✨ BBL Company Update ✨
📌 เลือกเป็น Top pick ของกลุ่ม
✅ BBL รายงานกำไรสุทธิ 3Q24 เท่ากับ 1.25 หมื่นล้านบาท (+5.7%QoQ, +9.9%YoY) มากกว่าที่คาด 8% จากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าคาด และการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาด
✅ แนวโน้ม 4Q24F คาดว่าจะอ่อนตัว QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลของค่าใช้ที่สูงขึ้น รวมถึงได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเต็มไตรมาส แต่ทั้งนี้อาจเห็นการฟื้นตัวของสินเชื่อ และการตั้งสำรองที่ทรงตัว
✅ แนะนำ ”ซื้อ” มีราคาเป้าหมาย 185 บาท จาก valuation ที่น่าสนใจ เงินกองทุนแข็งแกร่ง และแนวโน้มการจ่ายปันผลที่สูงขึ้น ทำให้คาดหวัง Div.yield ไม่ต่ำกว่า 5% ในช่วงปี 24-26F
04/11/2024
#ASLresearch
Line@ASLONNET
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
