📌 TU (15/01/2025)
🧐 ประเด็นหลัก
📍1. คาดกำไรปกติประมาณ 1.21 พันล้านบาท เติบโต +3% y-y หนุนโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ แต่ลดลง -20% q-q จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้น
📍2. ต้นทุนทูน่าและค่าใช้จ่าย TU transformation ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาษี GMT จะกดดันกำไรในปีนี้
📍3. ปรับลดประมาณการกำไรปี 2024E และ 2025E ลง 7% และ 5% เป็น 4.56 พันล้านบาทและ 5.42 พันล้านบาท ตามลำดับ สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการ TU Transformation ที่เพิ่มขึ้น
📍4. คงคำแนะนำ “ซื้อ” จาก Upside และปันผลที่น่าสนใจ ปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 15.80 บาท (จากเดิม 18.00 บาท)
💰 BYD : YOUR WEALTH COMPANION / เพื่อนนักลงทุน
📲 เปิดบัญชีออนไลน์กับ BYD >> https://lin.ee/INNrmFP
หรือ @Beyondsec
📱 ดูรายละเอียด >> https://www.beyondsecurities.co.th
📲 สอบถามเพิ่มเติม >> Beyond Contact Center 02-820-0100
#หุ้นไทยวันนี้ #บลบียอนด์ #เพื่อนนักลงทุน #BeyondSecurities #YourWealthCompanion #BeyondSec #BeyondResearch
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
