Blockdit Logo (Mobile)
หนีดอย
•
21 มิ.ย. เวลา 06:24 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย

📌สำหรับบทความนี้จะเป็นบทความที่ 10 ที่ผมจะเขียนเป็นไดอารี่ รายงานการลงทุนหลังผ่านไปทุกๆ 2 เดือน (เริ่มลงทุนครั้งแรก 12 Oct 2021 ด้วยเงิน 100,000 บาท) โดยบทความนี้มาดูกันว่าหน้าตาพอร์ทที่ผมได้คัดเลือกลงทุนผ่าน Thematic DIY : ETF ของ Jitta Wealth ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง และกองทุนที่ 2 ที่เปิดเพิ่มมาจะดีกว่าพอร์ทแรกรึเปล่า มาตามดูกันครับ
1
📌มาดูผลการลงทุนกันครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับพอร์ทแรกสุด
ในส่วน All return = -0.63% เทียบกับ เม.ย.ที่ -23.52%
...ขณะที่ YTD return = +14.63% เทียบกับ เม.ย.ที่ +9.24%
📌แรกเริ่มผมลงทุน 100,000 บาท และเห็นว่าราคาสินทรัพย์ปรับตัวลง
เลยทำการโอนเงินเพิ่มทุกๆเดือน เดือนละ 10,000-20,000 บาท แต่เนื่องจากมีการเปิดพอร์ทเพิ่มอีกพอร์ท และ Jittawealth สามารถลงทุนเพิ่มได้ทีละ 1,000 บาท ผมจึงปรับมาเป็นการโอนเงินเพิ่มกองละ 5,000 บาท แต่ในเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมนี้ ผมตัดสินใจไม่ลงทุนเพิ่ม เพราะอยากรอดูทาง FED ในแง่มุมมองของอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนครับ ว่าจะปรับลดดอกเบี้ย หรือ คงดอกเบี้ยแบบนี้ไปอีกพักใหญ่ และได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 10,000 ในเดือนมี.ค.ทีผ่านมา ยังไม่ลงเพิ่ม
📌ในรีวิวที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงการเปลี่ยนเอา ICLN ออก และเอา INDA อินเดียเข้ามาแทนที่ครับ ในช่วง Dec 2023 ที่ผ่านมา แต่ช่วงพ.ค.ที่ผ่านมา ผมตัดสินใจเปลี่ยนพอร์ทโดยเอา IXJ และ INDA ออก แล้วซื้อ IXN แทน โดยคง SNSR และ IRBO ไว้ เพราะอยากแก้พอร์ทไวๆครับ
📌อีก ETF ที่ถูกสับออกช่วง Aug 2023 พร้อมๆกับ ICLN คือ เอา FINX สับออกแล้วเปลี่ยนไปเป็น SNSR (Internet of things) ซึ่งดูเหมือนผมคิดถูกในการปรับพอร์ทนี้
📌สรุปการรีบาลานซ์ของผมในพอร์ทที่ 1 คือ
KGRN -> ICLN -> INDA
FINX-> SNSR
📌สรุปการรีบาลานซ์ของผมในพอร์ทที่ 2 คือ
INDA, IXJ -> ออก
IXN -> เข้า
ปัจจุบัน จะถือ 3 ตัว คือ IXN, SNSR, IRBO
สำหรับเงินทุนตั้งต้น และมูลค่าปัจจุบัน
Initial value : ฿270,000.00 ณ เมษายน 2024
Net asset value (as of Oct 28, 2022) : ฿167,083.46
Net asset value (as of Jan 26, 2023) : ฿170,734.54
Net asset value (as of Apr 15, 2023) : ฿175,745.82
Net asset value (as of Aug 08, 2023) : ฿227,622.93
Net asset value (as of Nov 28, 2023) : ฿214,630.66
Net asset value (as of Jan 28, 2024) : ฿232,566.71
Net asset value (as of Apr 28, 2024) : ฿255,888.73
Net asset value (as of Jun 20, 2024) : ฿268.707.81
📌มาดูกองทุนที่ 2 โดยตีมใหม่ 4 ตีมในกองที่ 2 ที่ผมเลือกเข้าลงทุน เพราะราคาน่าสนใจในขณะนั้น และ เหมาะกับการ DCA ระยะยาวๆ คือ CIBR, SMH, IVV, VNM มาดูกันว่าแต่ละ ETF มีรายละเอียดอะไรกันบ้าง
📌 ผลตอบแทนทั้งหมด All Return +50.98% ณ เดือนมิ.ย. 2024
เทียบกับ +29.60% ณ เดือนเม.ย. 2024
เงินลงทุนตั้งต้น 65,000 บาท (ตั้งแต่ ธ.ค. 2022)
เงินลงทุนปัจจุบัน 140,000 บาท (28 เมษายน 2024)
มูลค่าลงทุนปัจจุบัน 193,559.37 บาท (20 มิถุนายน 2024)
คิดเป็นกำไร 53,559.37 บาท
📌 โดยสัดส่วน ณ ปัจจบุัน ผมมีการปรับพอร์ท 4 ตัว เหลือ 3 ตัว โดยทำการปรับพอร์ทช่วงพ.ค.ที่ผ่านมา โดยนำ VNM ออก คงไว้ แค่ SMH, IVV, CIBR เนื่องจาก VNM ทำผลงานไม่เข้าเป้าในความเห็นผม และฉุดรั้งพอร์ทโดยรวม
📌 เมื่อนำเอา 2 กองทุนมารวมกัน โดยมีต้นทุน 410,000 บาท (270,000 & 140,000)
มูลค่าการลงทุนปัจจุบันคือ 462,267 บาท (พอร์ทแรก เกือบเท่าทุน ขาดอีก 1,000 นิดๆ และพอร์ทสอง กำไรโตก้าวกระโดด) พอร์ทรวม 2 อัน กำไรราวๆ +12.75%
ถือว่าได้กำไรโตต่อเนื่องเทียบกับ 2 เดือนก่อนแล้ว (ดีใจน้ำตาจะไหล) นับตั้งแต่การลงทุนครั้งแรก 12 Oct 2021 ใช้ระยะเวลาราวๆ 32 เดือน หรือ 2 ปี 8 เดือนครับ
💭หากใครสนใจลงทุนใน Jitta Wealth เพื่อรับโบนัสเครดิตค่าธรรมเนียม 100 บาท เพื่อนำมาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะเป็น
1. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร (เฉพาะโปรแกรม Jitta Ranking)
3. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือ ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
4. ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
คลิกได้เลยที่ Link : https://link.jittawealth.co/6votzlub7h
หรือคลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีลงทุน
📌 ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลที่นำมาบอกเล่าเพื่อช่วยให้เห็นภาพการลงทุนเท่านั้น ในการลงทุนจริง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนได้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคน
ติดตามหนีดอยได้ที่
📌Blockdit - https://blockdit.com/needoy
📌Facebook - https://www.facebook.com/needoykan
📌FB Group - https://www.facebook.com/groups/needoy
📌Twitter - https://www.twitter.com/needoykan
📌Telegram - t.me/needoy
📌Line (openchat) - https://bit.ly/lineneedoy
📌YouTube - https://bit.ly/youtubeneedoy
โฆษณา