บริษัท Berkshire Hathaway คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
เรียบเรียงบทความโดย เพจ สองหมอขอลงทุน
▶️Berkshire Hathaway คืออะไร?
Berkshire Hathaway เป็นบริษัทโฮลดิ้งสำหรับธุรกิจมากมาย รวมถึง GEICO และ Fruit of the Loom บริหารงานโดยประธานและซีอีโอ วอร์เรน บัฟเฟตต์ Berkshire Hathaway มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอมาฮา รัฐเนแบรสกา เดิมทีเป็นบริษัทที่ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานทอผ้า
บัฟเฟตต์เข้าควบคุมบริษัทนิวอิงแลนด์ที่กำลังดิ้นรนในปี 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Berkshire ได้เติบโตขึ้นจนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Warren Buffett กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ Berkshire Hathaway ในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และเริ่มกลยุทธ์ที่ก้าวหน้าในการโอนกระแสเงินสดจากธุรกิจหลักไปสู่การลงทุนอื่นๆ ณ เดือนพฤษภาคม 2022 Berkshire Hathaway มีมูลค่าตลาดเกือบ 7 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก
Berkshire Hathaway มีประวัติอันยาวนานในด้านความสำเร็จในการดำเนินงานและการลงทุนที่ชาญฉลาด ปัจจุบันบริษัทเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลกในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
หุ้นของ Berkshire ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือหุ้น A และหุ้น B หุ้นคลาส A ปิดที่ 471,670 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
3,641,613% คือ ผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นของ Berkshire Hathaway ตั้งแต่ปี 2508 ถึง 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ S&P 500 ส่งคืน 30,209%
บริษัทในเครือประกันภัยเป็นตัวแทนของการถือครองส่วนใหญ่ของ Berkshire Hathaway อย่างไรก็ตาม บริษัทยังจัดการธุรกิจที่หลากหลายหลายร้อยแห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets และ GEICO เป็นต้น
นอกจากการเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนแล้ว Berkshire ยังมีพอร์ตการลงทุนจำนวนมากในบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เช่น Apple (AAPL), Bank of America (BAC) และ United Parcel Service (UPS)
ณ ไตรมาสแรกของปี 2022 พอร์ตโฟลิโอหุ้นในตลาดสาธารณะของ Berkshire มีมูลค่ามากกว่า 363 พันล้านดอลลาร์
ในช่วงต้นอาชีพของเขา บัฟเฟตต์ค้นพบแนวคิดใหม่ในการใช้โฟลตจากบริษัทประกันเพื่อลงทุนในที่อื่น เขาเน้นเลือกหุ้นที่จะถือในระยะยาว
บัฟเฟตต์หลีกเลี่ยงพอร์ตหุ้นที่หลากหลายมาเป็นเวลานานเพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เชื่อถือได้ซึ่งจะมีน้ำหนักเกินเพื่อใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเวลาผ่านไป ความกล้าหาญในการลงทุนของบัฟเฟตต์กลายเป็นที่เลื่องลือจนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire Hathaway กลายเป็นเมืองใหญ่สำหรับผู้เสนอการลงทุนที่คุ้มค่า พวกเขายังเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบสื่ออย่างเข้มข้น
👉ข้อพิจารณาพิเศษ
ตั้งแต่ปี 2508 ถึงปี 2564 กำไรสุทธิของหุ้นของบริษัทเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของดัชนี S&P 500 หุ้นของ Berkshire สร้างรายได้ 20.1% ต่อปีในช่วงเวลานั้น ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นทุกปีอยู่ที่ 10.5%
การสืบทอดตำแหน่งเป็นประเด็นร้อนสำหรับเบิร์กเชียร์เสมอมา คำถามใหญ่คือการเปลี่ยนตัวของบัฟเฟตต์สามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดต่อไปได้หรือไม่ สิ่งนี้จะยิ่งกดดันมากขึ้นเมื่อคุณพิจารณาว่าบัฟเฟตต์อายุ 91 ปีในเดือนสิงหาคมปี 2564
ในปี 2010 บัฟเฟตต์ประกาศว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่ Berkshire Hathaway โดยทีมที่ประกอบด้วยซีอีโอหนึ่งคนและผู้จัดการการลงทุนสองถึงสี่คน
ในปี 2554 มีการประกาศว่าผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง Todd Combs และ Ted Weschler จะเป็นผู้จัดการสองคน ในปี 2018 บริษัทได้มอบหมายให้ Ajit Jain รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันภัยทั้งหมด และทำให้ Greg Abel เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ประกันภัย) ทั้งหมด ชายทั้งสองดูเหมือนจะเป็นผู้สมัครรับตำแหน่งทายาทของบัฟเฟตต์
บุฟเฟ่ต์ยังไม่ประกาศแผนการเกษียณอายุใดๆ ยังดีที่คำถามเรื่องการสืบทอดตำแหน่งได้รับการตอบ เมื่อพิจารณาถึงอายุขั้นสูงของ Oracle of Omaha
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 Charlie Munger รองประธานบริษัท Berkshire Hathaway ได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่า Warren Buffett จะดำรงตำแหน่ง CEO ของ Greg Abel เมื่อ Buffett ลาออกจากตำแหน่งในที่สุด ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ Abel คือ CEO ของ Berkshire Hathaway Energy และรองประธานที่รับผิดชอบด้านการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการประกันภัย
▶️วอร์เรน บัฟเฟตต์ คือใคร?
Warren Buffett เป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนที่มีชื่อเสียง เขามีชื่อเสียงไม่เพียงแต่เรื่องความสำเร็จที่น่าตะลึงของ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเขาดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2507 บัฟเฟตต์ยังได้รับการยกย่องจากแนวทางการลงทุนที่ชนะซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนมาก การใช้ชีวิตแบบประหยัดของเขา แม้จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และท่าทางที่สบายๆ ของเขาทำให้เขามีแฟนๆ ทั่วโลก
▶️การลงทุนที่คุ้มค่าคืออะไร?
การลงทุนที่คุ้มค่าหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าที่แท้จริงซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาด แนวคิดก็คือมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าควรเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริง วอร์เรน บัฟเฟตต์ คือตัวอย่างหนึ่งของนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่เหลือเชื่อ
▶️Class A Share คืออะไร?
หุ้นสามัญประเภท A มักจะให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าประเภท B และหุ้นประเภทอื่นๆ พวกเขามักจะถูกผู้บริหารของบริษัทและสมาชิกผู้บริหารบางคนถือไว้ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบของบริษัทสามารถควบคุมได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ความพยายามในการเข้ายึดครองที่ไม่เป็นมิตรนั่นเอง
Source : Investopedia
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
