19 มิ.ย. เวลา 03:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

รู้จัก Vice Fund กองทุนมูลค่า 2,000 ล้าน ที่เน้นลงทุนในธุรกิจสีเทา

พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า มีอาชีพ 5 ประเภทที่ไม่ควรทำ ได้แก่ การค้าอาวุธ, การค้ามนุษย์, การค้ายาพิษ, การค้าสิ่งมึนเมา และการค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่า
3
เพราะอาชีพเหล่านี้ เป็นการทำอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสัตว์ และสภาพแวดล้อม ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกันกับ เทรนด์การลงทุนปัจจุบันนี้อย่าง ESG
ซึ่งจะเป็นการเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
1
แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีกองทุนที่เป็นเหมือนด้านตรงข้ามกับกองทุน ESG ที่เน้นลงทุนในธุรกิจสีเทา เช่น ธุรกิจค้าอาวุธสงคราม, ธุรกิจกาสิโน, ธุรกิจยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ด้วย
1
กองทุนนี้มีชื่อว่า “The Vice Fund”
และถ้าคุณอยากรู้ว่า กองทุนนี้มองเห็นอะไรในธุรกิจเหล่านี้ ?
MONEY LAB จะย่อยเรื่องการเงิน การลงทุน ให้เข้าใจง่าย ๆ
กองทุน The Vice Fund เป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย บริษัท USA Mutuals Advisors, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของสหรัฐอเมริกา
1
กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2002 แล้ว โดยกองทุนนี้จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าไปลงทุนได้ ด้วยเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ
2
นโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ก็คือ เน้นลงทุนใน 4 อุตสาหกรรมหลัก คือ
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- อุตสาหกรรมเกมกาสิโน
- อุตสาหกรรมยาสูบ
2
โดยจะลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ไม่เกิน 80% ของเงินลงทุนทั้งหมด
กองทุนนี้ไม่จำกัดการลงทุนเฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังนำเงินไปลงทุนทั่วโลก โดยปัจจุบันกองทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ 64% ส่วนที่เหลือลงทุนในหุ้นนอกสหรัฐฯ
2
ส่วนสาเหตุที่กองทุนนี้ เน้นลงทุนในธุรกิจซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นหุ้นบาป ทำธุรกิจเบียดเบียนสังคม ก็เพราะว่าธุรกิจแนวนี้มักจะมีคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยาก
2
จากการที่ธุรกิจเหล่านี้ต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาล ถึงสามารถทำธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็น การผลิตอาวุธสงคราม, การเปิดกาสิโน, การทำโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาสูบ เป็นต้น
1
นอกจากนี้ความต้องการซื้อสินค้า ของลูกค้าในธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้อ่อนไหวไปตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้ ไม่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
2
ในแง่ของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของกองทุนนี้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะเป็นหลักการลงทุนที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก เช่น
- ต้องเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคง
- มีอัตราผลตอบแทนของกำไรต่อเงินลงทุนสูง
- สร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก
- จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมาก
- มีมูลค่าที่ไม่แพงจนเกินไป
5
ปัจจุบันนี้ กองทุน The Vice Fund มีมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนมากถึง 2,275 ล้านบาท โดยตัวอย่างหุ้น 5 อันดับแรกของกองทุนนี้ ได้แก่
1
1. Northrop Grumman Corporation บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 สัดส่วน 9.7%
2. RTX Corporation ผู้ผลิตขีปนาวุธ และระบบป้องกันภัยทางอากาศ สัดส่วน 9%
3. BAE Systems plc. บริษัทผลิตอาวุธที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร และยุโรป สัดส่วน 6.8%
4
4. Diageo plc. บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหราชอาณาจักร เจ้าของแบรนด์ชื่อดังอย่าง Johnnie Walker สัดส่วน 5.8%
1
5. AB InBev บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเบลเยียม เจ้าของแบรนด์ Budweiser สัดส่วน 5.4%
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ ถ้าเราลงทุนด้วยเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุนนี้ตั้งแต่ปี 2002 เงินก้อนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็น 48,626 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 7.6% ต่อปีเลยทีเดียว..
1
โฆษณา