รีวิวลูกค้าส่วนตัวของเดือนนี้
ลูกค้ามาด้วยเรื่องอยากวางแผนซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
พอได้คุยกัน แพลนเนอร์ก็ชวนคุยเรื่องการทำประกันตามความจำเป็น
ลูกค้าเลยกลับไปทำการบ้านมาใหม่
กลับมาอีกที คราวนี้ลูกค้าเข้าใจเป้าหมายของการทำประกันมากขึ้น
แพลนเนอร์ชวนคุยเรื่องระดับค่าเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ประกันกลายมาเป็นภาระ
แทนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ และรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของประกันด้วย
💡 บทสรุปวันนี้
ลูกค้าตัดสินใจ action ทำประกันไป 1 ฉบับแทนความห่วงไยให้กับคนที่บ้านเผื่อกรณีเกิดเหตุการไม่คาดฝัน
✅ ค่าเบี้ยคงที่เบาๆ 18,000 บาท/ปี
✅ ทุนประกัน 2.25 ล้าน สามารถปรับเพิ่ม/ลดได้ในอนาคต
ส่วนแผนภาษี ลูกค้าตัดสินใจเปิดบัญชีซื้อกองทุน SSF/TESG 📊
- มีแพลนเนอร์คนงามดูแลจัดพอร์ต คัดกองทุน และช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกๆ ปี
- วางแผนภาษีให้สอดคล้องกับพอร์ตเกษียณ
- คำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ประเมินแหล่งเงินทุนที่มีปัจจุบัน เช่น PVD ประกันสังคม เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงเป้าหมายอื่นๆ ในชีวิตด้วย
อยากได้บริการแบบนี้ทักมาได้เสมอนะคะ 😊
ไม่มีค่าบริการ แต่ขอความตั้งใจจากลูกค้าเยอะนิดนึงค่าาาาาาาาาาา 💕
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
