ช.การช่าง เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3-10 ปี 3.30 – 4.00% ต่อปี
เป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนา, การลงทุนเชิงกลยุทธ์, และการบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อนในการก่อสร้างได้ทุกรูปแบบนั้น มีอยู่เพียงไม่กี่บริษัทในประเทศไทย และแน่นอนว่า ชื่อของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ “CK” จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆ เสมอ
เพราะ บริษัท ช.การช่าง เป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร อีกทั้งยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) และขนาดของสินทรัพย์สูงที่สุดในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2567 ที่ 113,102 ล้านบาท
เมื่อ ช.การช่าง ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป จึงเป็นที่สนใจและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างมาก
โดยหุ้นกู้ ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2568 ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
🔸หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี
🔸หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี
🔸หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และ
🔸หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยคงที่ทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 มีเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และของบริษัทฯ จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” (“Stable”) สะท้อนสถานะของ ช.การช่าง ในการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อนทุกรูปแบบ รวมถึงโอกาสในการเติบโตจากมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อีกทั้งมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์
โดย ณ สิ้นปี 2567 ช.การช่าง มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ จำนวน 210,153 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ภายในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ในด้านฐานะการเงินของ ช.การช่าง แข็งแกร่งและสะท้อนถึงความมั่นคง โดยผลการดำเนินงานของปี 2567 มีรายได้รวม 38,770 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,446 ล้านบาท
หุ้นกู้ ช.การช่าง จะเสนอขายระหว่างวันที่ 18 และ 21-22 เมษายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย
ธุรกิจของ ช.การช่าง ในปัจจุบันแบ่งเป็น
(1) ธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน รถไฟทางคู่ สะพาน ระบบพลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และ
(2) ธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 37.18% ในบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า, ถือหุ้น 19.4% ในบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร และถือหุ้น 30.0% ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. และ กฟภ.
ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากการลงทุนเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 1,875 ล้านบาท นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินจากการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ สิ้นปี 2567 เงินลงทุนเหล่านี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 55,088 ล้านบาท
- ในปี 2567 บริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาขนาดใหญ่ อาทิเช่น .เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 109,216 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัญญางานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา (Civil Works Contract) มูลค่าโครงการ 82,502 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสัญญาจ้างงานจัดหาระบบรถไฟฟ้า (M&E Works Contract) มูลค่าโครงการ 26,714 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาจ้างจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า มีมูลค่าโครงการ 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการเซ็นสัญญางานก่อสร้างในปี 2568 ประกอบด้วย โครงการทางด่วนยกระดับชั้นที่ 2 มูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ส่วนต่อขยายฝั่งใต้) งานระบบและซ่อมบำรุง มูลค่าประมาณ 27,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดว่าจะได้เซ็นสัญญางานก่อสร้างใหม่อีกอย่างน้อยปีละประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยได้แรงหนุนจากเร่งรัดการประมูลงานและการเซ็นสัญญางานก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของภาครัฐ เช่น งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง งานรถไฟทางคู่ และงานขยายสนามบิน เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ ช.การช่าง สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ติดต่อสอบถามและจองซื้อได้ที่
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
--
ติดตามเราผ่าน
Facebook: เรียลลงทุน
X: เรียลลงทุน
Blockdit: เรียลลงทุน
YouTube: เรียลลงทุน
Line: @RealLongtun
Podcast: เรียลลงทุน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
