อัลบั้มแรกของพวกเขาเป็นส่วนขยายโดยตรงของช่วงเวลา In a Silent Way และ Bitches Brew ของ Miles Davis ทั้งยังมีเสียงบทเพลงที่ไหลลื่นกว่าและผันผวนมากกว่า ในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
Joe Zawinul ครุ่นคิดและบรรเลงบทเพลงของเขาออกมาในลักษณะที่ละเอียดอ่อนและลื่นไหลบนเปียโนไฟฟ้าแห่งยุคอย่าง Rhodes ในระยะเริ่มต้นนี้ เขาใช้ริงโมดูเลเตอร์เพื่อสร้างเอฟเฟกต์คล้ายเครื่องสังเคราะห์เสียงแปลกๆ
แซ็กโซโฟนโซปราโนของ Wayne Shorter เปล่งประกายเหมือนประภาคารท่ามกลางการทำงานประสานเสียงร่วมกันของ Miroslav Vitous มือเบสผู้ร่วมก่อตั้งวง, Airto Moreira มือเพอร์คัชชัน และ Alphonse Mouzon มือกลอง