📌 SISB COMPANY REPORT
Valuation ปัจจุบันน่าสนใจ
✨ SISB วางแผนขยายการเติบโตระหว่างปี 25-26F ด้วยงบลงทุน 565 ล้านบาท โดยเพิ่มที่นั่งเรียนรวม 1,600 ที่นั่ง
✨ คาดกำไรสุทธิปีนี้ที่ 956 ล้านบาท +8%YoY แม้จะทำ New high
แต่การเติบโตของกำไรสุทธิที่ต่ำกว่าระดับ double digit เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ส่วน แนวโน้ม 1Q25F คาดทรงตัว QoQ จากฐานที่สูง แต่ดีขึ้น YoY จากการปรับขึ้นค่าเทอม จำนวนนักเรียนที่สูงขึ้น และแนวโน้ม margin ที่ทรงตัวในระดับสูง
✅ แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 23.40 บาท ในเชิง valuation
มีความน่าสนใจ ในเชิงของธุรกิจมองว่ามีความเสถียรภาพ และยังเติบโตตามการให้ความสำคัญด้านการศึกษา ประกอบกับแผนการขยายโรงเรียน จะเป็น Key driver ในการเติบโตในช่วงปี 26F
19/03/2025
#ASLresearch
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
