ลูกค้าปีแรกกลับมา
ลูกค้าที่เราได้ดูแลมาตั้งแต่ปีแรกๆ ในหลายปีที่ผ่านมาลูกค้าไม่มีเวลาที่จะรีวิวแผนประจำปี แต่ลูกค้าก็ทยอยเก็บเงินใน K-CASH เพื่อใช้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 💰✨
ปีนี้ลูกค้าทักมาอยากปรึกษาเรื่องการเริ่มเข้าซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี
สอบถามความแตกต่างของ SSF RMF TESG รวมถึงมีแผนอยากทำประกันบำนาญไว้เผื่ออนาคตด้วย ...
หลังจากที่ Planner อธิบายความแตกต่างของกองทุนแต่ละประเภท พร้อมเชื่อมโยงการลงทุนเข้ากับเป้าหมายในชีวิตของลูกค้า 🎯
ปีนี้ลูกค้าตัดสินใจลงทุน TESG ควบคู่กับ SSF ก่อน ส่วน RMF จะเริ่มปีหน้า
แล้วรีวิวแผนภาพใหญ่ทั้งปี ใหม่อีกทีหลังจากที่ไม่ได้อัพเดทกันมานาน
.
.
.
ยินดีเสมอที่ได้ดุแลเรื่องการลงทุนให้นะคะลูกค้า 💖
#วางแผนการเงิน #กองทุนลดหย่อนภาษี #SSF #RMF #TESG #เราจะลงทุนจริงจัง #AvengerPlanner
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
