#รีวิวกองทุน ตอนที่ 5 กองใหม่ IPO
ในโครงสร้างพื้นฐานแห่งโลกอนาคต "KFINFRA-A"
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์
Krungsri Next Generation Infrastructure Fund (KFINFRA)
🌟ในช่วงเวลาที่เขียนบทความนี้ มีกองทุนใหม่น่าจับตามองอยู่ 6 กองทุนได้แก่
1. KFINFRA-A 🌟🌟🌟
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
ช่วง IPO : 15/02/2564-23/02/2564
2.WE-TENERGY ----> กองนี้มีริวิวไว้แล้วใน "หนีดอย"
BNP Paribas Funds Energy Transition
ช่วง IPO : 18/02/2564-24/02/2564
3.SCBAO
Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity Fund
ช่วง IPO : 09/02/2564-16/02/2564
4.UCHI ----> กองนี้มีริวิวไว้แล้วใน "หนีดอย"
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF และ
Global X China Biotech ETF
ช่วง IPO : 15/02/2564-23/02/2564
5.B-GTO
Wellington Global Innovation Fund
ช่วง IPO : 09/02/2564-16/02/2564
6.MFTECH
Ark Fintech Innovation ETF
ช่วง IPO : 15/02/2564-23/02/2564
🌟บทความนี้เราจะมาดูกองทุนอย่าง KFINFRA-A ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับโลกแห่งอนาคต ย้ำอีกครั้งนะครับ กองนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure (ไม่ใช่กองทุน REITs ที่หลายคนเคยเจ็บปวด)
🌟กองนี้มีกองทุนแม่ : Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก)
Link รายละเอียดเพิ่มเติมของกองแม่ : amfunds.credit-suisse.com/ch/en/retail/fund/detail/LU1692117366
🌟นโยบายของกองทุนนี้คร่าวๆ คือ ไม่จ่ายเงินปันผล,ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท, ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
🌟เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกองทุนนี้
1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ระยะเวลาให้บริการยาวนานถึง 100 ปี หรือ อาจมากกว่านั้น
2. ธุรกิจมีลักษณะกึ่งผูกขาด ที่ทำให้ผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาสู้ยาก
3. ธุรกิจได้รับผลกระทบจากวัฎจักรเศรษฐกิจในระดับต่ำ เพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
4. ธุรกิจกลุ่มนี้มีผลตอบแทนชดเชยเงินเฟ้อได้
🌟โลกอนาคตจะมีอะไรรอเราอยู่
1. การขยายตัวของสังคมเมือง การเพิ่มของจำนวนประชากร
2. การกระตุ้นจากภาครัฐในการลงทุนส่วนโครงสร้างพื้นฐาน
🌟การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต ได้แก่
1.Smart City (เมืองอัจฉริยะ) : 5G, Internet of things (IoTs), Big Data
2.Climate Change (การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ) : เปลี่ยนเมืองจากที่มีมลภาวะเป็นไร้มลภาวะ ด้วย พลังงานทดแทนจากลม(Wind), แสงอาทิตย์ (Solar), เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell), การจัดการน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
3.Mobility (การเดินทาง) : ท่าอากาศยาน, ท่าเรือ, ทางรถไฟ, สะพานทางพิเศษ, One Belt One Road
🌟หัวใจสำคัญในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ทของกองทุนแม่
1. ต้องมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้
2. มีกลยุทธ์การเติบโตชัดเจน
3. ระดับราคาสมเหตุสมผล
🌟ค่าสถิติบางอย่างที่อยากให้ดูคือ Sharp ratio อยู่ที่ 0.56 และ 0.76 สำหรับ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ (ตัวเลขนี้ยิ่งมากกว่า 1 เท่าไหร่ยิ่งดี) และ Max.Draw Down อยู่ที่ 19.90% สำหรับ 3 ปี และ 5 ปี (จัดว่าดีมากๆ เวลาหุ้นลงกันหมด ลงหนักๆ กองนี้มีช่วงลงหนักสุดไม่ถึง 20% ครับ)
ที่มา factsheet : CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD : 29 Jan 2021
ที่มา factsheet : CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD : 29 Jan 2021
