โอกาสลงทุนในธุรกิจอสังหาฯหรู สำหรับนักลงทุนรายใหญ่
PROUD ออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง [7.25-7.50%] ต่อปี
PROUD x ลงทุนแมน
หุ้นกู้นี้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
InterContinental Residences Hua Hin, VI Ari, ROMM Convent, VEHHA Hua Hin รวมไปถึง Nue Cross Khu Khot Station และ Nue District R9
รู้หรือไม่ว่า แบรนด์อสังหาฯ ระดับ Hi-End ถึง Luxury เหล่านี้
อยู่ภายใต้บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ที่มีรายได้หลักพันล้านบาทต่อปี
ล่าสุด PROUD กำลังออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 ปี 2568 อายุ 2 ปี ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง [7.25-7.50%] ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ความน่าสนใจของเรื่องนี้ คืออะไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
หนึ่งในจุดยืนที่ทำให้ PROUD เป็นที่จดจำของตลาดอสังหาฯ เมืองไทย
คือการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ตั้งแต่ระดับ Luxury จนถึง Ultra Luxury ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามั่งคั่งหรือ High Net Worth ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยมีทั้ง Branded Residences ระดับโลก และ Non-Branded Residences
โครงการในปัจจุบันของ PROUD มีทั้งหมด 9 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 โครงการแล้วเสร็จ และ 6 โครงการระหว่างพัฒนา
ที่เน้นพัฒนาโครงการในทำเลศักยภาพสูง ทั้งในกรุงเทพฯ อย่างย่าน สาทร และ อารีย์ รวมทั้งเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอย่าง หัวหิน และ ภูเก็ต เช่น
- InterContinental Residences Hua Hin
Branded Residences ระดับโลก ภายใต้ชื่อ InterContinental Residences ที่มีเพียง 5 แห่ง ในโลกเท่านั้น InterContinental Residences Hua Hin นับเป็นคอนโดมิเนียมติดหาดหัวหินผืนที่สวยที่สุดใจกลางเมือง บริการโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง IHG
- VEHHA Hua Hin
คอนโดมิเนียม High Rise สูงที่สุดในหัวหิน วิวทะเลทุกยูนิต รายล้อมด้วย Lifestyle Ecosystem โดยติดโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน และสวนน้ำวานา นาวา เพิ่งมีทางเชื่อมเปิดใหม่ ระหว่างโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์และสถานีรถไฟหนองแก ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ทางเชื่อมนี้ไปยังหาดหัวหินเพียง 700 เมตร
- ROMM Convent
คอนโดมิเนียมหนึ่งเดียวในซอยคอนแวนต์ ด้วยแนวคิด Luxury Wellness Residences
ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แสงแดด ลม พื้นที่สีเขียว
ใกล้ BTS สถานีศาลาแดง เพียง 500 เมตร
ทั้งยัง เป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาล BNH ร่วมออกแบบบริการด้านสุขภาพให้กับผู้อยู่อาศัย
รวมทั้งสิทธิประโยชน์รับการดูแลเป็นพิเศษ VVIP ด้วยทีมแพทย์ระดับ A-List
- VI Ari
โครงการบ้านเดี่ยวเพียง 6 หลัง ระดับ Ultra-Luxury ในซอยอารีย์ 3
ทำเลหายากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และยังติด Top 50 ย่านที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก
พร้อมการออกแบบด้วยดิไซเนอร์ระดับโลก ถือเป็นที่สุดของโครงการบ้านเดี่ยวที่ไม่สามารถหาได้อีกง่าย ๆ ในตอนนี้
จะเห็นได้ว่า ทุกโครงการของ PROUD คือนิยามของที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่าความระดับ Luxuryหรูหรา โดยแท้จริง พร้อมยกระดับ Sustainability และ Wellness & Well-being ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลกอย่าง Fitwell และ LEED โดดเด่นทั้งด้านโลเคชั่น คุณภาพงานก่อสร้างและออกแบบ
รวมไปถึงการบริการที่ถือเป็นพื้นที่ฐานที่ดีที่ตั้งใจดูแลการอยู่อาศัยลูกค้าในระยะยาว ส่งผลให้โครงการของทาง PROUD เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า เติบโตระยะยาว สอดคล้องกับความใส่ใจในการพัฒนาโครงการ ที่มุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตดีที่ยั่งยืนผ่านการดูแลของ PROUD ภายใต้แนวคิด ALL IS WELL
จุดนี้เองที่กลายเป็นรากฐานสำคัญ ที่สร้างความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ
สะท้อนผ่านยอดขายรอโอน หรือ Backlog ที่มีมูลค่ากว่า 10,899 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ปี 2567-2569
ขณะเดียวกันในมุมของการลงทุนหากใครเป็นนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสทางการลงทุนและสนใจลงทุนไปกับธุรกิจอสังหาฯ แบรนด์ PROUD
หนึ่งในโอกาสนั้นก็คือ หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ คือ
- หุ้นกู้เสี่ยงสูง PROUD ครั้งที่ 1/2568 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
- หุ้นกู้ มีอายุ 2 ปี ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- อัตราดอกเบี้ยสูง [7.25-7.50%] จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ช่วยสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงให้แก่นักลงทุน
- เสนอขายกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Individuals) และนักลงทุนสถาบัน
- คาดการณ์วันเสนอขายปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2568
โดย บมจ. พราว เรียล เอสเตท บมจ.บล. ดาโอ, บมจ.บล.บียอนด์, บมจ.บล.ฟิลลิป, บมจ. บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บมจ.บล. ดาโอ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ
- เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัท ลดภาระต้นทุนทางการเงิน
ซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทภายในเครือ PROUD และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในทางการเงินต่อไป
ย้อนกลับมาที่ ตัวเลขทางการเงิน นอกจากตัวเลข Backlog กว่า 10,899 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567-2569 แล้ว
PROUD ก็ยังขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง...
