#ศึกคนชนAI by #FunManager X #JittaWealth
EP.09 : ปิดไตรมาส 1/2567 พอร์ตฟื้นมาเยอะเลย
*Post นี้ได้รับการสนับสนุนจาก JITTA Wealth *
===============
สวัสดีครับ ช่วงเดือนเม.ย. อากาศร้อนๆของบ้านเรา แต่พอร์ต Thematic ท้ัง 2 พอร์ตของแอด ยังคงฟื้นมาได้ดีทั้งคู่ แต่เหมือนฝั่ง Thematic Optimize จะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยนะ
แอดยังคงลงทุนในพอร์ต #DIY ในรายชื่อเดิม
#ThematicDIY >> SCHX IXJ EPI VNM
เน้นหุ้น US + healthcare + จีนเทค + อินเดีย
แต่รอบนี้ฝั่ง US มีปรับกองในพอร์ตจาก SCHX เป็น IVV ซึ่งดีเลยครับ S&P500 นั่นเอง
แอดตัดสินใจไม่มีการปรับรายชื่อในช่วงไตรมาส 1 เพราะเห็นว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟิ้นได้ดีต่อเนื่องจากช่วงเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา โดยยังลังเลที่จะปรับพอร์ตเป็นหุ้นเทคเพิ่ม จึงคงการกระจาย Defensive ในกลุ่ม Healthcare ตามเดิม
และกระจายไปลงทุนใน India และ Vietnam
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 พบว่า
IVV +10.82%
IXJ +6.08%
INDA +6.00%
VNM +9.28%
ดูแล้วก็ไม่แย่ มันขึ้นหมด มี Healthcare ที่แผ่วๆอีกตามเคย
========================
#ThematicOptimize >> CIBR WCLD SMH ONLN
ก็ไม่ได้มีการปรับรายชื่อ มีแต่การปรับสัดส่วนเช่นกัน
แต่ผลตอบแทนไม่ธรรมดาเลยนะ ช่วงไตรมาส 1
CIBR +7.47%
WCLD +3.38%
ONLN +11.11%
SMH +33.15%
SMH มี NVDA 20% TSM 12% AVGO 7.8% ASML 4.9% Micron 4.7% QCOM 4.7% เรียกได้ว่าแต่ละตัวปรับขึ้นต่อเนื่อง นำโดย NVDA นั่นเอง
ช่วงไตรมาส 1 แอดก็อยากปรับพอร์ตให้มีกลุ่มนี้เหมือนกันนะ แต่เพราะโมเมนตัมการฟื้นตัวไม่ได้แย่ เลยไม่ได้ปรับพอร์ต ขณะที่ Optimize ก่อนหน้านี้ Drawdown สูง เราก็ต้องใช้ตัวแรงๆแก้พอร์ต (กรณีไม่ได้เติมเงินหรือทำ DCA)
==================
สรุปผลตอบแทน YTD (ณ 5 เม.ย.2567)
Thematic DIY +13.40% มูลค่าพอร์ต 75,357 บาท (ขาดทุน -25%
Thematic Optimize +16.61% มูลค่าพอร์ต71,277 บาท (ขาดทุน -29%)
=================
#มุมมองจากFunManager
ทั้ง 2 พอร์ต ฟื้นมาดีเชียวแหละ แถม DIY กำลังจะโดนอีกฝั่งตีตื้นแล้ว
ทำยังไงถึงจะทิ้งห่าง Thematic Optimize ได้
1. ลงทุนให้เหมือนกัน เพื่อรักษา Gap นี้ไว้
2. ลงทุนให้ต่างออกไป หากเกิดกรณีที่กลุ่มเทคลง เพราะในพอร์ต Optimize มี Correlation กันสูง แปลว่าถ้าขึ้นก็น่าจะไปทางเดียวกันมาก แต่ถ้าลงก็อาจร่วงแรงเช่นกัน
แอดลองไปดูเทรนด์ของ ETF ตัวอื่นๆว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ผลตอบแทน YTD (ณ 5 เม.ย.2567) เรียงจากมากไปน้อย
MJ +35.33% SMH +31.76%
IXN +11.97% METV +10.38%
IVV +9.82% ONLN +9.70%
AWAY +7.56% FINX +7.38%
INDA +6.88% CIBR +9.19%
VNM +5.11% HERO +3.34%
IXJ +3.03% SNSR +3.01%
MCHI +0.60% WCLD +0.21%
IRBO +0.12%
