรีพร้อมฟีเจอร์แบบชำระเงินเพิ่มเติม ราคาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของคุณสมบัติที่ต้องการ
- Zoho CRM : มีแผนราคาที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดต่างๆ รวมถึงรุ่นฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
6. ประสบการณ์มือถือ :
- Salesforce, HubSpot, Zoho CRM : ทั้งหมดมีแอปมือถือสำหรับการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสมาร์ทโฟนของตนได้
ท้ายที่สุดแล้ว ตัวเลือกระหว่าง CRM เหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของคุณ ความต้องการเฉพาะ งบประมาณ และความชอบในแง่ของคุณสมบัติและการปรับแต่ง
#CRM
#ApplicationCRM
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
