📌BCH COMPANY REPORT
การดำเนินงานกลับมาเติบโต ผ่านจุดต่ำในปีก่อนไปแล้ว
✨ ผู้บริหารมองการเติบโตมากกว่า 10% จากการเติบโตของรายได้ประกันสังคมในส่วนของรายได้ AdjRW≥2 ที่ปีนี้การันตีจ่ายที่ 12,000 บาท/RW รายได้ในส่วนของร.พ.เกษมราษฎร์ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง
✨ เบื้องต้นเราประเมินรายได้ที่ 12,855 ล้านบาท (+9.0%) ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ประกันสังคม กลุ่มผู้ป่วย CLMVขณะที่ผู้ป่วยเงินสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่อนข้างทรงตัว ด้าน GPM เท่ากับ30.0% และกำไรสุทธิเท่ากับ 1,413 ล้านบาท (+10.2%)
✅ ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แม้ว่าจะมีการปรับราคาเหมาะสมลงมาอยูที่ 21.70
18/03/2025
#ASLresearch
- 2
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
