กองทัพมองโกลได้โจมตีอาณาจักรเซี่ยตะวันตกและราชวงศ์จินก่อนเป็นลำดับแรก และในเวลานั้น ดินแดนเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่ได้ถูกปกครองโดยชาวจีนฮั่น โดยอาณาจักรเซี่ยตะวันตกถูกปกครองโดยชาวตังกุต ส่วนราชวงศ์จินนั้นปกครองโดยชาวหยูเจิน ซึ่งชาวหยูเจินในราชวงศ์จินนั้น มีไม่ถึง 10% ของประชากรทั้งหมดในดินแดน