แนวทางคัดหุ้น ลงทุน ตามหนังสือตีแตก ของ ดร.นิเวศน์
สรุปรวบยอด แบบเอาไปลงทุนในหุ้นได้เลย
โดยยึดตามแนวทางในหนังสือ ตีแตก ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ต้นแบบนักลงหุ้นเน้นคุณค่า Value investment ของเมืองไทย หนังสือเล่มดังที่ยังคงขายดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนับ 10 ปี
1. มีหลักคิดในการซื้อหุ้น เหมือนเราซื้อกิจการของบริษัทนั้น
ไม่ได้มองเป็นแค่ตัวอักษรหุ้น หรือตัวเลขเขียวๆ แดงๆ ที่วิ่งขึ้นลง
2. วิเคราะห์งบการเงิน สรุปออกเป็นสามส่วน
(1) ROE > 15
Return on equity หรือ อัตราส่วนกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 15%
(2) DE < 1
Dept to equity ratio บอกถึงหนี้สินของกิจการ ซึ่งสะท้อนฐานะทางการเงิน ว่าบริษัทจะไปรอดหรือไม่ (ซึ่งโดยส่วนตัวผมขอตั้งไว้สัก ไม่เกิน 1 ครับ)
(3) แนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว
3. ดูความถูกแพง
หุ้นที่ดี ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ตลอด แต่จะซื้อได้ ก็ต่อเมื่อมีราคาถูก ซึ่งดูจากค่า P/E (price to earning) และ P/Bv (prive to book value)
ค่าโดยทั่วไปคือ P/E ไม่เกิน 15 เท่า, P/Bv ไม่เกิน 2 และค่า PEG หรืออัตราส่วน P/E ต่อการเจริญเติบโต
ทั้งนี้ไม่มีเลขตายตัว ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมนั้นๆ ของแต่ละกิจการด้วย
อีกอย่างคือมี margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัย อาจจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้สัก 20%
4. หุ้น 3 กลุ่ม ที่สามารถเลือกลงทุนได้
กลุ่มแรก คือ กลุ่มหุ้นโตเร็ว บริษัทที่กำลังมาแรง อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต
กลุ่มที่สอง คือ หุ้นแบกับดิน บริษัทมีปัญหาชั่วคราวทำให้ราคาลดลงมาต่ำ แต่บริษัทยังแข็งแกร่ง เมื่อเหตุการณ์ร้ายผ่านไป ราคาก็ยังกลับขึ้นมา
กลุ่มที่สาม คือ ลงทุนแบบเหวี่ยงแห ในกลุ่มหุ้นอิงดัชนี หรือ index fund ที่เป็นการลงทุนสไตล์ passive investment
จากหนังสือ ตีแตก กลยุทธ์เล่นหุ้นในภาวะวิกฤต โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
(ภาพพื้นหลังปกโดย Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law from Pixabay)
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