IDNA -1.24% EWH -7.74%
CQQQ -8.22% KGRN -8.25%
LIT -10.58% ICLN -11.18%
KURE -16.34%
นอกจาก Semicon ที่มาแรงแล้วก็มี MJ กลุ่ม Cannabis (Marijuana) ขึ้นมาแรงเพราะ
ทางการ reclassify Marijuana เป็นกลุ่มที่มีอันตรายน้อยลง แต่ไปอ่านต่อเองนะ ถ้าแอดจะเลือก MJ เพราะ ETF ตัวนี้ร่วงลงมา Drawdown -95% แล้วฟื้นมา -90% ทำให้มีโอกาส Downside Risk ที่ดูจะน้อยลงแล้ว ส่วน Reward ที่จะหนุนให้ขึ้นต่อได้ไหม ลองอ่านใน Link ด้านบนเป็นไอเดียได้
======================
กลุ่มจีน และฮ่องกง เป็นตัวใหม่ EWH มาใหม่ตัวนึง แต่ทิศทางก็คล้ายกับ CQQQ KGRN KURE แหละ
เหมือนว่า ตลาดจีนจะฟื้นจากทางฝั่ง CSI300 ที่หนุนโดย National Team ช่วงปลายม.ค. ต้นก.พ.ที่ผ่านมาทำให้ MCHI +0.60% ด้วย
ความท้าทายของจีน คือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นจริงๆ และการแก้ปัญหาในภาคอสังหาฯ ที่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวของ Demand มาก แอดมองน่าจะต้องใช้เวลานะ เมื่อเทียบกับการแข่งขันกับ Thematic Optimize ภายในช่วงที่เหลืออีก 6 เดือนคิดว่า ยังไม่เลือกจีน
======================
เมื่อไม่เลือกจีนแล้ว คำถามคือ ยังจะลงทุนในอินเดียกับเวียดนามต่อไหม
- อินเดียเศรษฐกิจโตดี หุ้นแพงเสมอ มีสัญญาณ Flow ไหลออกจากต่างชาติบ้าง แต่ก็เหมือนว่าหุ้นก็ไม่ได้ลงไปไกล ยังขึ้นได้
- เวียดนามก็ภาพคล้ายกันว่ามี Flow ไหลออก แต่มีภาพหนุนจากเรื่องของการลุ้นเข้า FTSE EM ของ FTSE Vietnam ที่จะได้ยกระดับจากการแก้ปัญหา Pre-funding ที่ให้นักลงทุนต่างชาติไม่ต้องวางเงินสด บวกกับการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล Annual Report ของบริษัทจดทะเบียนเป็นภาษาเวียดนาม + ภาษาอังกฤษ
- โดย Valuation ของเวียดนามอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับนึง โดยส่วนตัว มองว่า Upside อาจจะไม่มาก เพราะตลาดอาจจะเทรดที่ P/E ระดับค่าเฉลี่ย แทนที่จะดันไปที่ระดับ +1SD ที่เคยเทรด เพราะ Flow ไหลออก ..... แต่จะถือไว้กระจายความเสี่ยงก็ได้ เพื่อที่พูดมาผิดหมด 555
======================
มุมมอง US พบว่า หุ้นที่วิ่งๆหลักๆก็เป็นกลุ่มเทค และกลุ่มตัวใหญ่ที่มีแนวโน้มกำไรฟื้นดี แต่พวกนักวิเคระาห์มองว่า Q3-Q4 พวกหุ้น Mid-Small น่าจะวิ่งจากทั้งกำไรที่ฟื้น และการลดดอกเบี้ยของ Fed
ในภาพ ETF ที่มีในมือ ไม่มีกลุ่มนี้มาก แต่ถ้าดูราย sector พบว่า Thematic ก็จะต้องไม่พ้นพวก Tech Theme ทั้ง SMH METV CIBR WCLD SNSR IRBO แต่กลุ่มที่ Strong Trend คือ SMH
งั้นถ้าจะเลือก SMH ก็ต้องไปดูว่า NVDA จะยังไปต่อไหมในช่วงที่เหลือของปี หรือหมดรอบแล้ว (คิดลึกๆนะ) แต่ทางการลงทุนควรมองยาวๆ มากกว่า ดูภาพสั้นๆนะ แต่แอดลุ้นว่า 6 เดือนนี้จะลากต่อไหม
