ครั้งแรกในรอบ 10 ปีของกลุ่ม ปตท. GC เตรียมออกหุ้นกู้
กลุ่ม ปตท. GC เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนครั้งแรกเมื่อครบ 5 ปี 6 เดือน
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GC อยู่ระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน”) ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
ครั้งแรกในรอบ 10 ปีของกลุ่ม ปตท. GC เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนครั้งแรกเมื่อครบ 5 ปี 6 เดือน
เพื่อสนับสนุนแผนการลดหนี้ และเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท GC ซึ่งหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่กลุ่ม ปตท. ไม่ได้ออกมานานมากกว่า 10 ปี
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ GC ในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทาง GC มีแผนที่จะนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้เดิมทั้งในและต่างประเทศ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ GC เสนอขายในครั้งนี้ ในทางบัญชีจะนับเป็นส่วนของทุน 100% เช่นเดียวกันกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่เสนอขายโดยบริษัทอื่นๆ
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการนับส่วนของทุน (Equity Credit) 50% จาก Credit Rating ระดับโลกทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1) Moody’s Investors Service 2) S&P Global Ratings และ 3) Fitch Ratings Inc. ซึ่งถือว่าเป็น “Big Three” ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จึงเป็นเหตุให้หุ้นกู้ที่จะออกครั้งนี้มีโครงสร้างที่แตกต่างจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนตัวอื่นๆ ที่เคยเสนอขายในประเทศไทย
โดยเฉพาะในส่วนของการปรับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเกณฑ์ในการได้นับเป็นส่วนของทุน 50% ของ Moody’s นั้นจะได้รับต่อเมื่อหุ้นกู้นี้ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย หรือ step up ในช่วง 10 ปีแรก ในส่วนของ S&P นั้น GC คาดว่าหุ้นกู้จะได้นับเป็นส่วนของทุน 50% เฉพาะในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะถูกนับเป็นส่วนของหนี้สินทั้งจำนวน สอดคล้องกับวันที่ GC สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดคือเมื่อครบกำหนด 5 ปี 6 เดือน เพื่อเป็นการบริหารตารางการชำระคืนเงินกู้ (Debt Repayment Profile)
ณ ขณะนี้ GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยอัตราดอกเบี้ยและวันจองซื้อที่แน่นอน ทาง GC จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี กล่าวเพิ่มเติมว่า GC ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ที่ช่วยลดหนี้สินและเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้ GC เติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนตามวัฎจักรของธุรกิจปิโตรเคมี ในภาวะที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป GC ได้นำกลยุทธ์ 3 Steps Plus เข้ามาใช้เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยกลยุทธ์ 3 Steps Plus ประกอบไปด้วย
- 1.กลยุทธ์ Step Change คือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการรักษาฐานทางธุรกิจ เพื่อมุ่งหวังให้ GC เป็น Hub ของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่อยอดเป็นธุรกิจแห่งอนาคต
- 2.กลยุทธ์ Step Out คือการสร้างการเติบโตในธุรกิจ Specialty Chemicals ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตในอนาคต
3. Step Up คือการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้กับ GC ภายใต้กรอบของ Environmental – Social – Governance หรือ สิ่งแวดล้อม – สังคม – ธรรมมาภิบาล พร้อมเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) ปัจจุบัน GC มีแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบทางบัญชี ได้แก่ การด้อยค่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ GC มากยิ่งขึ้นในระยะยาว
อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : https://www.pptvhd36.com/wealth/stock-investment/234659
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง Social Media
Facebook PPTV Wealth : https://www.facebook.com/PPTVWealth/
YouTube Wealth : www.youtube.com/@PPTVWealth
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
