Blockdit Logo (Mobile)
Krungsri Asset Management
ยืนยันแล้ว
•
25 พ.ย. เวลา 11:34 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สรุปภาวะตลาดประจำสัปดาห์ที่ 18 – 22 พ.ย. 2567

ภาพรวม
  • ●
    ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนปรับพอร์ตไปหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) และหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) โดย Dowjones+2%, S&P 500+1.7%, Nasdaq +1.7% และ Russell 2000 +4.5%
  • ●
    ทรัมป์ เตรียมเสนอ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ เป็น รมต.คลัง คาดเน้นลดขาดดุลงบประมาณ สนับสนุนปฏิรูปภาษี และลดกฎระเบียบสำหรับบริษัท
  • ●
    NVIDIA รายได้ Q3/2024 โต 94% YoY โดยมาจาก Data Center +112% แต่ราคาหุ้นลดจากแรงขายทำกำไร
  • ●
    สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทวีความรุนแรง ดันราคาน้ำมันดิบ Brent +6% WoW
  • ●
    PMI สหรัฐฯ ดีกว่าคาด ภาคผลิตสูงสุดในรอบ 4 เดือน ภาคบริการสูงสุดในรอบ 32 เดือน หนุนดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปอ่อนแอ
  • ●
    GDP ไทย ไตรมาส 3 โต 3.0% สูงกว่าคาด จากการลงทุนภาครัฐและการบริโภคเอกชน
สถานการณ์ตลาด
  • ●
    สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด โดยไม่มีปัจจัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
  • ●
    ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนปรับพอร์ตไปยังหุ้นกลุ่ม Cyclical และ Small Cap โดยดัชนี Dow Jones +2% ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq +1.7% ขณะที่ดัชนี Russell 2000 +4.5% เมื่อเทียบรายสัปดาห์
  • ●
    การเมืองสหรัฐฯ
๐ ทรัมป์ เตรียมเสนอชื่อ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็น รมต. คลัง
๐ ตลาดมองในเชิงบวก เนื่องจากนายสก๊อตต์ มีมุมมองมุ่งลดการขาดดุลงบประมาณ สนับสนุนการปฏิรูปภาษี การลดกฎระเบียบสำหรับบริษัทสหรัฐฯ และต่อต้านการใช้มาตรการภาษีศุลกากรที่เข้มงวดเกินไป
  • ●
    ผลประกอบการ และราคาหุ้น NVIDIA
o รายได้ไตรมาส 3/2024 เติบโต 94% YOY ดีกว่าคาด ซึ่งเป็นผลจากรายได้ Data Center ที่เติบโตถึง 112% ซึ่งสะท้อนแนวโน้มความต้องการซิปและ AI ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
o คาดการณ์รายได้ไตรมาส 4/2024 อยู่ที่ 37.5 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ของตลาดที่ 37.1 พันล้านดอลลาร์
o ลูกค้ารายสำคัญ เช่น Microsoft, Oracle และ OpenAl เริ่มได้รับชิปรุ่นใหม่
Blackwell แล้ว
o ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากการขายทำกำไร แม้ผลประกอบการจะออกมาดีเนื่องจากราคาได้ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้และนักลงทุนมีความคาดหวังสูง
  • ●
    สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
๐ ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนปะทุขึ้นอีกครั้ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสหรัฐฯ และอังกฤษ อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของตนโจมตีรัสเซียและรัสเซียตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าสู่ยูเครน
๐ ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 6% WoW
๐ ตลาดหุ้นยังไม่แสดงอาการตื่นตระหนก ขณะที่ทรัมป์ มีท่าทีไม่สนับสนุนยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซีย
๐ สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีน ขณะที่ทางการจีนยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยตลาดคาดหวังมาตรการการคลัง
  • ●
    ดัชนีเศรษฐกิจโลกและค่าเงิน
๐ PMI สหรัฐฯ เดือน พ.ย. ดีกว่าตลาดคาด โดยตัวเลขภาคการผลิต สูงสุดในรอบ 4 เดือน และภาคบริการสูงสุดในรอบ 32 เดือน
๐ PMI ยูโรโซน เดือน พ.ย. ลดลงเหลือ 48.1 จาก 50 ในเดือนก่อนหน้า ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
๐ ยอดค้าปลีกอังกฤษ หดตัว 0.7% ต่ำกว่าที่ตลาดคาที่-0.3%
๐ ตัวเลขข้างต้นส่งผลให้ค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์อ่อนค่า ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
๐ เศรษฐกิจยุโรปที่อ่อนแอกว่าคาด เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ ECB ปรับลดดอกเบี้ยโดยคาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือน ธ.ค.นี้
  • ●
    เศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย
๐ ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จาก GDP ไตรมาส 3 ที่ดีกว่าคาดและมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ
๐ ตลาดปรับตัวลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์จากแรงกดดันของตลาดต่างประเทศและการปรับตัวลดลงของหุ้น DELTA หลังถูกขึ้นบัญชี Cash Balance (มีผล 21 พ.ย. - 11 ธ.ค.)
๐ GDPไตรมาส 3 ปี 67 เติบโต 3.0% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.4-2.7% จากแรงหนุนการลงทุนภาครัฐ การเร่งเบิกจ่ายงประมาณ การส่งออก และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว
๐ GDP 9 เดือนแรก เติบโต 2.3% โดยคาดทั้งปี 2567 เติบโต 2.6% และคาดปี 2568 เติบโต 2.3-3.3% (ค่ากลาง 2.8%) ซึ่งความเสี่ยงหลัก คือนโยบายทรัมป์และหนี้ครัวเรือนที่สูง
๐ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ประกาศออกมาได้แก่ โครงการเงินดิจิทัล เฟส 2 สำหรับ ผู้มีอายุ 60ปีขึ้นไป 3-4 ล้านคน วงเงิน 40,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มภายในไม่เกิน ม.ค. 68 ขณะที่ เฟส 3 คาดว่าจะเริ่มในไตรมาส 2 ปี 68 และมาตรการพักหนี้โดยพักดอกเบี้ย 3 ปี และให้ทยอยชำระคืนเงินต้น
นโยบายการลงทุนและคำเตือน
  • ●
    เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ●
    ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ●
    ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
ติดตามกองทุนกรุงศรี อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
#KrungsriAsset #กองทุนกรุงศรี #Weeklymarketview #สรุปภาวะตลาดรายสัปดาห์
โฆษณา