กรณีถ้า Fed ไม่ลดดอกเบี้ย หรือ ลดดอกเบี้ยช้า อาจทำให้ตลาดปรับฐานได้ แน่นอนว่า พวกหุ้น Tech Growh ที่ขึ้นมามากนี้ ก็เสี่ยงเช่นกัน ถ้าพอร์ตเราหนักในกลุ่มนี้มากก็อันตราย การจัดพอร์ตของแอดก่อนหน้านี้ จึงเน้น Tech + Healthcare แต่ปรากฎว่า พอแอดถอด Tech ออกไปและเน้น S&P500 กับ Healthcare กลายเป็นว่า Tech วิ่งต่อแรงกว่า 2 ตัวที่มีอยู่
ถ้าเคสนี้เกิดก็อาจกระจายไปลงประเทศอื่นแทน หรือ Theme อื่นๆ ซึ่งแอดไม่แน่ใจว่า FINX AWAY LIT ICLN จะยืนบวกได้ไหม ถ้าตลาดปรับฐาน ช่วงที่ผ่านมา มีเพียง AWAY + FINX ที่ยืนบวกได้ดีนะ
FINX หนุนโดยกลุ่มการเงิน รวมๆ และน่าจะได้ประโยชน์จาก Crypto ด้วย
AWAY ดูปลอดภัยดี ไม่ได้เกี่ยวกับเทคมากไป อาจจะขึ้นไม่แรงค่อยๆไป ก็ดี
ส่วนถ้ารายประเทศ ก็มีเลือกอินเดีย เวียดนาม และจีน ซึ่งแอดมีทั้ง INDA และ VNM แล้ว ส่วนจีนยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นแรงในช่วง Q2-Q3 นี้ไหม
===================
โอเค ไม่มีข้อสรุปให้ว่า แอดจะปรับพอร์ตไหม แอดแค่วิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เรื่องกราฟ Technical ก็ไปดูเสริมกันได้ เรียนรู้กันเอง แล้วเดี๋ยวถ้าปรับพอร์ตแล้วจะมาบอกอีกที ว่าแอดเลือกอะไรนะ ^^
แล้วพบกันหลังสงกรานต์ครับ
#FunManager
=========================
🥳 #พิเศษ สะสมยอดลงทุนล่าไอเทมลับ #J12 Limited Edition ฉลองครบรอบ 12 ปี Jitta อีกด้วย!
ลงทุนครั้งแรกหรือเพิ่มทุนภายในวันนี้ - 15 พ.ค. 67
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 https://jitta.co/3UaWy84
.
********************
หากท่านสนใจลงทุนใน Jitta Wealth ไม่ว่าจะเป็น Thematic / Global ETF / Jitta Ranking
สามารถสมัครได้เลยที่ลิ้งนี้ครับ
.
ศึกษาให้ดีก่อนที่จะเริ่มลงทุน แต่อย่าลังเลที่จะลงทุนนะครับ
====================
บทความที่เกี่ยวข้อง
EP.01 : Thematic DIY vs Thematic Optimize
.
EP.02 : 3 เดือนผ่านไป ทำไมลงหนักเลยเนี่ย
.
EP.03 : หนีเสือปะจระเข้
.
EP.04 : เมื่อจีนเริ่มกลับมา แต่สหรัฐฯเสี่ยง Recession
.
EP.05 : ส่องพอร์ต JITTA หลังความเสี่ยงกลุ่มการเงินพุ่ง
.
EP.06 : เตรียมปรับพอร์ตหลังงบ Q1 ออก
.
EP.07 : 3 เดือนหลังปรับพอร์ต เป็นไงบ้าง
.
EP.08 : บทเรียนจากการลงทุนปี 2023
=========================
Facebook : www.facebook.com/funxmanager
Blockdit : www.blockdit.com/funxmanager
Twitter : @funxmanager หรือ www.twitter.com/funxmanager
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/jirapat-bosuwan/
Youtube : https://bit.ly/3C1NwjZ
Tiktok : https://www.tiktok.com/@funxmanager
===========================
คำเตือน : บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ และไม่ได้ชี้นำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลต่างๆก่อนการลงทุน เพราะผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับ
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
