Global Market Pulse by AIA Investments : November 2024
จับชีพจรตลาดทุนโลก โดย AIA Investments : พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
📌 ตลาดหุ้น
▪️ ภายหลังชัยชนะการเลือกตั้งของทรัมป์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนี S&P 500 และดัชนี Russell 2000 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
▪️ การเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 ยังคงแข็งแกร่ง
o 95% ของจำนวนบริษัท รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว
o 75% ของจำนวนบริษัท มีผลกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาด ในขณะที่ 61% ของจำนวนบริษัท รายงานรายได้ที่เพิ่มสูงกว่าคาด
📌 ตลาดตราสารหนี้
▪️ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ (Bond Yield) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น
▪️ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ่อนค่าลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
▪️ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ (Credit Spread) ยังอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่อาจผันผวนมากขึ้นภายหลัง การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจปรับตัวลดลงช้ากว่าที่คาด
📌 ภาพรวมเศรษฐกิจระดับมหภาค
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัวลงในไตรมาส 3 โดยการจ้างงานเติบโตช้าลงและเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานยังยืดหยุ่นดี และคาดว่า Fed จะยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป
▪️ อัตราการเติบโต: เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.8% ต่อปี ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า 3.0%
▪️ ตลาดแรงงาน: ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าที่ตลาดคาด บ่งชี้ถึงการจ้างงานที่เติบโตช้าลง เนื่องจากการหยุดงานประท้วงของแรงงานและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่อัตราการว่างงานยังทรงตัวอยู่ที่ 4.1%
▪️ เงินเฟ้อ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วเป็นไปตามที่คาดและสอดคล้องไปกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ Fed
📌 ความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆ
จีน : จีนเปิดเผยแผน 5 ปี เพื่อแก้ปัญหาหนี้รัฐบาลท้องถิ่น มูลค่า 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์) ส่งสัญญาณถึงมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่คาดว่าจะมีขึ้น การดำเนินการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลด "หนี้แอบแฝง" ของรัฐบาลท้องถิ่น ส่งผลให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
- ภาษีศุลกากรโดยทรัมป์: มีการเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนทางการคลังเพิ่มเติม ภายหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ (ผู้ซึ่งขู่จะขึ้นภาษีสินค้าจีนอย่างหนัก) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ญี่ปุ่น : จากกรณีที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงจนเกือบถึงระดับที่ควรเข้าแทรกแซง นักลงทุนจึงคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป (เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด)
ยุโรป : รัสเซีย-ยูเครน: กองกำลังรัสเซียได้ยึดครองดินแดนในยูเครนได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นถึงขั้นอันตราย
- ธนาคารกลางอังกฤษ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 4.75% และส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้น และต้องประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจภายหลังงบประมาณของรัฐบาลชุดใหม่
สหรัฐอเมริกา : โดนัลด์ ทรัมป์ (พรรครีพับลิกัน) ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเป็นประธานาธิบดีคนที่ 47
- ภาษีศุลกากร: กำหนดอัตราภาษีนำเข้า 25% สำหรับสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดา กรณียาเฟนทานิลและการย้ายถิ่นฐาน; และเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 10% สำหรับสินค้าจากจีน
- การปรับลดภาษี: ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 15% สำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าในสหรัฐฯ
- การยกเลิกกฎระเบียบ: มีแนวโน้มจะยกเลิกกฎระเบียบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเงิน
หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน Investment Huddle ประจำเดือนตุลาคม 2567 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 โดย AIA Investments และ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)
เริ่มวางแผนการเงินระยะยาว กับ AIA InvestPro บริการผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยดูแลการลงทุนจาก AIA และ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลก ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ที่เหมาะกับคุณได้แล้ววันนี้
ติดต่อตัวแทน เอไอเอ หรือดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.aia.co.th/th/our-products/save-invest/unit-linked
คำเตือน:
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียด เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมทั้งศึกษาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ติดตาม Community AIA Thailand ได้ที่ https://www.blockdit.com/aiathailand
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
