📌 TIDLOR COMPANY REPORT
“Story หลังปรับโครงสร้างธุรกิจน่าสนใจ”
✨ TIDLOR อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเป็น Holding Company โดยเปิดรับคำเสนอซื้อ/แลกหุ้น 10 มี.ค. - 16 เม.ย. 2568 ในอัตรา 1:1 ซึ่งต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยเราแนะนำให้นักลงทุนดำเนินการแลกหุ้น เพื่อคาดหวังการดำเนินธุรกิจที่คล่องตัวและการจ่ายปันผลที่สูงขึ้น
✨ ผู้บริหารยังไม่ได้ให้เป้าหมายทางการเงินอย่างเป็นทางการ รอผลจากโครงสร้างใหม่และมาตรการ "คุณสู้ เราช่วย"
✨ คาดกำไรปี 2568 อยู่ที่ 4.6 พันล้านบาท (+10% YoY) และปี 2569 ที่ 5.5 พันล้านบาท (+18% YoY) แม้ NIM อ่อนตัว แต่คุณภาพหนี้ดีขึ้นและขาดทุนรถยึดลดลง
✨ แนวโน้ม 1Q25F คาดดีขึ้น QoQ&YoY จากสินเชื่อเติบโต ต้นทุนสำรองลด และ OPEX ลดลงตามฤดูกาล
✅ แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 18.60 บาท อิง PBV 1.68x ROE ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
24/03/2025
#ASLresearch
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
