📌HANA (21/01/2025)
🧐 ประเด็นหลัก
📍1. เราคาดกำไรปกติ 4Q24 อยู่ที่ 395 ล้านบาท (+1,279% y-y, +659% q-q)ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเชิง y-y และ q-q เกิดจากฐานกำไรที่ต่ำใน 4Q23 และ 3Q24
📍2. HANA อยู่ระหว่างการพิจารณาออกจากธุรกิจ SI โดยวางแผนเข้าร่วมมือกับบริษัทในประเทศจีนเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต ความร่วมมือนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ SI คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2025
📍3. เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 28 บาทในปี 2025 โดยอ้างอิง PER ปี 2025 ที่ 16 เท่า ค่าเฉลี่ย 2 ปีซึ่งอยู่ในระดับที่สะท้อนถึงการเติบโตที่ท้าท้ายของบริษัท และอนิสงค์การเติบโตจาก AI ที่ค่อนข้างจำกัด
💰 BYD : YOUR WEALTH COMPANION / เพื่อนนักลงทุน
📲 เปิดบัญชีออนไลน์กับ BYD >> https://lin.ee/INNrmFP
หรือ @Beyondsec
📱 ดูรายละเอียด >> https://www.beyondsecurities.co.th
📲 สอบถามเพิ่มเติม >> Beyond Contact Center 02-820-0100
#หุ้นไทยวันนี้ #บลบียอนด์ #เพื่อนนักลงทุน #BeyondSecurities #YourWealthCompanion #BeyondSec #BeyondResearch
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