🌟ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 21.60% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 15.45%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 39.83% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 27.03%
และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 86.07% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 87.19%
(ที่มา : Credit Suisse ณ ธ.ค. 63)
🌟สัดส่วนกลุ่มธุรกิจที่เข้าลงทุน
1. Renewable Energy (~25%)
2. Telecommunication (~15%)
3. Electric Utilities (~11%)
4. Energy (~11%)
5. Railroad (~9%)
โดยเน้นการลงทุนที่ยั่งยืนคำนึงถึง ESG ในกองทุนมีราวๆ 40-60 บริษัท ให้น้ำหนัก 2-6% ต่อบริษัท และคงสัดส่วนตลาดเกิดใหม่สูงสุดไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์รวม
ที่มา factsheet : CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD : 29 Jan 2021
🌟ประเทศหลักๆ ที่เข้าลงทุนคือ สหรัฐอเมริกา ~40% , สเปน ~12%, จีน ~10%, แคนาดา ~9%, และ ฝรั่งเศส ~7%
ที่มา factsheet : CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD : 29 Jan 2021
🌟ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
1.American Tower Corp
-ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับส่งสัญญาณไร้สายที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตด้านการใช้งานข้อมูลทั่วโลก
2.Cellnex Telecom
-บริษัทเสาสัญญาณโทรคมนาคม (TowerCo) รายใหญ่ที่สุดในยุโรป
3.Ferrovial
-บริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งระดับโลก อาทิเช่น Highway
4.Vinci
-บริษัทรับเหมาข้ามชาติของฝรั่งเศส ที่ดูแลบริหารกิจการสัมปทานและการก่อสร้าง
5.GDS Holdings Ltd
- ผู้ให้บริการ Data Center, ระบบ Cloud ชั้นนำในประเทศจีน
6.EDP Renovaveis SA
- ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน สัญชาติสเปน เชี่ยวชาญด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายทวีปทั้งยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
7.China Longyuan Power Group
- ออกแบบ, พัฒนาในส่วนของพลังงานลมแบบทุ่งกังหันลม (wind Farm) นอกจากนี้ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และอื่นๆ
8.Nextera Energy
-ผู้ผลิตพลังงานลมและแสงแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่มีการกำหนดราคาโดยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ
9.Enel
-บริษัทพลังงานทางเลือกจากอิตาลี ดำเนินการอยู่ในยุโรปและประเทศอื่น ๆ
🌟สรุปสั้นๆ ของกองทุนนี้คือ
“วิ่งไม่ซิ่ง แต่วิ่งแน่ๆ ในระยะยาว”
จัดเป็นกองทุนที่ไว้กระจายความเสี่ยง
จากกองทุนเทคฯที่ใครหลายๆคนมีอยู่แล้ว
🌟และนี่ก็เป็นบทความสำหรับกองทุน IPO น้องใหม่อย่าง KFINFRA-A เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบสาย Infrastructure แห่งอนาคต
🌟รายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนนี้
💭เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด
แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ
💭ใครชอบบทความดีๆแบบนี้ รบกวนกด Like เป็นกำลังใจให้แอดมิน
ใครคิดว่าบทความนี้ใช่ รบกวนกด share ให้เพื่อนๆมีความรู้เพิ่มในการลงทุน
หรือใครมีข้อเสนอแนะ ติชมอะไร พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับ
===================================
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง
===================================
💭หากใครอยากได้ข้อมูลการลงทุนแบบฉับไว
ไม่พลาดทุกการลงทุนในทุกสินทรัพย์
กด Follow Twitter "หนีดอย"
พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ www.twitter.com/needoykan
- 79
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
