หาก Federal reserve ยังคงพิมพ์เงินออกมาเเบบนี้
It ends up like Venezuela.. (6 พ.ค. 2019)
สำหรับบทความนี้บังจะเขียนถึงมุมมองของ
Charlie Munger
ที่มีต่อการกระทำของ Fed
(พิมพ์เงินอัดฉีดเข้ามาในระบบ)
Charlie Munger
หากพูดถึงหนึ่งในนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลก
ใครหลายๆคนคงนึกถึงคุณปู่ Buffett
เเต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการการลงทุนหรือการเงิน
คงรู้จักชายที่อยู่เคียงข้างคุณปู่ Buffett คนนี้เเน่นอน
เขาคือ Charlie Munger
ถ้าไม่มีชายที่ชื่อ Charlie Munger อาณาจักรของ Berkshire Hathaway
อาจไม่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ก็ได้ครับ
มีคุณปู่ Warren Buffett
ก็ต้องมีคุณปู่ Charlie Munger ด้วนเช่นกันครับ
If the government prints too much money, it ends up like Venezuela
Charlie :
ถ้าคุณพยายามจะลดดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์
และเเต่ละประเทศก็พิมพ์เงินกันอย่างบ้าคลั่ง
การกระทำเเบบนี้มีเเต่จะช่วยยกระดับราคามูลค่าสินทรัพย์ของทุกคนให้สูงยิ่งขึ้น
ผมคิดว่าไม่มีทางใดที่สามารถจัดการกับ
Great Reccesion (วิกฤตการเงินปี2008) ได้
ดังนั้นพวกเขาจึงได้ใช้ Weapon
(Quantitative easing) ที่พวกเขามีเพื่อมาแก้ปัญหานี้
ผมไม่คิดว่าพวกเราควรโต้เถียงเรื่องนี้กันเพราะผู้คนที่ร่ำรวยอยู่แล้ว จะยิ่งร่ำรวยขึ้นไปอีก
(ตั้งเเต่เกิด Great Financial Crisis
ตลาดหุ้นเป็น Bull market มาตลอด)
และนั้นไม่ได้บรรลุจุดประสงค์ของการแก้ปัญหาเลย
และผมคิดว่าหลังจากนี้มันจะต้องถูกนำมาใช้อีกครั้ง
interviewer :
คุณคิดว่าเราควรจะใช้อาวุธนั้นอย่างจริงจังมั้ย (QE)
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้
เขาต้องการให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้ง
ฉันคิดว่าเขาว่าพูดว่าร้อยละหนึ่ง(1%)
และต้องการที่จะผลักดันมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณอีกครั้ง (ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทำสำเร็จเเล้ว)
Charlie :
ผมกลัวระบบระบบประชาธิปไตยที่เริ่มคิดว่าการที่คุณสามารถหยิบยืมเงินเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรก็ได้และแน่นอนผมรู้ว่ามันจะไม่สำเร็จหรอก
(ย้ำนะครับเเละมันจะไม่สำเร็จ)
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมและไม่มีหนี้เลย
เเละผมอยากจะทำให้สหรัฐไปอยุ่ในจุดนั้น
ตอนนี้ทั้งนักการเมืองในยุโรปและอเมริกาได้
เรียนรู้ที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาเเล้ว (มันยากที่จะเลิกหรือไม่ทำมัน)
interviewer : ถ้าเราทำตามมาตรการพิเศษเหล่านี้ (Qe)(ลดดอกเบี้ย)
มันไม่ใช่เเค่ Fed เเต่มันคือธนาคารกลางทั้งโลก
Charlie : ใช่ เเต่ถ้าเมื่อไหร่ เราไม่สามารถควบคุม Money Printing ได้
ท้ายที่สุดเเล้วเราจะมีจุดจบเหมือนกับ Venezuela
(เกิกการเสื่อมค่าของสกุลเงินกระดาษอย่างรุนเเรง)
interviewer :
คุณไม่ได้กำลังจะบอกใช่มั้ยว่ามันจะเกิดขึ้นในสหรัฐ
Charlie : ไม่ครับ ผมแค่ไม่ชอบความคิดจากทั้งสองพรรค ที่นักการเมืองเอาเเต่พูดว่า พวกเราเรียนรู้แล้วน้ะ
พวกเราจึงพิมพ์ธนบัตรอย่างที่พวกคุณต้องการ
พวกเขาไม่ต้องขึ้นภาษีต่างๆ แต่พวกเขาเพียงเเค่พิมพ์ธนบัตรออกมา..
สิ่งที่ Charlie Munger ได้พูดเเละเตือนย้อนกลับไปในเดือน พฤษภาคม ปี 2019 กำลังเกิดขึ้นตอนนี้
เมษายน 2020
ตอนเเรกเขาพูดว่า Zero Rate (อัตราดอกเบี้ย)
เเละการพิมพ์เงินขนาดใหญ่ Bang!!
ทุกอย่างเกิดขึ้นเเล้วตอนนี้เเละจะเเย่ลงกว่าเดิม
เรากำลังจะเจอกับ Hyperinflation?
เตรียมตัวกันได้เเล้วทุกคน...
มุมมองของบัง
นี้คือสิ่งที่ Charlie Munger ได้พูดไว้ในวันที่ 6 พ.ค. 2019
ซึ่งในตอนนี้ได้กลายเป็นจริงทั้งคู่เเล้ว
Federal Reserve เเละธนาคารกลางต่างๆได้ใช่อาวุธที่มีเเล้ว
( Charlie Munger มองการทำ Qe คืออาวุธชนิดนึงเลยครับ)
สำหรับตัวสกุลเงินดอลลาร์นั้นในตอนนี้ FED ยังสามารถควบคุมได้ (ย้ำนะครับในตอนนี้)
เเละถ้าเมื่อไหร่ Fed หรือธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกที่มีการพิมพ์
เงินเข้าไปในระบบ เกิดการสูญเสียการควบคุมในส่วนนี้ไป ในตอนจบอาจจะต้องเป็นเเบบ Venezuela..
เหมือนที่ Charlie Munger พูดไว้นั้นเองครับ
อย่างที่บังเคยเขียนในบทความก่อนหน้านี้
หนี้ ต่อ GDP ที่เพิ่มสูงขึ้น นั้นเเสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่มีการเติบโต
(หรือเติบโตช้า)เมื่อเทียบกับหนี้นั้นเองครับ
ซึ่งตอนนี้มีการประมาณการออกมาว่าภายในสิ้นปีนี้
Government Debt to GDP จะเเตะที่ 110 % ครับ..
ในปีนี้เราได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่คาดคิดมากมาย
การระบาดของไวรัส , การอัดฉีดเงินพร้อมกันของธนาคารกลางทั่วโลก
Buffett เเละ Charlie Munger ถือเงินสดไว้ในมือ
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนเเรง
บริหารพอร์ทการลงทุน จัดการวางสินทรัพย์ที่เรามีให้ดีๆนะครับ
สวัสดีตอนเช้านะครับ
ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีกับทุกคนนะ
เรากำลังอยู่ในฟองสบู่ลูกใหญ่ที่สุด
เเละความรู้จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตในรอบนี้ไปได้
เพราะความรู้คือของขวัญที่ดีที่สุด📚
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่านนะครับ
ถ้าชอบบทความนี้ ช่วยกด Like กดติดตาม
เเชร์บทความนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้บังด้วยนะครับ🖤
- 92
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
