Blockdit Logo (Mobile)
หนีดอย
•
30 ส.ค. เวลา 13:45 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Review Portfolio Jitta Wealth by หนีดอย

📌สำหรับบทความนี้จะเป็นบทความที่ 11 ที่ผมจะเขียนเป็นไดอารี่ รายงานการลงทุนหลังผ่านไปทุกๆ 2 เดือน (เริ่มลงทุนครั้งแรก 12 Oct 2021 ด้วยเงิน 100,000 บาท) โดยบทความนี้มาดูกันว่าหน้าตาพอร์ทที่ผมได้คัดเลือกลงทุนผ่าน Thematic DIY : ETF ของ Jitta Wealth ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง มาตามดูกันครับ
📌มาดูผลการลงทุนกันครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับพอร์ทแรกสุด
ในส่วน All return = -15.22% เทียบกับ มิ.ย.ที่ -0.63%
...ขณะที่ YTD return = +1.03% เทียบกับ มิ.ย.ที่ +14.63%
📌แรกเริ่มผมลงทุน 100,000 บาท และเห็นว่าราคาสินทรัพย์ปรับตัวลง
เลยทำการโอนเงินเพิ่มทุกๆเดือน เดือนละ 10,000-20,000 บาท แต่เนื่องจากมีการเปิดพอร์ทเพิ่มอีกพอร์ท และ Jittawealth สามารถลงทุนเพิ่มได้ทีละ 1,000 บาท ผมจึงปรับมาเป็นการโอนเงินเพิ่มกองละ 5,000 บาท แต่ในเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมนี้ ผมตัดสินใจไม่ลงทุนเพิ่ม เพราะอยากรอดูทาง FED ในแง่มุมมองของอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนครับ ว่าจะปรับลดดอกเบี้ย หรือ คงดอกเบี้ยแบบนี้ไปอีกพักใหญ่ และได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 10,000 ในเดือนมี.ค.และมิ.ย.ที่ผ่านมา
📌ใน 2 รีวิวที่แล้วผมตัดสินใจเปลี่ยนพอร์ทโดยเอา IXJ และ INDA ออก แล้วซื้อ IXN แทน โดยคง SNSR และ IRBO ไว้ ในรีวิวพอร์ตล่าสุด เพราะอยากแก้พอร์ทไวๆครับ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ผลประกอบการ Q2 2024 ของ Dexcom ไม่ดีนัก ทำให้ผลตอบแทน SNSR ถูกผลกระทบหนัก
📌ก่อนหน้านี้ในช่วง 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานกันอย่างหนักจากเรื่อง Unwind Yen Carry Trade และความกังวลเรื่อง US recession ได้ใช้เวลาราวๆ 10 วันในการฟื้นตัวสำหรับตลาดหุ้น S&P500
1
📌สรุปการรีบาลานซ์ของผมในพอร์ทที่ 1 คือ
KGRN -> ICLN -> INDA
FINX-> SNSR
📌สรุปการรีบาลานซ์ของผมในพอร์ทที่ 2 คือ
INDA, IXJ -> ออก
IXN -> เข้า
ปัจจุบัน จะถือ 3 ตัว คือ IXN, SNSR, IRBO (ตั้งแต่รีวิวที่แล้ว จนถึงรีวิวนี้ ยังคง ETFs 3 ตัวเช่นเดิม)
1
สำหรับเงินทุนตั้งต้น และมูลค่าปัจจุบัน
Initial value : ฿280,000.00 ณ 30 สิงหาคม 2024
Net asset value (as of Oct 28, 2022) : ฿167,083.46
Net asset value (as of Jan 26, 2023) : ฿170,734.54
Net asset value (as of Apr 15, 2023) : ฿175,745.82
Net asset value (as of Aug 08, 2023) : ฿227,622.93
Net asset value (as of Nov 28, 2023) : ฿214,630.66
Net asset value (as of Jan 28, 2024) : ฿232,566.71
Net asset value (as of Apr 28, 2024) : ฿255,888.73
Net asset value (as of Jun 20, 2024) : ฿268.707.81
Net asset value (as of Aug 30, 2024) : ฿247.455.97
📌มาดูกองทุนที่ 2 โดยสัดส่วน ณ ปัจจบุัน ผมมีการปรับพอร์ท 4 ตัว เหลือ 3 ตัว โดยทำการปรับพอร์ทช่วงพ.ค.ที่ผ่านมา โดยนำ VNM ออก คงไว้ แค่ SMH, IVV, CIBR เนื่องจาก VNM ทำผลงานไม่เข้าเป้าในความเห็นผม และฉุดรั้งพอร์ทโดยรวม
📌 ผลตอบแทนทั้งหมด All Return +31.20% ณ เดือนส.ค. 2024
เทียบกับ +50.98% ณ เดือนมิ.ย. 2024
เงินลงทุนตั้งต้น 65,000 บาท (ตั้งแต่ ธ.ค. 2022)
เงินลงทุนปัจจุบัน 150,000 บาท (30 สิงหาคม 2024)
มูลค่าลงทุนปัจจุบัน 184,464.59 บาท (29 สิงหาคม 2024)
คิดเป็นกำไร 53,559.37 บาท
📌กองที่ 2 นี้มีการเติมเงิน 1 ครั้ง ยอด 10,000 บาทในช่วงวันที่ 27 มิ.ย. 2024
📌 เมื่อนำเอา 2 กองทุนมารวมกัน โดยมีต้นทุน 430,000 บาท (280,000 & 150,000)
มูลค่าการลงทุนปัจจุบันคือ 431,920.56 บาท (พอร์ทแรกออกมาขาดทุน และพอร์ทสอง กำไรโตอยู่แต่ลดลงเทียบกับรีวิวก่อน) พอร์ทรวม 2 อัน กำไรราวๆ +0.45%
ถือว่ายังกำไรอยู่
📌สำหรับแผนการลงทุนใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ ที่มีโอกาสผันผวนสูงไม่ว่าจะเป็นการประชุม FED ในช่วงกันยาที่มีแนวโน้มว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบาย หรือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน ผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ETF เพิ่มเติม ไว้ติดตามกันในรีวิวหน้าว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ
💭หากใครสนใจลงทุนใน Jitta Wealth เพื่อรับโบนัสเครดิตค่าธรรมเนียม 100 บาท เพื่อนำมาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะเป็น
1. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมตามผลกำไร 10% ของกำไร (เฉพาะโปรแกรม Jitta Ranking)
3. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.1% ต่อปี หรือ ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
4. ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าโอนเงินไปต่างประเทศ และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี
คลิกได้เลยที่ Link : https://link.jittawealth.co/6votzlub7h
หรือคลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีลงทุน
📌 ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลที่นำมาบอกเล่าเพื่อช่วยให้เห็นภาพการลงทุนเท่านั้น ในการลงทุนจริง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนได้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคน
ติดตามหนีดอยได้ที่
📌Blockdit - https://blockdit.com/needoy
📌Facebook - https://www.facebook.com/needoykan
📌FB Group - https://www.facebook.com/groups/needoy
📌Twitter - https://www.twitter.com/needoykan
📌Telegram - t.me/needoy
📌Line (openchat) - https://bit.ly/lineneedoy
📌YouTube - https://bit.ly/youtubeneedoy
โฆษณา