จบปี 2024
รายได้ 8,671 ล้านบาท เหมือนจะ miss เป้าที่ 9,000 ล้านบาท แต่ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงเพราะดู 3Q แรกมันยังห่างอยู่ละต้องเร่ง Q4 ที่เป็นฤดูหนาว ก็แอบยากแล้วก็ไม่ถึงจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไร ยังไงซะปีนี้ก็โต 6.6% yoy
U rate ขึ้นมาอยู่ที่ 76% แต่มีดรอปไตรมาส 4 เหลือ 71% ผมไม่แน่ใจถึงสาเหตุเหมือนกัน
รวมๆถ้าเทียบปีต่อปีก็จะเห็นว่า Margin ดีขึ้นเรื่อยๆหลังโควิดมา จริงๆผมเองไม่ค่อยอยากเทียบกับตอนโควิดเพราะมันเป็นฐานที่ต่ำ
ปีนี้ก็จะมีสินค้าออกใหม่หลาย SKU คร้บ
อีกตลาดที่น่าติดตามคือ อินโดครับ ถือว่ารายได้ก็พอๆเกิมปีที่แล้วปัญหาคือการขยายตลาดและการทำกำไรครับ เข้าใจว่ากำลังขยายตลาดอยู่กำไรจากอินโดเลยน้อยอยู่แต่หน้าติดตามครับ
ปันผลปีละ 1.1 บาทต่อหุ้น ถ้ามองว่าบริษัทจะได้เท่าๆเดิมไปตลอด กับราคา 12.2 บาท เท่ากับ 9% ต่อปี ผมว่าอาจพอคุ้มได้เสียอยู่ครับ เพียงแต่จะเริ่มเห็นแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาในตลาดน้ำRDT มากขึ้นการแข่งขันก็จะดุเดือด ผมเดาอนาคตไม่ออกครับว่าจะเป็นไงต่อ
แต่ผมคิดว่า Ichi ก็ยังมีแบรนด์ที่ค่อนข้างแข่งแกร่ง จาก Marketing ที่เอาใจวัยรุ่นมากขึ้นทำให้ยังสามารถเกาะกระแสตลาดได้
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
