ทำไมการลงทุนใน REITs ถึงน่าสนใจในช่วงนี้
1. REITs เป็น 1 ในสินทรัพย์ที่ระดับราคาได้รับอิทธิพลจากเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน หรือ อัตราดอกเบี้ย เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคาของ REITs จะปรับตัวสูงขึ้น
2.ในมุมมองของ Valuation ในปัจจุบันกลุ่ม REITs มีระดับราคาที่ค่อนข้าง Discount อยู่ โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2024 ระดับราคาของ REITs ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ราว 6%
- ●ข้อสังเกต
แม้ว่าในช่วงวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ REITs รวมถึงทองคำ มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งสำคัญจะเป็นการกระจายสัดส่วนการลงทุน ซึ่งกระจายความเสี่ยงและลดความกระจุกตัวจะส่งผลให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุนในภาพรวมดีขึ้น
- ●ความเสี่ยง
ความเสี่ยงสำคัญของการลงทุน REITs ในช่วงนี้มีมุมมองสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่คาดอาจส่งผลให้ผลตอบแทนแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้เช่นกัน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอนำเสนอกองทุน IPO ใหม่
- ✓กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ อิควิตี้ ฟันด์ (MFC Global Property Equity Fund)
- ✓เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 6 – 14 มีนาคม 2567
กองทุนมี 2 รุ่นได้แก่
- ●ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ: (MGPROP-AR)
- ●ชนิดสะสมมูลค่า: (MGPROP-AC)
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PGIM Global Select Real Estate Securities Fund (share class “USD I Accumulation”) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนหลักมีวัตุประสงค์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ผ่านการลงทุนทั่วโลกในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- ●กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- ●ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 7
- ●ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk หรือ Default Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม (Industrial Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk)
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
- ●มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก: 1,000 บาท
- ●มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป: 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน:
- 1.ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าการซื้อขาย (เก็บจริง 1.5% ของมูลค่าซื้อขาย)
- 2.ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าการซื้อขาย (ปัจจุบันยกเว้นยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน:
- ●ค่าธรรมเนียมการจัดการ: สูงสุดไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ปัจจุบันยกเว้นยังไม่เรียกเก็บ)(ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว)
📌 นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่ …
>> ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : MGPROP-AR)
>> ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MGPROP-AC)
วิเคราะห์ความน่าสนใจของกองทุนโดย คุณจิรไพบูลย์ รัตนภาณุรักษ์ (IP, FM, IA) รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทางการเงิน - Investment Strategist ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจ สามารถขอรับคำแนะนำ และขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777 หรือติดต่อ RM ที่ดูแลท่าน หรือติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB THAI Wealth & Preferred คลิก https://bit.ly/3V565OO
คำเตือน:
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- กองทุนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สำนักงาน ก.ล.ต เป็นการโฆษณาที่อยู่ระหว่างที่แบบ Filling และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับ
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