โดย PROUD วางเป้าหมายรายได้ปี 2568 เกือบ 10,000 ล้านบาท หรือเติบโต 6 เท่านับจากปี 2565 ที่ Turn Around สำเร็จ
โดยในปี 2568 คาดว่าจะรับรู้รายได้รวมจากการบริหารโครงการ และโอน 3 โครงการใหญ่ของ PROUD คือ
- Nue District R9 มูลค่า 6,617 ล้านบาท
- VEHHA Hua Hin มูลค่า 2,289 ล้านบาท
- VI Ari มูลค่า 408 ล้านบาท
ประกอบกับการเติบโตของฐาน Demand อสังหาฯ ระดับ Luxury และ Ultra Luxury ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ PROUD มั่นใจว่าจะเติบโตตามเป้าหมายปี 2568 ได้ไม่ยาก
นอกจากนี้ในปี 2568-2569 PROUD ยังวางแผนการเติบโตด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่ในทุกกลุ่มอสังหาฯ บนทำเลศักยภาพระดับไฮเอนด์ มูลค่ารวม 9,200 ล้านบาท
ได้แก่
- บ้านเดี่ยวบนถนนแจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ที่กำลังเปิดตัวในไตรมาส 3/2568 โดยโครงการเน้นการออกแบบที่รองรับชีวิตดีที่ยั่งยืน
- คอนโดมิเนียมในภูเก็ต เปิดตัวในครึ่งปีหลังของปี 2568 รองรับความต้องการอสังหาฯ จากชาวต่างชาติและนักลงทุน ในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ
- คอนโดมิเนียมในหัวหิน เปิดตัวในไตรมาสครึ่งปีหลังปี 2568 เน้นสร้าง “Ultimate Lifestyle Destination” เพื่อยกระดับหัวหินให้เป็นเมืองตากอากาศระดับโลก เมืองแห่งการอยู่อาศัยและการลงทุน
นอกจากการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในวงการอสังหาฯ แล้ว
ระบบบริหารจัดการทางการเงินของ PROUD ก็ยังโปร่งใสและได้มาตรฐาน
สังเกตได้จากการจัดทำรายงานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของ PROUD ที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระ และยังได้รับการยอมรับในฐานะลูกหนี้ที่มีวินัยสูง จากทั้งนักลงทุนและสถาบันการเงิน
โดยก่อนหน้านี้ PROUD เคยออกหุ้นบุริมสิทธิโครงการ InterContinental Residences Hua Hin มูลค่า 600 ล้านบาทและสามารถชำระคืนเร็วกว่ากำหนด
ท้ายนี้ คุณพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บมจ.พราว เรียล เอสเตท (PROUD) เปิดเผยว่า...
“PROUD มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษแบบ One of a Kind ที่มีเพียงไม่กี่แห่ง แต่โครงการแต่ละโครงการมีมูลค่าสูงมาก
ด้วยกลยุทธ์นี้ทำให้ PROUD สามารถใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
ทุกโครงการถูกออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละทำเล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับบนที่มีศักยภาพสูง
โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีในประเทศไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพราะได้รับความสนใจ ทั้งผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จของโครงการ PROUD
สำหรับนักลงทุน PROUD มั่นใจได้เลยว่าหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ จะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การลงทุนหุ้นกู้ PROUD ไม่เพียงจะสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่ยังเป็นโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ที่มองหาการกระจายความเสี่ยง และรายได้ที่คาดการณ์ได้”
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
อ่านข่าวหุ้นกู้พราว เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/ProudBond2025
Reference
- 2
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
