โดย ต้องผ่านการอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ดังนี้
✅การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ สอบ CFP Paper 1
✅การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 (ปรับปรุง) การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) และ สอบ CFP Paper2 (ปรับปรุง)