หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัทชั้นนำ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ”
อายุหุ้นกู้ 2 ปี และ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% และ 4.80% ต่อปี ตามลำดับ
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป สนใจติดต่อสถาบันการเงิน 10 แห่ง (ตามภาพ)
คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม 2568
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” จะเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
🔹หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
🔹หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ทั้งของหุ้นกู้และองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” ซึ่งเป็นกลุ่ม “ระดับลงทุน” หรือ Investment Grade
คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม 2568 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ
- บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Rail Mass Transit) อันดับหนึ่งและใหญ่ที่สุดของประเทศ ครอบคลุมเส้นทาง 49% ของเส้นทางทั้งหมด (135 กม. จาก 275 กม.) อีกทั้งการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างสายสีเหลืองและสีชมพู (ที่เปิดแล้ว) และสายสีชมพูเข้าเมืองทองธานี(ที่จะเปิดในอนาคต)จะเพิ่มความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
- ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งจากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance - O&M) ตามสัญญา ตลอดจนกระแสเงินสดรับจำนวนมากจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF)
- ล่าสุด บีทีเอส กรุ๊ปฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โดยเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2567 บริษัทฯ สามารถระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering:RO) จำนวน 13.2 พันล้านบาท ได้สำเร็จ และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินจำนวนที่เสนอขาย (oversubscribed) แสดงถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนักลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน RABBIT และ ROCTEC ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer: VTO) จำนวน 7.1 พันล้านบาท ทำให้ทั้งสองบริษัทดังกล่าว กลายเป็นบริษัทย่อยของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท และคาดว่าจะนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ปและบริษัทย่อยในอนาคต
- ในส่วนของฐานะทางการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานในระดับที่แข็งแกร่งขึ้นจากการรายงานผลการดำเนินงานล่าสุด จำนวน 22.8 พันล้านบาท (ข้อมูลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2567) แข็งแกร่งขึ้นจากการรับชำระหนี้ E&M จาก กทม. จำนวนประมาณ 23.3 พันล้านบาท รวมถึงยังได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สำหรับการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ ขยายที่ 1 และ 2 (คดีฟ้องร้องครั้งที่ 1) จำนวนประมาณ 14.5 พันล้านบาท จาก กทม.และบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (เคที) ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 22 มกราคม 2568
- ทั้งนี้ การรับชำระหนี้ดังกล่าว พร้อมกับเงินที่เหลือจากการเพิ่มทุน (RO) จะช่วยเสริมฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage ratio) จะปรับตัวดีขึ้นต่อไป
ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
🔸ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 รุ่น คือ หุ้นกู้ อายุ 2 ปี และหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
🔸ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย / บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร / บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) / บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส / บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)
หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#หุ้นกู้ #BTSG
--
ติดตามเราผ่าน
Facebook: เรียลลงทุน
X: เรียลลงทุน
Blockdit: เรียลลงทุน
YouTube: เรียลลงทุน
Line: @RealLongtun
Podcast: เรียลลงทุน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
